特斯拉超充工廠“待產(chǎn)” 各路資本掘金萬億市場

　　隨著國產(chǎn)化提速，特斯拉在中國的生產(chǎn)線也將延伸至充電樁。證券時報·e公司記者近日實地探訪位于上海臨港新片區(qū)的特斯拉超級充電樁工廠，該項目正在緊張施工中，設(shè)備安裝已初具雛形，處于“待產(chǎn)”狀態(tài)。

　　特斯拉超充工廠投產(chǎn)在即

　　在距離特斯拉上海超級工廠僅6公里的地方，特斯拉將再添一座新的工廠，這就是特斯拉的超級充電樁工廠。

　　證券時報·e公司記者在現(xiàn)場看到，工廠門口停著幾輛大卡車，工人們正忙碌地工作，將門口擺放的設(shè)備運送至車間。“這個地方是租的，預(yù)計這個月底工作差不多能完成。”一位身著藍色工裝的工人告訴記者，車間的環(huán)?？照{(diào)、貨架等設(shè)備已基本安裝好，其他設(shè)施也在抓緊調(diào)試。

　　特斯拉引進第三代超級充電樁，租賃維尚(上海)倉儲服務(wù)有限公司位于臨港新片區(qū)的倉庫進行新能源汽車關(guān)鍵配套設(shè)施充電樁制造。項目占地面積為4841平方米。

　　項目所在地屬于臨港新城重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)。產(chǎn)業(yè)區(qū)定位為以新能源裝備、汽車整車及零部件、大型船用關(guān)鍵件、海洋工程裝備、大型工程機械、民用航空產(chǎn)業(yè)、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)等為核心主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，注重發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和研發(fā)、中試等延伸配套產(chǎn)業(yè)。在超級充電樁工廠的對面，還有一個倉庫，工作人員告訴記者，倉庫儲放的是電池相關(guān)設(shè)備。

　　據(jù)了解，特斯拉計劃在上海投資4200萬元，初期規(guī)劃年產(chǎn)10000根超級充電樁，主要為V3超級充電樁，該項目計劃于2021年第一季度投產(chǎn)。特斯拉相關(guān)人士對此證實并向記者表示，特斯拉超級充電樁此前均從美國進口，在中國生產(chǎn)充電樁將加快特斯拉充電樁建設(shè)速度，滿足激增的用戶充電需求。

　　一直以來，特斯拉從不掩飾自建超充網(wǎng)絡(luò)的決心。預(yù)計到2020年底，特斯拉將建成近650個超級充電站(約5000余個超級充電樁)以及超過2000個目的地充電樁，實現(xiàn)中國各主要城市全線大貫通。另外，埃隆·馬斯克近日在社交媒體上透露，特斯拉在美國已經(jīng)支持向其他品牌電動車充電。

　　“國內(nèi)大部分車企，特別是中小型車企，都是將充電樁外包出去的，特斯拉超級充電樁本身具有品牌效應(yīng)，價格比較高，自己做充電樁也能保證利潤?！逼嚪治鰩煆埾杞邮茏C券時報·e公司記者采訪時表示，特斯拉自建充電樁工廠必將會在國內(nèi)采購元器件，培養(yǎng)一批國內(nèi)的供應(yīng)商，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　各路資本爭相入局

　　新能源汽車的保有量增長拉動了充電樁的投資。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年11月公共充電樁環(huán)比增加2.9萬臺，同比增長40.3%。

　　充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括設(shè)備制造商和充電運營商?！艾F(xiàn)在充電樁的運營商行業(yè)集中度已經(jīng)比較高了?！睆埾韪嬖V記者。

　　中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有9家，分別為：特來電運營17.9萬臺、星星充電運營16.7萬臺、國家電網(wǎng)運營14.4萬臺、云快充運營5.4萬臺、依威能源運營2.6萬臺、上汽安悅運營2萬臺、中國普天運營1.4萬臺、深圳車電網(wǎng)運營1.4萬臺、萬馬愛充運營1.2萬臺。這9家運營商的市場份額占據(jù)了總量的90%以上。

　　目前運營商收取的是充電服務(wù)費，大部分運營商會將充電樁建在新能源車保有量大、利用率高的地方。以上海為例，打開充電APP會顯示，充電樁在市區(qū)的分布密度更高，多分布在大型商場、寫字樓、知名景區(qū)等附近的停車場。

　　證券時報·e公司記者在南京東路恒基名人購物中心停車場看到，國家電網(wǎng)的電動汽車充電站有不少車主排隊充電，車主將智能充電卡放在刷卡區(qū)，啟動操作充電樁指示屏幕，即可查看充電時間和金額等數(shù)據(jù)。

　　在購物中心附近的另外一個大型停車場，記者發(fā)現(xiàn)了特來電60kW一體式直流充電樁，停車場工作人員介紹，這是新建成的充電樁，即將投入使用。特來電是特銳德的子公司，已開始籌備上市。

　　以特斯拉為代表的車企采取了另外一種運營模式?！吧虉鰧④囄怀邪o運營商，運營商統(tǒng)一安裝充電設(shè)施和負責(zé)車位運營，車主充電還要收取停車費10元/小時。”記者探訪位于浦東新區(qū)的丁香國際商業(yè)中心時，停車場工作人員如此表示。

　　此外，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也希望在充電樁市場分一杯羹。滴滴出行旗下的平臺運營方小桔充電，其用戶就包括滴滴網(wǎng)約車車主。同時，小桔充電運用滴滴的交通智能大數(shù)據(jù)能力，免費提供給合作伙伴交通熱力體系，幫助他們布局建站選址，以獲取高收益。

　　設(shè)備制造商競爭激烈

　　充電樁的迅速發(fā)展離不開政策的扶持。日前，國務(wù)院正式發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。

　　此外，各地陸續(xù)出臺政策支持加快充電樁建設(shè)。6月，北京市發(fā)布了《北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案(2020-2022年)》，指出北京將加快建設(shè)可以支持高級別自動駕駛(L4級別以上)運行的高可靠、低時延專用網(wǎng)絡(luò)，同時到2022年新建不少于5萬個電動汽車充電樁，建設(shè)100個左右換電站。近日，上海提出，十四五期間在公共領(lǐng)域全面推廣新能源汽車，推進充電樁、換電站、加氫站建設(shè)，倡導(dǎo)低碳綠色出行，加快構(gòu)建與超大城市相適應(yīng)的綠色交通體系。政策頻頻力挺，機構(gòu)預(yù)計充電樁有望迎來建設(shè)大年，乘著新能源的東風(fēng)，充電樁或站上風(fēng)口。

　　不過，也有一些業(yè)內(nèi)人士提出了不同的看法。“充電樁的技術(shù)門檻其實沒有想象中那么高，前幾年不少公司到處跑馬圈地，行業(yè)競爭很激烈，實際上是外熱內(nèi)冷?！鄙虾Ｔ瞥湫履茉纯萍加邢薰綜EO李志博接受證券時報·e公司記者采訪時表示。

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國今年新增2.3萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長16.94%。目前我國有近10萬家企業(yè)經(jīng)營范圍含“充電樁、新能源智能充電、電動汽車充電”。

　　所謂充電樁技術(shù)門檻不高，指的是充電樁制造中大部分元器件均具備國內(nèi)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品并不存在顯著技術(shù)差異。有分析認為，這也是大部分企業(yè)選擇進入充電樁設(shè)備制造而非充電樁運營領(lǐng)域的原因?！斑\營資金需求較大，前期投入成本高，回報周期較長，存在一定風(fēng)險。”一位民營充電樁上市公司高管向記者坦言，運營還涉及土地投資、設(shè)備投資、人工投入，運營后還需要有固定的客戶來源，才有盈利的可能，公司目前暫時只考慮做充電樁設(shè)備，將設(shè)備賣給運營企業(yè)，或是有特殊需求的公司。

　　上市公司開拓市場忙

　　搶灘新能源高地，面對日趨激烈的競爭，充電樁相關(guān)上市公司的業(yè)務(wù)布局也沒有放松?！拔覀冐撠?zé)充電樁事業(yè)部的高管幾乎每天都在出差，今年充電樁的市場需求量比較大?！笨剖窟_證券部工作人員對證券時報·e公司記者表示，目前充電樁設(shè)備制造市場較為分散，行業(yè)仍處于洗牌期，公司也希望能將這塊業(yè)務(wù)做到領(lǐng)先。

　　許繼電氣證券部工作人員告訴記者，公司主要做直流充電樁，參與國家電網(wǎng)的投標(biāo)?！俺潆姌哆@兩年生產(chǎn)廠家比較多，競爭相對充分，我們會持續(xù)開拓市場，拓展合作的可能性。”盛弘股份證券部工作人員則表示，公司主要生產(chǎn)充電樁設(shè)備，未來會繼續(xù)把這塊業(yè)務(wù)做大，專注做好產(chǎn)品。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，大部分充電樁生產(chǎn)商毛利率其實并不算高，多集中在10%-20%，有的甚至低于10%。受訪的業(yè)內(nèi)人士認為，這是廠商眾多，市場充分競爭的結(jié)果?！捌鋵嵔衲瓴潘闶浅潆姌渡獗容^火爆的年份，前幾年大家都在拓展市場。希望經(jīng)過一定時間，能把一些不夠優(yōu)秀的企業(yè)洗出去，行業(yè)的需求相對穩(wěn)定，企業(yè)的日子就會好些?！币患页潆姌镀髽I(yè)人士認為，經(jīng)歷了跑馬圈地、大浪淘沙，未來三五年將會是充電樁企業(yè)比較好的發(fā)展時期。

　　而擺在充電樁運營企業(yè)面前的另一個問題是“盈利難”。張翔指出，早期運營商出于成本控制考慮，將充電樁建在較為偏僻的地方，客流較少。另外，行業(yè)產(chǎn)能過剩，很多公司打價格戰(zhàn)，運營商也很難盈利?！艾F(xiàn)在運營商盈利難的主要原因是充電樁使用率比較低，比如充電樁集中分布的一二線城市，充電時還要交停車費，一些市區(qū)光停車費可能就要交幾十塊錢，這導(dǎo)致充電樁利用率不高?！睆埾枵J為，充電樁的前景無疑是被看好的，但目前對于大部分充電樁運營企業(yè)而言需要思考的是如何盈利。

　　萬億充電樁市場蓄勢待發(fā)

　　值得一提的是，表現(xiàn)強勁的新能源車市給充電樁企業(yè)打了一劑強心針。公開數(shù)據(jù)顯示，11月，國內(nèi)新能源車銷售16.9萬輛，同比增加9.7萬輛，增速為136.5%。當(dāng)月新能源車乘用車零售市場滲透率為8%。其中，純電動車11月銷售14.2萬輛，同比增長145.4%。

　　海通證券指出，充電樁作為新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施，是新基建的重點建設(shè)方向。目前我國充電樁建設(shè)遠未達到政府規(guī)劃提出的2020年建成500萬個充電樁、車樁比1∶1的水平，亟待跳躍式發(fā)展。伴隨新能源車的高速發(fā)展，充電樁作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，在新基建投資發(fā)力下，有望加速彌補之前的發(fā)展短板。

　　如今，電動車的代表企業(yè)之一特斯拉也闖入中國充電樁市場。對此，特銳德相關(guān)人士對證券時報·e公司記者表示，隨著充電樁行業(yè)的發(fā)展，未來會出現(xiàn)向幾家主流廠商積聚的局面，特斯拉的入局正說明了充電樁行業(yè)前景向好。

　　華創(chuàng)證券認為，特斯拉在充電網(wǎng)絡(luò)上的大筆投入，或?qū)π袠I(yè)發(fā)展起到引領(lǐng)作用。新能源車產(chǎn)銷量提升后將進一步倒逼充電設(shè)施投資加速，隨著補貼由購車向充電環(huán)節(jié)傾斜，社會主體投資積極性也顯著提升。

　　根據(jù)申港證券的測算，預(yù)計車樁比在短期內(nèi)基本維持在3-3.5∶1，并在2023年后開啟下行通道。2020年充電樁保有量將達到182萬臺。假設(shè)將車樁比1∶1的目標(biāo)推遲至2030年，充電樁增速將在2025年前后達到高峰，并在未來十年增長超過5000萬臺。

　　國泰君安指出，隨著新基建、建站補貼等政策加碼，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望快速推進，預(yù)計2020-2025年累計市場空間超千億。國元證券測算，在2030年車樁比1∶1的目標(biāo)約束下，充電樁增量將超5000萬臺，未來十年充電樁市場的總投資額將達到近萬億元。

　　萬億市場空間下，各方資本摩拳擦掌，成長中迎面而來的挑戰(zhàn)也不會少。張翔建議，充電樁企業(yè)在做好基本產(chǎn)品的同時可研發(fā)一些高端產(chǎn)品，大功率的直流超級充電樁是未來的發(fā)展趨勢，高端產(chǎn)品采購價格也比較高，利潤更可觀。同時，充電樁建設(shè)和運用還涉及收費等管理問題，未來對行業(yè)的規(guī)范管理也尤為重要。（作者：梅雙）

　　轉(zhuǎn)自：證券時報

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