據(jù)科技新報報道,SEMI(國際半導體產業(yè)協(xié)會)公布最新出貨報告,2017年6月北美半導體設備制造商出貨金額為22.9億美元。與5月最終數(shù)據(jù)的22.7 億美元相比,增長0.8%,相較于去年同期17.2億美元同比增長33.4%,連續(xù)5個月持續(xù)增長,創(chuàng)下2001年3月以來歷史新高。今年上半年北美半導體設備制造商出貨金額達到126.1億美元,上半年出貨金額較去年同期大增50%。SEMI預估,2018年大陸半導體設備銷售額將大幅年增61.4%,達110.4億美元,將超過臺灣,成為僅次于韓國的全球第二大半導體設備市場。
一、全球半導體景氣度旺盛
半導體設備出貨數(shù)據(jù)亮眼,全球半導體景氣度旺盛。在存儲與晶圓代工廠商投入先進制程拉動設備出貨、晶圓廠建設拉動設備投資等因素的刺激下,北美半導體設備制造商出貨金額連續(xù)5個月正增長,創(chuàng)下近16 年來歷史新高,體現(xiàn)出全球半導體市場已經進入高景氣度周期。
存儲與晶圓代工廠商投入先進制程拉動設備出貨。隨著摩爾定律向先進制程演進,工藝推進成本越來越高,包括臺積電、三星、格羅方德等企業(yè)紛紛宣布將在2018年導入7納米先進制程的情況下,極紫外線光刻機(EUV)等高端設備需求放量,成為各家設備大廠業(yè)績增長的重要助力。
二、大陸將成全球第二大半導體設備市場
晶圓廠建設拉動設備投資,大陸將成全球第二大半導體設備市場。大陸地區(qū)近年來掀起晶圓廠建設浪潮,大陸將成為全球半導體設備支出成長最快的市場,2018年開始設備進入大批量交貨期,核心設備的投資是晶圓廠投資的最重要組成部分,國產設備具有價格和服務等多方面優(yōu)勢,有望得到快速發(fā)展。
三、投資建議與投資標的
國內半導體設備標的較少,具有稀缺性,我們看好半導體國產化趨勢為相關公司帶來的投資機會,建議關注北方華創(chuàng)(半導體設備)、上海新陽(半導體化學品配套設備)、太極實業(yè)(半導體固定資產投資)、鼎龍股份(配套半導體材料)。同時建議關注國內發(fā)展較為成熟的封裝測試領域,建議關注華天科技(國內封測領先企業(yè))、長電科技(國內封測領先企業(yè)).
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