2025年我國汽車涂料市場規(guī)模將達56億美元

　　作為工業(yè)涂料的一個重要細分市場，汽車涂料無論是在市場規(guī)模、行業(yè)增速、利潤空間等投資吸引力角度，還是在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌提升和客戶粘性等企業(yè)核心競爭力打造角度，都是涂料巨頭企業(yè)的兵家必爭之地。隨著疫情影響的消退等，汽車涂料的產(chǎn)量將逐步恢復增長，未來10年將是中國汽車涂料企業(yè)破局、入局關(guān)鍵期。

　　主要生產(chǎn)企業(yè)全球汽車涂料市場利用空間高于普通工業(yè)涂料

　　2019年全球汽車涂料市場規(guī)模為180億美金，在涂料工業(yè)中占比為13%。過去5年全球汽車涂料增長率為7.9%，比涂料整體增長高出0.5%，行業(yè)毛利率空間相比普通工業(yè)涂料高出5%~10%。表1為汽車涂料產(chǎn)業(yè)特點及商業(yè)模式。相比于其他涂料板塊，汽車涂料主要產(chǎn)業(yè)特點是附加值高、需求多樣化、認證體系復雜，具備顯著的行業(yè)門檻與品牌粘性。

　　中國汽車涂料產(chǎn)量增速將逐步恢復

　　中國作為全球汽車涂料產(chǎn)銷量最集中的區(qū)域，2019年汽車涂料市場規(guī)模約為45億美金，按照消費量計算約110萬噸，占全球比例高達25%，遠超美國和歐洲等區(qū)域市場。

　　2020年，中國汽車產(chǎn)銷受到疫情的影響較大，1—10月份汽車產(chǎn)量同比下降4.6%，預計2020年中國汽車涂料市場規(guī)模相比2019年將下降2.2%，達到44億美元。未來5年，隨著疫情影響的消退及國內(nèi)對汽車限購政策的逐步松綁，預計汽車涂料的產(chǎn)量將逐步恢復健康增長，年均增速達到4.9%，2025年我國市場規(guī)?？蛇_56億美元。

　　中國汽車修補漆的增速將稍快于原廠漆

　　汽車涂料按照基本應(yīng)用場景可劃分為汽車原廠漆(OEM)、汽車修補漆、內(nèi)外飾零部件涂料和PVC抗石擊涂料等。

　　按照銷售渠道的差異，其中OEM整車涂料、內(nèi)外飾涂料和PVC抗石擊涂料等主要面向汽車OEM廠家，其規(guī)模增長與新車產(chǎn)量及單車涂料用量保持高度關(guān)聯(lián)性。

　　在汽車原廠漆增長方面，新車產(chǎn)量是最直接的決定性因素。從今年1—10月的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)走勢來看，雖然1—3月份汽車產(chǎn)量同比下降達40%以上，但5月份以來已經(jīng)迅速恢復10%以上的正增長，10月份累計產(chǎn)量相比僅下降4.6%。相比于多家海外專業(yè)機構(gòu)對全球汽車產(chǎn)量下降15%~20%的幅度來看，國內(nèi)汽車行業(yè)有著超出預期的韌性。所以，在后疫情時代，汽車涂料作為拉動內(nèi)循環(huán)的重要指標性行業(yè)，疊加新能源汽車鼓勵政策的大力實施，未來國內(nèi)的新車產(chǎn)量增長仍將保持樂觀增幅。

　　汽車單車涂料消耗目前通常為10~18公斤，由于涂層性能提升帶來的漆膜厚度降低，涂料樹脂性能的提升以及先進涂裝工藝帶來涂料利用率的提升，未來整體趨勢為單車用量逐漸減少。但是無論從汽車涂料本身的生產(chǎn)工藝，還是涂裝過程的工藝成熟度來看，未來5年單車涂料消耗下降空間有限，預計為1%~3%，對涂料整體市場增長影響不大。

　　汽車修補漆主要用于汽車后市場的零部件維修與鈑金過程，主要面向汽車4S店、汽車維修廠等零售渠道，其關(guān)鍵驅(qū)動因素包括汽車保有量增長、交通事故率與消費者汽車修補習慣等。其中由于汽車保險費率改革、更加嚴格的交通管理水平、整體提升的駕駛者素質(zhì)和擁堵嚴重帶來的汽車使用頻率下降等因素，都會帶來交通事故率的下降，從而降低修補漆消耗。但這些次要因素的邊際效應(yīng)近幾年已經(jīng)快速遞減，未來影響力偏弱。2019年，全國汽車保有量達到2.6億輛，中國每千人汽車擁有量才剛剛超過全球平均水平，未來仍有巨大提升空間。同時，后改裝市場逐漸放開和消費者汽車裝飾個性化追求等積極因素將更有利于修補漆的消費增長。

　　隨著中國汽車存量市場的成熟，預計汽車修補漆的增速將稍快于原廠漆，其占比將由當前的42%提升到2025年的45%。

　　中國水性汽車涂料的增速將快于其他涂料

　　汽車涂料按照產(chǎn)品形態(tài)可分為溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料和光固化涂料。

　　傳統(tǒng)汽車涂料以有機溶劑作為稀釋劑，含有大量的揮發(fā)性有機化合物(VOCs)，通過吸入或皮膚接觸對人體造成傷害。近幾年汽車行業(yè)發(fā)布了《汽車行業(yè)揮發(fā)性有機物削減路線圖》，提出汽車行業(yè)VOCs削減的目標、技術(shù)路線和示范案例等，對汽車涂裝車間里乘用車、貨車駕駛艙、貨車車廂和客車的單位涂裝面積VOCs排放量提出明確的削減要求。水性汽車涂料是以水作為主要溶劑，其排放比溶劑型涂料降低了60%～70%。為達到環(huán)保要求，汽車涂料的底漆和面漆正逐步向水性化和高固體化方向發(fā)展。目前粉末涂料和光固化涂料已經(jīng)成熟應(yīng)用于汽車零部件及部分高端車身涂裝，未來仍然有普及空間，但是相比于涂料水性化的力度，其占比將相對穩(wěn)定。

　　預計，中國水性汽車涂料的增速將快于其他涂料類型，其占比將由當前的46%提升到2025年的49%，主要替代部分溶劑型涂料。

　　未來5年汽車涂料成膜物質(zhì)占比將基本穩(wěn)定

　　汽車涂料按照主要成膜物質(zhì)主要分為聚氨酯型、環(huán)氧類和丙烯酸類等，其他類型也包括氨基樹脂類、醇酸類和聚硅氧烷等。

　　聚氨酯涂料具有優(yōu)異的耐磨性、耐溫性和光澤性，同時具備較高的漆膜附著力。由于有多種顏色和紋理可供選擇，汽車修補漆行業(yè)愈發(fā)偏愛聚氨酯涂料，多用于中高端產(chǎn)品中，以底漆和面漆配套為主。

　　環(huán)氧涂料具有與金屬媲美的出色附著力，能提高耐磨性和抗化學品性，在復雜型腔、引擎蓋組件、輪輞和門把手中的應(yīng)用較多，但是其不足主要體現(xiàn)在易粉化、耐候性相對不足、固化后涂層堅硬不易打磨，目前多用于底漆和中涂，適用面較廣。

　　丙烯酸涂料具備耐候性強、裝飾性好的優(yōu)勢，但是其施工性能相對較差，耐磨性和熱敏感性較差，目前多用于面漆，屬于通用型產(chǎn)品。

　　從涂料成膜物質(zhì)的應(yīng)用技術(shù)來看，工藝已趨于成熟穩(wěn)定，預計未來5年各自占比基本保持穩(wěn)定，其中聚氨酯類和環(huán)氧類占比會稍有提升。

　　未來10年將是中國汽車涂料企業(yè)破局、入局關(guān)鍵期

　　在中國化工領(lǐng)域內(nèi)，汽車涂料一直屬于高度市場化和充分競爭的細分行業(yè)。未來該領(lǐng)域的競爭將更加激烈和白熱化，但在行業(yè)加速整合過程中，也存在諸多機會。

　　外資企業(yè)在國內(nèi)以獨資或合資形式早早進入，全球前十大汽車涂料企業(yè)在國內(nèi)幾乎都有產(chǎn)能和渠道布局，幾乎壟斷了OEM原廠漆及中高端修補漆市場。國內(nèi)企業(yè)近幾年僅在汽車零部件涂料及中低端修補漆領(lǐng)域有迎頭而上的趨勢。同時，外資領(lǐng)先品牌如BASF、PPG、宣威等紛紛加大國內(nèi)汽車涂料布局，力爭維護國內(nèi)市場的品牌、技術(shù)、渠道、規(guī)模和汽車主機廠原廠認證等優(yōu)勢，近幾年的收購動作頻繁。同時，國內(nèi)無品牌溢價、無技術(shù)積累、無安全環(huán)保保障的大量中小型汽車涂料企業(yè)不得不退出或轉(zhuǎn)讓。下游汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局未來最大的變化將來自于國產(chǎn)汽車品牌，尤其是新能源新勢力的崛起，維持多年的德、美、日、韓占據(jù)中高端市場的局面有望重新洗牌，這對認證體系極為保守的汽車涂料行業(yè)來說，也是前所未有的機遇期。

　　未來10年將是國內(nèi)汽車涂料企業(yè)破局、入局的關(guān)鍵階段，外資涂料企業(yè)在過去20年所建立的品牌性和技術(shù)性優(yōu)勢，隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈和配套企業(yè)走向成熟，將逐步被蠶食，國內(nèi)汽車涂料企業(yè)將面臨難得的突圍窗口期。國內(nèi)現(xiàn)有汽車涂料和有意進入該領(lǐng)域的涂料，甚至是跨領(lǐng)域投資者，需要積極抓住汽車產(chǎn)業(yè)鏈和涂料行業(yè)變革的機會，主動修煉內(nèi)功，提前做好技術(shù)和配方儲備，培育主機廠和后市場兩個渠道，相信將有更多的破局者為國內(nèi)汽車涂料行業(yè)注入源源不斷的活力。

　　轉(zhuǎn)自：中國化工信息周刊

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