12月7日晚間，TCL集團(tuán)拋出了一份重磅重組方案。公司發(fā)公告表示，TCL集團(tuán)擬合計以47.6億元向TCL控股出售9家公司的股權(quán)。此次交易若實施，意味著消費(fèi)電子、家電等智能終端業(yè)務(wù)以及相關(guān)配套業(yè)務(wù)將從TCL集團(tuán)剝離，TCL集團(tuán)將以華星光電半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)為核心主業(yè)。
TCL集團(tuán)在公告中表示，此次交易有助于上市公司解決多元化經(jīng)營下業(yè)務(wù)眾多、資源投入分散、行業(yè)發(fā)展階段和周期不均衡、股東回報影響要素繁雜的現(xiàn)狀。
擬出售9家公司股權(quán)
重組方案顯示，TCL集團(tuán)將其直接持有的TCL實業(yè)100.00%股權(quán)、TCL產(chǎn)業(yè)園100.00%股權(quán)、惠州家電100.00%股權(quán)、合肥家電100.00%股權(quán)、客音商務(wù)100.00%股權(quán)、酷友科技55.00%股權(quán)、格創(chuàng)東智36.00%股權(quán)以及通過全資子公司TCL金控間接持有的簡單匯75.00%股權(quán)、TCL照明電器間接持有的酷友科技1.50%股權(quán)向TCL控股出售，交易價格合計為47.6億元。該交易價格包括基準(zhǔn)日后TCL集團(tuán)及TCL金控已向標(biāo)的公司及其下屬子公司新增實繳注冊資本8.03億元。
TCL控股的全稱為TCL實業(yè)控股（廣東）股份有限公司，成立于2018年9月，定位于涉及智能終端業(yè)務(wù)（電視、手機(jī)、AV及商用）、終端服務(wù)業(yè)務(wù)、智能制造業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)園業(yè)務(wù)等不同板塊的綜合性控股平臺。主要股東和出資方包括TCL集團(tuán)高管團(tuán)隊、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金以及其他戰(zhàn)略投資者。
此次交易的資金來源包括TCL集團(tuán)管理團(tuán)隊自籌資金以及來自戰(zhàn)略投資者的外部資金，其中戰(zhàn)略投資者包括蘇寧易購、中信資本、惠州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司等企業(yè)。
記者了解到，標(biāo)的公司主要從事消費(fèi)電子、家電等智能終端業(yè)務(wù)以及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。2017年TCL集團(tuán)經(jīng)審計合并財務(wù)報表營業(yè)收入為1117.27億元，根據(jù)上市公司備考審閱報告，此次重組后2017年上市公司營業(yè)收入總計為505.10億元。由于此次重組擬出售資產(chǎn)在最近一個會計年度所產(chǎn)生的營業(yè)收入總計占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)報表營業(yè)收入的比例超過50%，該交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)成核心業(yè)務(wù)
近年來，TCL集團(tuán)加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步聚焦半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)與智能終端產(chǎn)業(yè)兩大核心主業(yè)。TCL集團(tuán)目前主要產(chǎn)業(yè)為半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)群、智能終端業(yè)務(wù)群及新興業(yè)務(wù)群。其中，智能終端業(yè)務(wù)群包括TCL電子（01070，HK）、TCL通訊、家電集團(tuán)（惠州家電、合肥家電）等終端相關(guān)的業(yè)務(wù)。
在2018年6月，TCL集團(tuán)就已開始著手集團(tuán)業(yè)務(wù)的分拆。根據(jù)TCL集團(tuán)已發(fā)布的資本架構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，TCL集團(tuán)將逐步把消費(fèi)電子終端業(yè)務(wù)分拆至TCL電子，增加其業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，打造國際化的TCL品牌電子終端產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。其后，公司會逐步將家電等業(yè)務(wù)分拆至TCL電子，TCL集團(tuán)將成為以華星半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)為核心業(yè)務(wù)的資本市場平臺。
此次重組若實現(xiàn)，TCL集團(tuán)主營業(yè)務(wù)將由半導(dǎo)體顯示及材料產(chǎn)業(yè)與智能終端產(chǎn)業(yè)兩大核心主業(yè)，變更為聚焦半導(dǎo)體顯示及材料產(chǎn)業(yè)為核心主業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)。TCL集團(tuán)指出，此次擬出售的資產(chǎn)市場競爭激烈，盈利空間有限，出售完成后有助于上市公司提高資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。
家電觀察人士劉步塵向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“此次TCL集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整的動作非常大。如果TCL集團(tuán)真的把智能終端業(yè)務(wù)剝離出去，那么上市公司主要業(yè)務(wù)只剩下半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)，目前來看，華星光電發(fā)展還可以，但是長遠(yuǎn)來看，其在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的整體布局還不夠完整，未來發(fā)展仍有待觀察。”（莫淑婷）
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