房貸降下去“四類貸款”補(bǔ)上來 上半年六大行新增信貸6.8萬億創(chuàng)新高

　　國(guó)有六家大型商業(yè)銀行是執(zhí)行貨幣信貸政策的重要主體，其信貸投放量占到全國(guó)信貸的半壁江山，因此通過其貸款投放可管窺銀行業(yè)的情況。隨著半年報(bào)的披露，六大行重點(diǎn)領(lǐng)域的貸款投放情況也得以揭曉。

　　記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月末六大行發(fā)放貸款及墊款余額為90萬億，占全國(guó)總量的43%，貸款增速在10%左右；上半年新增信貸6.8萬億，占全國(guó)增量的50%，成為穩(wěn)信貸的主力。

　　值得注意的是，六大行房地產(chǎn)貸款(包含住房按揭貸款及房地產(chǎn)對(duì)公貸款)余額相比去年末僅增長(zhǎng)2.2%，遠(yuǎn)低于各項(xiàng)貸款平均增速，其占貸款余額的比重出現(xiàn)明顯下降。在房地產(chǎn)貸款降下去之后，基建、普惠金融、綠色金融、制造業(yè)四大領(lǐng)域貸款保持高速增長(zhǎng)，一定程度上彌補(bǔ)了“缺口”，使得信貸保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　房貸占比下降

　　2020年末人民銀行建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度。具體而言，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(不含境外分行)房地產(chǎn)貸款余額占該機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額的比例(房地產(chǎn)貸款占比)和個(gè)人住房貸款余額占該機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額的比例(個(gè)人住房貸款占比)應(yīng)滿足人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)確定的管理要求。六大行的上限分別為40%、32.5%。

　　由于部分銀行未披露剔除境外分行的數(shù)據(jù)，因此統(tǒng)一以全行數(shù)據(jù)測(cè)算。相應(yīng)地，測(cè)算結(jié)果和實(shí)際情況可能有出入，但大致可以管窺相關(guān)情況。從走勢(shì)看，今年上半年六大行房地產(chǎn)貸款占比均出現(xiàn)下降，其中農(nóng)行降幅最大，其占比由去年末的35.4%下降至6月末的33%。

　　這意味著六大行房地產(chǎn)貸款增速尤其是個(gè)人住房貸款增速低于各項(xiàng)貸款增速。記者統(tǒng)計(jì)顯示，6月末六大行房地產(chǎn)貸款余額合計(jì)為30.6萬億，相比去年末僅增長(zhǎng)2.2%，顯示房地產(chǎn)貸款增長(zhǎng)需求十分乏力。其主要原因包括居民收入預(yù)期轉(zhuǎn)弱 、爛尾樓沖擊等。

　　交通銀行副行長(zhǎng)周萬阜在該行業(yè)績(jī)會(huì)上表示，受多種因素疊加的影響，去年下半年我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入了深度調(diào)整期，少數(shù)困難較大的房地產(chǎn)開發(fā)商部分樓盤出現(xiàn)停工、爛尾的情況，存在房屋交付的風(fēng)險(xiǎn)。這種情況下，部分地區(qū)的房貸客戶出現(xiàn)了一定的停貸現(xiàn)象。

　　值得注意的是，去年末建行、郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款占比略高于紅線，分別為34%、33.6%。但住房按揭貸款增速放緩以后，今年6也末建行、郵儲(chǔ)銀行該項(xiàng)指標(biāo)回落至警戒線以內(nèi)，分別為31.8%、31.9%。

　　郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)姚紅表示，目前全行個(gè)人按揭貸款是2.2萬億。停工項(xiàng)目涉及的逾期貸款余額是1.27億，占比非常小。我們持續(xù)加強(qiáng)跟蹤和排查，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。郵儲(chǔ)銀行住房按揭貸款抗風(fēng)險(xiǎn)能力良好，一方面源于審慎的風(fēng)險(xiǎn)文化，另一方面來自合理的資源擺布。

　　華泰證券研究所副所長(zhǎng)張繼強(qiáng)表示，今年信貸增長(zhǎng)乏力很大程度上源于房地產(chǎn)，居民部門仍在延續(xù)降杠桿趨勢(shì)。對(duì)于房地產(chǎn)而言，保交樓是核心，但穩(wěn)房?jī)r(jià)是關(guān)鍵，促進(jìn)需求回暖才能讓整體行業(yè)重回正常軌道。目前二三線城市的房地產(chǎn)銷量同比跌幅還在30%-50%，對(duì)穩(wěn)信貸和穩(wěn)投資的拖累依然嚴(yán)重。

　　信貸投放靠前發(fā)力

　　“上半年銀行業(yè)整體面臨有效信貸需求不足的挑戰(zhàn)，在行業(yè)整體面臨較大壓力的情況下，我行前瞻預(yù)判了市場(chǎng)形勢(shì)，采取了一系列有效的策略?！编]儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在該行業(yè)績(jī)會(huì)上表示。

　　劉建軍介紹，郵儲(chǔ)銀行在總量安排上堅(jiān)持穩(wěn)的總基調(diào)，安排全年信貸增量穩(wěn)中有升，超過去年全年。在節(jié)奏上，郵儲(chǔ)銀行制定了“4321”的投放節(jié)奏，力爭(zhēng)抓住一季度需求相對(duì)較好的黃金時(shí)間加快信貸投放，上半年郵儲(chǔ)銀行各項(xiàng)貸款增長(zhǎng)5370億元，同比多增了608億元，增量創(chuàng)歷史同期新高。

　　記者根據(jù)銀行中報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年六大行新增信貸6.8萬億，同比多增近萬億，創(chuàng)出歷史新高。

　　工行中報(bào)披露，本行先后出臺(tái)了助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤30條措施，優(yōu)化信貸政策13項(xiàng)工具，通過擴(kuò)大貸款總量、優(yōu)化信貸政策、提高審批實(shí)效、完善考核激勵(lì)等方式，保持信貸總量穩(wěn)健增長(zhǎng)。6月末，本行境內(nèi)人民幣貸款比上年末增加1.61萬億，同比多增3465 億?！氨拘型怀鋈站鲩L(zhǎng)，上半年合理把握信貸投放的力度、節(jié)奏和投向，靠前發(fā)力、突出重點(diǎn)，適度加快了貸款到位進(jìn)度。”工行稱。

　　農(nóng)業(yè)銀行董事長(zhǎng)谷澍表示，放眼全球，任何銀行都和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況高度相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，簡(jiǎn)單地從微觀個(gè)體審慎角度收縮貸款，往往事與愿違。銀行本身就有緩釋風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)穩(wěn)定的作用，所以微觀審慎和宏觀審慎相統(tǒng)一是全球共識(shí)，與市場(chǎng)化不矛盾。

　　換言之，在經(jīng)濟(jì)下行周期，銀行貸款應(yīng)該擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行今年上半年新增信貸1.6萬億，同比多增2300多億。而六大行新增信貸規(guī)模達(dá)6.8萬億，占全國(guó)新增體量的一半，是穩(wěn)信貸的主力軍。

　　四行業(yè)貸款高增長(zhǎng)

　　在回應(yīng)如何填補(bǔ)房地產(chǎn)信貸缺口時(shí)，谷澍以農(nóng)行為例指出幾大領(lǐng)域：縣域、基礎(chǔ)設(shè)施、普惠小微、制造業(yè)、綠色信貸。而據(jù)記者梳理，從六大行看，制造業(yè)、綠色、普惠、基礎(chǔ)設(shè)施四個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域貸款增速均高于全部貸款平均增速，是支撐信貸平穩(wěn)增長(zhǎng)的主要力量。

　　其中制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，監(jiān)管部門多次明確提出要“提高制造業(yè)貸款比重”。數(shù)據(jù)顯示，上半年六大行制造業(yè)貸款平均增速為15%，高出貸款平均增速5個(gè)百分點(diǎn)。

　　2020年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將碳達(dá)峰、碳中和作為重點(diǎn)工作后，六大國(guó)有銀行也加大綠色信貸的投放。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年六大行綠色貸款增速幾乎都高于20%，增長(zhǎng)非常強(qiáng)勁。

　　普惠小微貸款方面，2019年政府工作報(bào)告首度設(shè)置增速目標(biāo)，當(dāng)年要求國(guó)有大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)30%以上，2020年增速目標(biāo)提高至40%，2021年這一目標(biāo)為30%。今年并未設(shè)置目標(biāo)增速，但今年5月5日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，今年國(guó)有大型銀行新增普惠小微貸款1.6萬億。

　　記者統(tǒng)計(jì)顯示，上半年六大行普惠小微貸款新增1.36萬億，已完成目標(biāo)任務(wù)的85%。 從增速看，上半年六大行普惠小微貸款增速在20%左右，相比以前年度有所下降，但仍保持在較高增速。究其原因，一是此前幾年高增長(zhǎng)后推高了基數(shù)，二是今年小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)受到疫情影響。

　　劉建軍表示，今年上半年受疫情等因素影響，小微企業(yè)確實(shí)面臨一定的挑戰(zhàn)，郵儲(chǔ)銀行普惠小微業(yè)務(wù)和全國(guó)情況也基本類似，在4月份的時(shí)候，普惠小微貸款出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，5月份扭負(fù)為正，到6月份出現(xiàn)了加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　劉建軍介紹，郵儲(chǔ)銀行的調(diào)研結(jié)果顯示，當(dāng)前小微企業(yè)逐漸從疫情的沖擊下恢復(fù)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的情況良好，金融機(jī)構(gòu)積極支持小微企業(yè)融資成效顯著，隨著小微企業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，相關(guān)政策持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)小微企業(yè)的需求將得到進(jìn)一步釋放。

　　基礎(chǔ)設(shè)施貸款方面，年報(bào)并無相關(guān)信息披露，但可通過部分銀行數(shù)據(jù)管窺一斑。谷澍介紹，農(nóng)行上半年全力支持?jǐn)U大有效投資，基建領(lǐng)域貸款投放比較多，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域貸款余額已經(jīng)達(dá)到4.13萬億。工行在業(yè)績(jī)會(huì)上披露，上半年基礎(chǔ)設(shè)施貸款比年初增加4600億。

　　央行今年8月發(fā)布的《二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》表示，下一步人民銀行將適應(yīng)新發(fā)展階段的要求，進(jìn)一步促進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。一方面把握好傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)力和新興結(jié)構(gòu)性潛能間的關(guān)系，“破立并舉、慢破快立”，增強(qiáng)信貸總量增長(zhǎng)的穩(wěn)定性，為新興增長(zhǎng)點(diǎn)的培育爭(zhēng)取時(shí)間。另一方面，抓緊有利時(shí)間窗口“立”，引導(dǎo)信貸資源更多投入實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)領(lǐng)域，挖掘綠色投資、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、高技術(shù)制造業(yè)、科技創(chuàng)新等結(jié)構(gòu)性潛能。未來，六大行在信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整方面仍將肩負(fù)重任。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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