銀行年末攬儲大戰(zhàn)硝煙不再 “利器”受限小行需求更迫切

　　每逢年末，銀行攬儲就是一個熱點話題。但近年來業(yè)內(nèi)普遍感受年末攬儲氛圍沒那么高了，以往存款送豬肉、送大米、送香油的情況越來越少見。第一財經(jīng)記者近日走訪上海多家銀行網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)，年底銀行存款利息并沒有太大變化，就連原來頗具標志性的“宣傳板”都沒那么顯眼了。

　　對此，接受記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士表示，這一方面是受監(jiān)管因素影響，另一方面也與銀行自身經(jīng)營有關。今年以來，監(jiān)管要求銀行降低資金成本，讓利實體經(jīng)濟，在一定程度上抑制了銀行高息攬儲行為，再加上銀行也要考慮存款偏離度等指標，因此不再強調(diào)時點性的沖刺。

　　不過，相比大行和股份行，一些城商行、農(nóng)商行的攬儲需求較為迫切，特別是近期按檔計息、結構性存款、互聯(lián)網(wǎng)存款等攬儲“利器”受限，對小行影響更大，在無法進行高息攬儲的情況下，存款將更多地流向大型銀行。未來中小行將面臨長期流動性管理壓力，需拓寬新的攬儲渠道。

　　年末攬儲“盛況”不再

　　“現(xiàn)在存款產(chǎn)品的利率并沒有太大變化，基本都在3.8%~3.9%之間，比如一款三年期的大額存單，利率是3.85%，算是比較高的了?！币晃粐写笮兄锌蛻艚?jīng)理在記者走訪時說道。

　　“目前存款產(chǎn)品并沒有什么活動，只有一些針對高凈值客戶的產(chǎn)品，利率能做到接近4%左右，不過也有新出的理財、銀保產(chǎn)品，這些還不錯。”一位股份行支行理財經(jīng)理說。

　　類似的話語，記者在城商行、農(nóng)商行的調(diào)查中也有聽到，只不過小銀行的產(chǎn)品利率相對會高一些，有的達到了4%甚至以上。但大家的普遍感受在于，近年銀行攬儲的熱情沒以前那么高了，都比較“淡定”。

　　特別是今年，在按檔計息、結構性存款、互聯(lián)網(wǎng)存款等攬儲“利器”被限的情況下，銀行攬儲渠道進一步收縮，之前部分銀行通過使用互聯(lián)網(wǎng)金融平臺提供的加息券變相“高息攬儲”的方式也隨著互聯(lián)網(wǎng)存款的下架而不在。一位農(nóng)商行高層對第一財經(jīng)記者表示，“這類產(chǎn)品被監(jiān)管限制后，銀行業(yè)能夠攬儲的方式并不多了，也就不難看到整體攬儲氛圍的削弱?！?/p>

　　但從根本上看，業(yè)內(nèi)普遍認為今年銀行年末攬儲情況不如以往的原因主要在于三大方面。首先是市場流動性的合理充裕。東方金誠金融業(yè)務部助理總經(jīng)理李茜對記者稱，今年受疫情影響，央行通過多次降準、下調(diào)MLF(中期借貸便利)和OMO(公開市場操作)利率等方式釋放流動性，銀行存款需求得到一定緩解。

　　這在存款數(shù)據(jù)上也有直觀體現(xiàn)。今年存款穩(wěn)步增長，根據(jù)央行數(shù)據(jù)，今年三季度末本外幣存款余額216.86萬億元，同比增長10.7%，增速提高了2.6個百分點。

　　另一方面，則主要是受監(jiān)管因素影響。普益標準研究員楊超對第一財經(jīng)表示，今年為了支持實體經(jīng)濟，監(jiān)管要求銀行降低資金成本，讓利實體經(jīng)濟，再加上宏觀經(jīng)濟下行，LPR(貸款市場報價利率)轉(zhuǎn)換完成，未來息差可能還將收窄，考慮到負債成本和經(jīng)營壓力，銀行高息攬儲的意愿有一定減弱。

　　“事實上，在支持實體經(jīng)濟的要求下，相比往年，今年銀行開拓了不少客戶，在存款規(guī)模上已經(jīng)有增加，因此歲末攬儲的需求并沒有很高?！比A東某城商行相關負責人對記者說，“并且現(xiàn)在銀行比較強調(diào)客戶財富管理規(guī)模，不再只看重存款，而是傾向為用戶進行多類資產(chǎn)配置，比如基金、保險等，以此增加客戶的黏性?！?/p>

　　這背后也反映了銀行經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變，而這種轉(zhuǎn)變意味著“臨時抱佛腳”式的努力不再被提倡，銀行更看重與客戶間的深度綁定，未來銀行業(yè)的競爭也將趨向綜合化。

　　此外，銀行年末攬儲的“淡定”也與存款偏離度管理有關。此前銀保監(jiān)會曾發(fā)布《關于完善商業(yè)銀行存款偏離度管理有關事項的通知》，對銀行月末存款偏離度監(jiān)管指標進行了調(diào)整，日均指標考核加強，抑制銀行年末沖時點。比如，要求銀行不得設立時點性存款規(guī)?？荚u指標，也不得設定以存款市場份額、排名或同業(yè)比較為要求的考評指標，分支機構不得層層加碼提高考評標準及相關指標要求等。

　　“所以，現(xiàn)在行內(nèi)更側(cè)重日均考核，強調(diào)功夫在平時?！蹦硣写笮薪灰足y行部總經(jīng)理對記者說，“以前像年末時點余額的考核，實際上是一個慣性，習慣于在某一個時點要去沖一把，但這一考核方式，無論是從考核得分來講，還是從監(jiān)管對商業(yè)銀行的考核來講，都沒有實在的意義?！?/p>

　　但還需注意的是，盡管攬儲大戰(zhàn)不再，不少銀行已經(jīng)開始沖刺“開門紅”了?！澳壳靶袃?nèi)考慮得更多的是1月份開門紅完成情況。按照常規(guī)，一季度需要完成全年30%~40%的指標，不過像收入類的指標，比如存款等，不太可能打突擊戰(zhàn)，所以收入類的指標一般還是定在30%，分行層面可能會進一步再加碼?！鼻笆鰢写笮薪灰足y行部總經(jīng)理告訴第一財經(jīng)。

　　一位股份行相關人士也對記者說，“現(xiàn)在分行層面基本都開過‘開門紅’動員大會了，大家都在做準備，有些指標定得比較高，壓力還是比較大的。”

　　小行“吸儲”需求更為迫切

　　相比大行和股份行，記者在采訪過程中了解到，一些城商行、農(nóng)商行的吸儲需求較為迫切。尤其是在近期按檔計息、結構性存款、互聯(lián)網(wǎng)存款等攬儲“利器”受限后，小行攬儲渠道進一步收窄，將面臨更大的流動性管理壓力。

　　穆迪金融機構部助理副總裁萬穎在接受第一財經(jīng)采訪時就稱，近期針對存款出臺的一些舉措會降低存款利率的競爭，對客戶基礎好的大行有利，但不利于中小銀行的存款和資產(chǎn)增長。未來銀行可能會更加注重提供各種服務以增強存款黏性，或者通過同業(yè)或債券等市場尋求其他資金來源。

　　“比如之前一些小行，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上進行銷售存款，不僅突破了地區(qū)限制，拓寬了客群，有些甚至還提供加息券變相加息，以達到攬儲的目的，但隨著互聯(lián)網(wǎng)存款的下架，這些銀行就得尋找其他渠道了?！鼻笆鲛r(nóng)商行高管對記者說。

　　這也是業(yè)內(nèi)的共識，一直以來，中小行受經(jīng)營區(qū)域限制、自身產(chǎn)品研發(fā)能力較弱，且同業(yè)負債受限等因素影響，攬儲難度較大，負債成本較高。但也有觀點提及，近期的政策在給這類銀行帶來挑戰(zhàn)的同時，也倒逼銀行深耕本土市場，做精做細客群，同時嚴控規(guī)模增長帶來的風險。

　　那么，中小行未來該如何應對來自負債端的壓力？楊超建議，小銀行可通過差異化定價，推出期限短、門檻低的理財產(chǎn)品、存款產(chǎn)品進行客戶引流；另外，也能以較高收益的保險產(chǎn)品，銀保合作引流并獲取一定的中間業(yè)務收入。

　　李茜則提及，除了發(fā)行大額存單以及其他定存產(chǎn)品，以利率優(yōu)勢吸引客戶外，小銀行還必須修煉“內(nèi)功”，完善渠道經(jīng)營，依托手機銀行，采取線上和線下相結合的方式，提升自身金融服務水平，以便捷服務吸引客戶。

　　另在市場化方面，小銀行可以根據(jù)自身需求，通過同業(yè)負債、債務融資工具等主動負債工具調(diào)節(jié)流動性，緩解負債壓力；或者通過增資擴股等方式，拓展資金來源渠道，增強自身資本實力。

　　不過，在當前的環(huán)境下，也并非所有小行對存款規(guī)模都有追求。近日有報道提及，個別農(nóng)商行為了完成今年貸款占資產(chǎn)比重超過六成的監(jiān)管指標，主動“縮表”，縮減負債端。這主要是由于這些銀行面臨著投放難的問題，在貸款規(guī)模較難提高的情況下，只有控制整體資產(chǎn)規(guī)模，才能達到要求。

　　轉(zhuǎn)自：第一財經(jīng)日報

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