供需雙增長(zhǎng) 全球LNG市場(chǎng)未來(lái)可期

　　LNG(LiquefiedNaturalGas，LNG)主要成分是甲烷，被公認(rèn)是地球上最干凈的化石能源。從全球角度來(lái)看，2019年全球天然氣總產(chǎn)量達(dá)到39893億立方米，總消費(fèi)量達(dá)到39292億立方米。美國(guó)與俄羅斯是主要產(chǎn)氣國(guó)和消費(fèi)國(guó)。全球天然氣的貿(mào)易量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且從2015年開(kāi)始增長(zhǎng)趨勢(shì)加快。從中國(guó)角度來(lái)看，中國(guó)上游勘探開(kāi)發(fā)突飛猛進(jìn)，天然氣產(chǎn)量也因此得到大幅提升，后期預(yù)計(jì)在“增儲(chǔ)上產(chǎn)”的國(guó)家政策指導(dǎo)下仍將穩(wěn)步提升。整體來(lái)看，天然氣在全球的供應(yīng)和需求均在持續(xù)增長(zhǎng)，在“碳中和”以及加快使用清潔能源的趨勢(shì)下，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)可期。

　　LNG產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游情況

　　液化天然氣(LiquefiedNaturalGas，LNG)主要成分是甲烷，被公認(rèn)是地球上最干凈的化石能源。LNG無(wú)色、無(wú)味、無(wú)毒且無(wú)腐蝕性，體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/625，質(zhì)量?jī)H為同體積水的45%左右，制造過(guò)程是先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理，經(jīng)一連串超低溫液化后，利用LNG船運(yùn)送。LNG燃燒后對(duì)空氣污染非常小，而且放出的熱量大，所以是一種比較先進(jìn)的能源。20世紀(jì)70年代以來(lái)，世界LNG產(chǎn)量和貿(mào)易量迅速增加，2019年LNG國(guó)際貿(mào)易量增量達(dá)540億立方米，增長(zhǎng)12.7%，最大出口國(guó)是美國(guó)，出口1900億立方米；最大進(jìn)口方是歐洲，增加了490億立方米，增長(zhǎng)68%。

　　LNG產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游

　　上游主要包括勘探、開(kāi)發(fā)、凈化、分離、液化等幾個(gè)環(huán)節(jié)。其中，液化是LNG產(chǎn)業(yè)鏈上游中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。液化的主要作用是持續(xù)不斷地把原料氣液化成為L(zhǎng)NG產(chǎn)品，主要步驟首先是預(yù)處理，即從原料氣中脫除氣田生產(chǎn)環(huán)節(jié)沒(méi)有去掉的雜質(zhì)，如水、二氧化碳、硫、硫醇等；其次是去除NGL(天然氣凝液)，即脫除天然氣中的NGL以達(dá)到液化需要處理的LNG規(guī)格和技術(shù)要求；最后是液化，即用深冷制冷劑將原料氣冷卻并冷凝到-162℃，使其成為液態(tài)產(chǎn)品。

　　產(chǎn)業(yè)鏈中游

　　中游主要包括LNG的儲(chǔ)存和裝載、運(yùn)輸，接收站(包括儲(chǔ)罐和再氣化設(shè)施)和供氣主干管網(wǎng)的建設(shè)等環(huán)節(jié)，其中，儲(chǔ)存是指LNG液體產(chǎn)品被儲(chǔ)存在達(dá)到或接近大氣壓的保溫儲(chǔ)罐中，最常見(jiàn)的儲(chǔ)罐類型有單容儲(chǔ)罐、雙容儲(chǔ)罐、全容儲(chǔ)罐等。LNG儲(chǔ)罐是終端站中的關(guān)鍵設(shè)備，其絕熱性及密封性的好壞直接影響到LNG的蒸發(fā)和泄漏速度，即LNG的損耗速度和使用率。儲(chǔ)罐的性能參數(shù)主要有真空度、漏率、靜態(tài)蒸發(fā)率。運(yùn)輸是指通過(guò)汽車槽車或LNG運(yùn)輸船，將LNG運(yùn)送到終端站。接收站是連接LNG最終市場(chǎng)用戶的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在接收站，LNG產(chǎn)品通過(guò)碼頭從運(yùn)輸船上卸下、儲(chǔ)存，然后再氣化后變成普通管道氣輸送給發(fā)電廠或通過(guò)當(dāng)?shù)胤咒N網(wǎng)絡(luò)作為燃料氣輸送到最終用戶。

　　產(chǎn)業(yè)鏈下游

　　下游環(huán)節(jié)即最終市場(chǎng)用戶，包括聯(lián)合循環(huán)電站、城市燃?xì)夤?、工業(yè)爐用戶、工業(yè)園區(qū)和建筑物冷熱電多聯(lián)供的分布式能源站，還有將天然氣作為汽車燃料的加氣站用戶、作為化工原料的用戶，以及進(jìn)一步向下延伸的LNG衛(wèi)星站、加氣站、LNG加注站及冷能利用等與LNG相關(guān)的所有產(chǎn)業(yè)。

　　全球LNG生產(chǎn)、消費(fèi)以及貿(mào)易情況

　　生產(chǎn)

　　從天然氣總產(chǎn)量來(lái)看，1970年至今全球天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。BP數(shù)據(jù)顯示，1970年全球天然氣總產(chǎn)量為9761億立方米，至2019年總產(chǎn)量達(dá)到39893億立方米，整體呈上升趨勢(shì)。從天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)率來(lái)看，近50年均在10%以內(nèi)波動(dòng)，且波動(dòng)幅度較大，絕大部分年份屬于正增長(zhǎng)，其中只有1997年、2009年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，并在2009—2010年間波動(dòng)幅度達(dá)到最大，近5年的增長(zhǎng)率則維持在3%左右。

　　在全球天然氣主要生產(chǎn)國(guó)方面，美國(guó)與俄羅斯自1985年以來(lái)就是天然氣的主要生產(chǎn)大國(guó)，隨后加拿大、伊朗、中國(guó)、卡塔爾等國(guó)的天然氣產(chǎn)量也開(kāi)始快速增長(zhǎng)。2019年美國(guó)的天然氣產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的23.08%，俄羅斯占17.02%，伊朗占6.12%，中國(guó)、加拿大、卡塔爾、挪威各占4%左右。

　　消費(fèi)

　　從天然氣消費(fèi)量來(lái)看，1965年至今，全球天然氣消費(fèi)量總體穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中2009年的消費(fèi)量相較2008年有明顯的下降。BP數(shù)據(jù)顯示，1965年全球天然氣總消費(fèi)量為6304億立方米，至2019年總消費(fèi)量達(dá)到39292億立方米，整體呈上升趨勢(shì)。從天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)率來(lái)看，近50年均在10%以內(nèi)波動(dòng)，且波動(dòng)幅度較大，絕大部分年份屬于正增長(zhǎng)，其中只有1997年、2009年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，并在2009—2010年波動(dòng)幅度達(dá)到最大，近5年的增長(zhǎng)率則維持在3%左右，與天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)率的趨勢(shì)情況保持一致。

　　在全球天然氣主要消費(fèi)國(guó)中，與生產(chǎn)方面一樣，美國(guó)與俄羅斯自1985年開(kāi)始便是天然氣的消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)、加拿大、伊朗、日本與沙特阿拉伯緊隨其后，尤其是中國(guó)后來(lái)居上，近10年對(duì)天然氣的需求明顯增加。截至2019年，美國(guó)的天然氣消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的21.54%，俄羅斯占11.31%，中國(guó)占7.82%，伊朗占5.69%，加拿大、沙特阿拉伯、日本各占3%左右。分地區(qū)來(lái)看，北美洲的天然氣消費(fèi)在全球占比最大，亞太和中東地區(qū)的占比增長(zhǎng)最快。

　　貿(mào)易

　　全球天然氣的貿(mào)易量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且從2015年開(kāi)始增長(zhǎng)趨勢(shì)加快，2000年全球天然氣的進(jìn)口貿(mào)易量為1405億立方米，到2015年上升至3371億立方米，2015年后其他主要進(jìn)口國(guó)家對(duì)天然氣的需求相對(duì)穩(wěn)定或有所下降，故全球天然氣在2015年后驟增主要是由于中國(guó)的需求量增大，而中國(guó)對(duì)天然氣的需求大幅增加主要受本國(guó)“煤改氣”政策的影響，同時(shí)可以看到2019年日本與中國(guó)(包括中國(guó)臺(tái)灣)的天然氣進(jìn)口在全球進(jìn)口中占比接近50%，對(duì)全球天然氣貿(mào)易有明顯的影響。

　　2019年天然氣的主要進(jìn)口國(guó)中，日本的進(jìn)口量在全球進(jìn)口量中占比21.75%，是最大的天然氣進(jìn)口國(guó)，其次是中國(guó)大陸(不包含中國(guó)臺(tái)灣)占17.48%，韓國(guó)和印度各占11.46%和6.78%。其中，日本和中國(guó)的天然氣主要進(jìn)口來(lái)源是澳大利亞、馬來(lái)西亞和卡塔爾三國(guó)。韓國(guó)和印度的最大進(jìn)口方均為卡塔爾，且印度對(duì)卡塔爾天然氣的進(jìn)口依賴達(dá)40.12%。

　　天然氣的主要出口國(guó)有美國(guó)、澳大利亞、馬來(lái)西亞、卡塔爾、尼日利亞等，其他國(guó)家出口量少且相對(duì)比較分散。從2016年開(kāi)始至2019年，各個(gè)主要出口國(guó)的天然氣出口量都明顯增加，其中澳大利亞與馬來(lái)西亞的增長(zhǎng)速度最快。2019年全球天然氣出口國(guó)中，卡塔爾占比22.08%，澳大利亞占比21.58%，美國(guó)占比9.79%，三國(guó)總占比超過(guò)50%，隨后是馬來(lái)西亞、尼日利亞與其他國(guó)家。

　　在2019年天然氣的主要出口國(guó)中，出口量最大的卡塔爾天然氣主要流向韓國(guó)、印度、日本、中國(guó)和英國(guó)，且出口量較為平均。美國(guó)則主要出口韓國(guó)、日本、西班牙、墨西哥和法國(guó)，對(duì)韓國(guó)的出口量最大，達(dá)15.16%。澳大利亞與馬來(lái)西亞的出口流向大致相同，主要出口日本、中國(guó)和韓國(guó)。

　　中國(guó)LNG生產(chǎn)、消費(fèi)以及貿(mào)易情況

　　生產(chǎn)

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)天然氣上游勘探開(kāi)發(fā)突飛猛進(jìn)，天然氣產(chǎn)量也因此得到大幅提升，這跟“增儲(chǔ)上產(chǎn)”的國(guó)家政策息息相關(guān)。2019年，國(guó)家能源局制定了針對(duì)油氣行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)的“七年行動(dòng)計(jì)劃”，同時(shí)于5月召開(kāi)了大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)上強(qiáng)調(diào)“石油企業(yè)要落實(shí)增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任，不折不扣完成2019—2025年七年行動(dòng)方案工作要求”。這是中國(guó)第一次在油氣勘探開(kāi)發(fā)行業(yè)提出“七年行動(dòng)計(jì)劃”。為響應(yīng)號(hào)召，“三桶油”制定了相關(guān)發(fā)展方案，增加在增儲(chǔ)上產(chǎn)方面的開(kāi)支，因此2019年中國(guó)天然氣增產(chǎn)效果明顯。

　　2019年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到1737億立方米，同比增長(zhǎng)9.5%，較上年同期加快2個(gè)百分點(diǎn)，為2015年以來(lái)產(chǎn)量增速最快的一年。其中陜西、新疆、四川、廣東等地的產(chǎn)量較大，分屬于中國(guó)西北部、西南部與南部，陜西的天然氣產(chǎn)量在全國(guó)占比29.7%，四川占比25.48%，新疆占比20.87%，廣東占比7.41%。陜西、新疆與四川這三個(gè)省(區(qū))的LNG產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量超過(guò)80%，而且占比在繼續(xù)擴(kuò)大過(guò)程中。

　　消費(fèi)

　　2019年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)3039億立方米，其中城市用氣板塊消費(fèi)比重位列第一，達(dá)37.2%；其次是工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電用氣，占比分別為34.9%和17.8%；而化工用氣比重最低，為10.1%。

　　2016年至2019年，中國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)用氣板塊比重先減少后增加。城市用氣板塊比重增加明顯，由2016年的18%上升到2019年的37.2%，主要受“煤改氣”的影響，居民取暖需求增加，因此城市用氣消費(fèi)量明顯增加。發(fā)電用氣的比重先增加后減少，據(jù)金聯(lián)創(chuàng)分析，2019年上半年淡季氣價(jià)上漲，導(dǎo)致氣電經(jīng)濟(jì)性欠佳，發(fā)電量不及預(yù)期，而三季度進(jìn)行了氣電成本疏導(dǎo)，發(fā)電量有明顯提升，但由于冬季發(fā)電用氣價(jià)格上浮比例高于2018年，因此天然氣發(fā)電用氣量低于2018年?；び脷廨^2017年起伏波動(dòng)不大，在整個(gè)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比較低，主要因?yàn)榛?duì)能源的消費(fèi)量巨大，故對(duì)價(jià)格較為敏感，而天然氣的綜合性價(jià)比不如其他原料，故化工企業(yè)新增用氣需求有限。

　　貿(mào)易

　　中國(guó)天然氣消費(fèi)量主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。從部分地區(qū)2017年的天然氣消費(fèi)量情況來(lái)看，廣東、北京、山東、上海占全國(guó)的比重分別為7.1%、6.7%、5.0%、3.0%，處于較高水平，但這些地區(qū)內(nèi)幾乎沒(méi)有氣田供應(yīng)，天然氣行業(yè)存在嚴(yán)重的地域錯(cuò)配問(wèn)題，因此加大天然氣中游運(yùn)輸能力的建設(shè)力度，解決地域錯(cuò)配問(wèn)題也成了提升下游消費(fèi)量的必經(jīng)之路。

　　據(jù)資料分析，從中國(guó)天然氣管道目前的建設(shè)進(jìn)度來(lái)看，截至2018年年底，中國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管道總里程近7.6萬(wàn)千米，干線管網(wǎng)總輸氣能力超過(guò)3100億立方米。中國(guó)以西氣東輸系統(tǒng)、川氣東送系統(tǒng)、陜京系統(tǒng)為主要干線的基干管網(wǎng)基本成形，聯(lián)絡(luò)天然氣管網(wǎng)包括忠武線、中貴線、蘭銀線等陸續(xù)開(kāi)通，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域性天然氣管網(wǎng)逐步完善，中亞A、B、C線和中緬線已經(jīng)建成投產(chǎn)，中亞D線和中俄東線正在建設(shè)，中國(guó)已基本形成“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近外供”的供氣格局。

　　中國(guó)有四條主要油氣能源進(jìn)口通道，并與中國(guó)自有的氣區(qū)相結(jié)合形成天然氣運(yùn)輸線路。

　　第一條東北油氣能源進(jìn)口通道，自漠河入境，經(jīng)中俄原油管道漠大線止于黑龍江大慶站，通過(guò)哈沈線到達(dá)沈陽(yáng)，又經(jīng)大沈線、秦沈線分別到達(dá)大連和秦皇島。至此，東北地區(qū)主要使用來(lái)自中亞和長(zhǎng)慶氣區(qū)的天然氣。

　　第二條西北油氣能源進(jìn)口通道主要得益于哈薩克斯坦和土庫(kù)曼斯坦等中亞國(guó)家豐富的天然氣資源。通道與塔里木氣區(qū)、青海氣區(qū)結(jié)合，經(jīng)西氣東輸二線、西氣東輸三線直達(dá)廣東與福建，其中西氣東輸三線在中衛(wèi)形成分支，并經(jīng)陜京一、二、三線向北京及華北地區(qū)供氣，經(jīng)西氣東輸一線直達(dá)上海、杭州。

　　第三條西南油氣能源進(jìn)口通道，包括中緬原油管道和中緬天然氣管道，自云南瑞麗入境，到達(dá)云南昆明，其中中緬天然氣還途經(jīng)保山、大理、楚雄、昆明、曲靖、貴州，最終到達(dá)廣西南寧。

　　第四條海上油氣能源進(jìn)口通道，主要是通過(guò)東部沿海地區(qū)的LNG接收站進(jìn)口天然氣，包括經(jīng)馬六甲海峽、中國(guó)南海運(yùn)往中國(guó)的原油和LNG海運(yùn)通道。除“三桶油”與澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、印度等國(guó)家簽訂了長(zhǎng)協(xié)確保執(zhí)行外，近年來(lái)中國(guó)貿(mào)易商在LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)的采購(gòu)也比較積極。

　　從國(guó)際貿(mào)易上看，中國(guó)的LNG處于凈進(jìn)口狀態(tài)，出口量較少。中國(guó)LNG進(jìn)口呈持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)。2015年受國(guó)家“煤改氣”政策影響進(jìn)口量驟增，國(guó)內(nèi)供應(yīng)的不足主要靠進(jìn)口量來(lái)彌補(bǔ)。2020年中國(guó)天然氣進(jìn)口量為915.4億立方米，主要進(jìn)口國(guó)為澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、俄羅斯等。

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