不良率抬升！銀行信用卡疫情癥狀凸顯：“大塊頭”新增卡量放緩 區(qū)域銀行高歌猛進(jìn)

　　信用卡“狂飆”時(shí)代已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。

　　國(guó)有大行累計(jì)發(fā)卡量仍居絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。工行、建行等累計(jì)發(fā)卡量仍然居前，但這些“萬(wàn)億張俱樂(lè)部”銀行信用卡中心成員們延續(xù)了2019年“慢下來(lái)”趨勢(shì)，去年新增發(fā)卡量呈不同程度萎縮。

　　相比之下，一個(gè)顯著變化是：一些零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好的股份行、區(qū)域銀行，在信用卡業(yè)務(wù)上仍然保持高歌猛進(jìn)。其中不少采取了與互聯(lián)網(wǎng)大公司合作的方式，業(yè)內(nèi)人士指出，“區(qū)域性銀行發(fā)展零售業(yè)務(wù)亟需的獲客、客戶粘性以及嚴(yán)格風(fēng)控，與第三方互聯(lián)網(wǎng)公司的流量、場(chǎng)景、技術(shù)優(yōu)勢(shì)不謀而合?！?/p>

　　但規(guī)模擴(kuò)張，加之疫情等多因素影響，已披露財(cái)報(bào)的銀行中，半數(shù)銀行信用卡不良率在去年出現(xiàn)抬升，渤海銀行信用卡不良貸款率高達(dá)6.26%、較上年上升4.93個(gè)百分點(diǎn)，在已公布數(shù)據(jù)的股份銀行中居首位。

　　多家銀行在年報(bào)中強(qiáng)調(diào)2021年信用卡業(yè)務(wù)仍處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期。但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“信用卡不良高點(diǎn)已過(guò)”，比如通過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和收縮，工商銀行、交通銀行去年信用卡不良率均較上年末有所下滑，從去年三、四季度看多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)正全面向好。

　　從經(jīng)營(yíng)質(zhì)效來(lái)看，招行信用卡仍然以4.34萬(wàn)億交易額居行業(yè)之首，但受疫情沖擊首次出現(xiàn)了下滑。相比之下，信用卡激勵(lì)用戶的消費(fèi)信貸、消費(fèi)分期帶來(lái)的利息收入正日益成為信用卡收入的重要來(lái)源。

　　新增卡量分化：“大塊頭”速度放緩，區(qū)域銀行高歌猛進(jìn)

　　國(guó)有大行累計(jì)發(fā)卡量仍居絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從累計(jì)發(fā)卡量看，“宇宙行”工行以1.6億張仍然占首，其次建行1.44億張，中行、農(nóng)行1.3億張不相上下。

　　流通卡量數(shù)據(jù)方面，不完全統(tǒng)計(jì)，招行、交行、平安、浦發(fā)和郵儲(chǔ)銀行5家銀行公布了相關(guān)數(shù)據(jù)，招行以9953萬(wàn)張流通卡量領(lǐng)先；郵儲(chǔ)銀行結(jié)存卡量3679萬(wàn)張、同比增長(zhǎng)18.32%，近年發(fā)力零售轉(zhuǎn)型的郵儲(chǔ)銀行以信用卡為抓手快速擴(kuò)張，增速連續(xù)兩年處于同業(yè)首位。

　　不過(guò)，從增長(zhǎng)率來(lái)看，這些“萬(wàn)億張俱樂(lè)部”的銀行信用卡中心成員們延續(xù)了2019年“慢下來(lái)”趨勢(shì)，去年新增發(fā)卡量均明顯放緩。更明顯的是2020年新增發(fā)卡絕對(duì)量也呈不同程度萎縮。

　　去年新增發(fā)卡數(shù)量數(shù)據(jù)顯示，僅建行、農(nóng)行和平安信用卡超過(guò)1000萬(wàn)張，相比2019年多家大行、股份行發(fā)卡量超過(guò)千萬(wàn)張的現(xiàn)象明顯下滑。

　　比如工商銀行截至年末，信用卡發(fā)卡量達(dá)到1.6億張，比2019年末增加約100萬(wàn)張，但這一新增卡量較上年已少增了700萬(wàn)張。

　　相比這些“大塊頭”們?cè)鏊俜啪?，另一個(gè)顯著變化是，一些零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好的股份行、區(qū)域銀行，在信用卡業(yè)務(wù)上仍然保持高歌猛進(jìn)。

　　興業(yè)銀行去年新增發(fā)卡469.54萬(wàn)張，在股份行新增卡量規(guī)模靠前。渤海銀行2020年新增發(fā)卡量26.98萬(wàn)張，而該行累計(jì)發(fā)卡量也不過(guò)51.09萬(wàn)張。

　　區(qū)域城商行中，天津銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡突破百萬(wàn)張、比上年增長(zhǎng)了84%；青島銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡203.71萬(wàn)張較上年末增長(zhǎng)75.16%，增速都非常亮眼。

　　而這兩家銀行背后，都有一個(gè)相似之處，即積極與美團(tuán)等第三方互聯(lián)網(wǎng)大公司合作，用技術(shù)手段發(fā)卡、獲客流程。

　　券商中國(guó)記者了解到，2019年，天津銀行的新增發(fā)卡中，美團(tuán)聯(lián)名信用卡發(fā)卡占比達(dá)99.2%；青島銀行美團(tuán)聯(lián)名信用卡一年時(shí)間累計(jì)發(fā)行量達(dá)到181萬(wàn)張；江蘇銀行同比上年增加6倍，其中美團(tuán)聯(lián)名信用卡發(fā)卡突破百萬(wàn)。

　　“區(qū)域性銀行發(fā)展零售業(yè)務(wù)亟需的獲客、客戶粘性以及嚴(yán)格風(fēng)控，與第三方互聯(lián)網(wǎng)公司的流量、場(chǎng)景、技術(shù)優(yōu)勢(shì)不謀而合?！蹦郴ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)金融業(yè)務(wù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人向券商中國(guó)記者介紹，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也樂(lè)意開拓、聚焦區(qū)域性銀行的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)全流程服務(wù)，尤其是零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)好、品牌認(rèn)知度高的銀行，通過(guò)技術(shù)和資源協(xié)同實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果。

　　信用卡疫情癥狀：工行消費(fèi)額大降19.9%，招行貸款大增11.27%

　　從經(jīng)營(yíng)質(zhì)效角度看，銀行信用卡的交易量，消費(fèi)分期貸款指標(biāo)更為直觀。

　　“信用卡傳統(tǒng)收入來(lái)源主要是三處：息費(fèi)收入(含分期或逾期)、刷卡回傭和年費(fèi)收入?！币晃毁Y深銀行信用卡行業(yè)人士向記者解釋，信用卡的交易額規(guī)模，是持卡用戶的消費(fèi)刷卡量(規(guī)模)和活躍度(頻次)，與之掛鉤的刷卡回傭(商戶承擔(dān))，長(zhǎng)期以來(lái)也是信用卡收入的主要來(lái)源；近年消費(fèi)金融發(fā)展，信用卡大力開拓場(chǎng)景金融貸款，鼓勵(lì)客戶分期，這些正成為信用卡收入的重要支柱。

　　不過(guò)，疫情波及餐飲、旅游、文娛消費(fèi)活動(dòng)，銀行信用卡的交易量也受到不小沖擊，與之形成對(duì)比的是，信用卡貸款余額大幅增長(zhǎng)，利息收入對(duì)信用卡收入貢獻(xiàn)明顯。

　　以“零售之王”招行為例，2020年末，招商銀行實(shí)現(xiàn)信用卡交易額43410.71億元，雖然仍居于行業(yè)之首，但同比下降了0.17%；相比之下，去年末招行信用卡貸款余額達(dá)到7466.06億元、較上年末增長(zhǎng)11.27% ，而去年招行信用卡利息收入也達(dá)到了563.38億元、同比增長(zhǎng)4.33% ；而信用卡非利息收入261.75億元、同比增長(zhǎng)0.72%。

　　部分大行的信用卡交易規(guī)模降幅明顯。2020年，工商銀行信用卡消費(fèi)額2.58萬(wàn)億元，同比大幅下降19.9%。中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)額1.64萬(wàn)億元，同比下降7.75%；中信銀行信用卡交易量2.44萬(wàn)億元，同比下降4.83%。建設(shè)銀行去年新增發(fā)卡量1100萬(wàn)張，但消費(fèi)交易額3.05萬(wàn)億元，同比下降3.2%。

　　另一個(gè)日益顯著的趨勢(shì)是，相比之前的信用卡刷卡回傭帶來(lái)的收入，基于場(chǎng)景的消費(fèi)貸款、消費(fèi)分期，是部分銀行尤其是區(qū)域性銀行在保持信用卡快速擴(kuò)張中的重要著力點(diǎn)。

　　比如渤海銀行，近兩年才發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)，累計(jì)發(fā)卡量也沒(méi)有過(guò)百萬(wàn)，但是該行去年就上線了6個(gè)消費(fèi)分期新產(chǎn)品，新增車位分期、家裝分期、教育分期等3個(gè)專項(xiàng)分期消費(fèi)場(chǎng)景，累計(jì)批復(fù)了66個(gè)分行場(chǎng)景合作項(xiàng)目，持卡用戶分期收入占比也保持在了50%以上。

　　更多行業(yè)人士認(rèn)為這是大勢(shì)所趨。同盾科技金融科技首席專家楊景香告訴記者，信用卡市場(chǎng)仍將畫出一個(gè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的曲線，精細(xì)化的客戶運(yùn)營(yíng)能力和差異化的產(chǎn)品定價(jià)能力將是贏得未來(lái)的重要因素。

　　“抓住線上經(jīng)濟(jì)紅利，通過(guò)平臺(tái)合作，場(chǎng)景化獲客；以客戶為中心，構(gòu)建開放信用卡生態(tài)圈?！彼J(rèn)為，“打破僵化、優(yōu)化定價(jià)，圍繞存量客戶和增量客戶拿出繡花針的功夫，增量市場(chǎng)就來(lái)自于這里?！?/p>

　　不良率最高點(diǎn)已過(guò)？7家銀行信用卡不良率上升

　　受疫情影響，信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)加速暴露。在16家已披露年報(bào)的銀行中，券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，至少有7家銀行信用卡不良率比上年有所上升。

　　渤海銀行信用卡不良貸款率高達(dá)6.26%，較上年上升4.93個(gè)百分點(diǎn)，在已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的股份制銀行中居首位。

　　各大股份制銀行信用卡不良率均有上升。民生銀行信用卡不良率從上一年的2.48%上升到了2020年的3.28%，中信銀行信用卡不良率從1.74%上升到了2.38%，平安銀行信用卡不良率從1.66%上升到了2.16%。興業(yè)銀行信用卡不良率2.16%，較上年末增長(zhǎng)0.69個(gè)百分點(diǎn)。

　　建行、招行信用卡不良率仍在2%以下，截至去年末分別是1.40%、1.66%，也分別增加0.37、0.31個(gè)百分點(diǎn)。寧波銀行信用卡不良率為0.97%，比上年也有所抬升。

　　“新冠疫情以來(lái)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境受到較大沖擊，部分行業(yè)人群還款能力出現(xiàn)下降，信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)加速暴露，銀行業(yè)信用卡貸款整體呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)上升態(tài)勢(shì)?！泵裆y行在年報(bào)中坦言，“2020年新戶逾期率0.5%，同比下降0.38個(gè)百分點(diǎn)。2020年下半年新發(fā)不良比上半年下降25.88個(gè)百分點(diǎn)?！?/p>

　　民生銀行稱，從不良貸款率結(jié)果看，信用卡不良貸款率在同業(yè)較高，主要原因之一是信用卡核銷和不良資產(chǎn)證券化處置力度有待加強(qiáng)。未來(lái)該行信用卡將加大不良貸款處置力度。

　　有一些銀行信用卡中心則通過(guò)規(guī)模收縮，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn)。工商銀行、交通銀行信用卡不良率均較去年末有所下滑。

　　2020年，工行未使用信用卡信用額度1.02萬(wàn)億元，較上年下降11.79%；信用卡透支余額6816.10億元，同比增長(zhǎng)0.54%，增速較上年下降7.68個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模擴(kuò)張速度收縮之后，工行2020年信用卡透支不良貸款同比減少20.88億元至129.06億元；不良率下降0.32個(gè)百分點(diǎn)至1.89%。

　　根據(jù)交行業(yè)績(jī)報(bào)告，該行信用卡貸款不良貸款105.58億元，不良率2.27%，相比去年末的不良率已下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。去年年中該行信用卡不良率高點(diǎn)2.90%，去年三季度開始回落，到2020年末較最高點(diǎn)下降了0.63個(gè)百分點(diǎn)。

　　“過(guò)去兩年，我們?cè)谛庞每òl(fā)卡審批、貸中管理、貸后催收等環(huán)節(jié)采取了一系列風(fēng)險(xiǎn)管控措施，比如，提高信用卡客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)優(yōu)初始額度策略；優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和計(jì)量模型，加強(qiáng)高共債客群管控；強(qiáng)化催收合規(guī)管理，逐步化解潛在風(fēng)險(xiǎn)等。”近日，交通銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在回復(fù)記者關(guān)于該行信用卡不良率問(wèn)題時(shí)解釋，多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)正全面向好，“新增不良額連續(xù)兩個(gè)季度下行，去年三、四季度分別環(huán)比下降25.33%和25.30%，平均綜合遷徙率逐季下降，已恢復(fù)到風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)前的2018年上半年水平。”

　　多家銀行在年報(bào)中強(qiáng)調(diào)2021年信用卡業(yè)務(wù)仍處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期，疊加新冠肺炎疫情影響的繼續(xù)釋放，資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨一定壓力。

　　中信銀行在年報(bào)中稱，貸后堅(jiān)持現(xiàn)金清收、常規(guī)核銷和不良資產(chǎn)證券化并行的多樣化不良資產(chǎn)處置方式，同時(shí)，積極主動(dòng)探索信用卡批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，全力以赴壓降不良。招商銀行在年報(bào)中稱，多因素影響下，信用卡逾期規(guī)模及不良等相關(guān)指標(biāo)面臨短期階段性上升的壓力，不過(guò)好的現(xiàn)象是，2020年下半年起，信用卡各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)已趨于穩(wěn)定。（作者：段久惠）

　　轉(zhuǎn)自：券商中國(guó)

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