汽車、手機(jī)等行業(yè)“缺芯” 相關(guān)供應(yīng)鏈產(chǎn)能爆滿交付延遲

　　“創(chuàng)新高”，是2020年在快遞行業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)的“熱詞”。

　　12月中旬，商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)36.5%，日均快件處理量3.3億件，最高日處理量6.75億件，創(chuàng)歷史新高。

　　回顧2020年，年初快遞行業(yè)受到了新冠疫情的短暫沖擊，但在疫情防控形勢(shì)下，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、智能自取等無接觸消費(fèi)快速發(fā)展，快遞作為線上消費(fèi)中的重要運(yùn)輸環(huán)節(jié)，需求加速釋放。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量有望超800億件。

　　在業(yè)務(wù)量持續(xù)攀升的同時(shí)，快遞行業(yè)的格局也悄然生變。

　　隨著二三線快遞公司逐步退出，龍頭快遞企業(yè)市占率持續(xù)上升，而新玩家的入場(chǎng)讓價(jià)格戰(zhàn)在今年愈演愈烈。在更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，今年，一線快遞企業(yè)之間的分化也更加明顯，有的公司虧損擴(kuò)大，困境之下選擇砍掉影響利潤(rùn)的業(yè)務(wù)，聚焦快遞主業(yè);有的公司一邊應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)，一邊持續(xù)發(fā)展新業(yè)務(wù)，向綜合物流服務(wù)商邁進(jìn)。

　　行業(yè)專家預(yù)計(jì)，2020年迎風(fēng)而上的快遞行業(yè)，明年仍有許多新的故事。

　　1業(yè)務(wù)量“低開高走”

　　2020年伊始，新冠疫情來勢(shì)洶洶，人們的日常生活被按下了“暫停鍵”，快遞業(yè)也同樣受到了影響。根據(jù)國(guó)家郵政局公布的行業(yè)運(yùn)行情況，在春節(jié)假期和疫情的疊加影響下，1月份快遞行業(yè)出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成37.8億件，同比下降16.4%;業(yè)務(wù)收入完成500.5億元，同比下降16.1%。

　　但很快，行業(yè)在2月迎來扭轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點(diǎn)。作為運(yùn)輸防疫物資和廣大群眾日常生活必需品的重要通道，快遞在這一階段扮演了重要角色。郵政、順豐、京東物流和蘇寧物流在春節(jié)期間正常運(yùn)營(yíng)，圓通速遞最早宣布在1月28日起全面復(fù)工，隨后韻達(dá)、中通、申通、百世等也從2月10日起全面復(fù)工。

　　2月，快遞業(yè)務(wù)量與去年同期持平，但實(shí)現(xiàn)這一成績(jī)并不容易。彼時(shí)，快遞鏈條末端的快遞員復(fù)工返程就是一個(gè)難題，即便返工也需要進(jìn)行隔離，人手不足和不可避免的防疫措施讓快遞員面臨著加倍的壓力和挑戰(zhàn)。復(fù)工初期，上海地區(qū)快遞員王彬告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，疫情之前，網(wǎng)點(diǎn)每天有兩至三班貨，貨雖多但送起來快。在疫情期間每天雖只有一班貨，但大部分時(shí)間都花在路上和等待中，自己工作時(shí)間反而延長(zhǎng)了。當(dāng)時(shí)，王彬每天早晨七點(diǎn)起床簡(jiǎn)單收拾一下便出門送快遞，時(shí)常到下午四點(diǎn)多才結(jié)束派送，而在之前，相同的派送任務(wù)只需要半天便能完成。

　　機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。隨著疫情得到有效控制，各行各業(yè)逐步有序地復(fù)工復(fù)產(chǎn)，消費(fèi)市場(chǎng)開始回暖，其中線上市場(chǎng)表現(xiàn)突出。疫情之下，人們的消費(fèi)理念和購(gòu)買習(xí)慣發(fā)生了潛移默化的改變，直播帶貨、短視頻種草等銷售模式快速火爆，與此同時(shí)，為刺激消費(fèi)，各地政府相繼推出消費(fèi)券，電商平臺(tái)也舉辦了“雙品網(wǎng)購(gòu)節(jié)”、“五五購(gòu)物節(jié)”、“6·18購(gòu)物節(jié)”等一系列促銷活動(dòng)。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國(guó)網(wǎng)上零售額51501億元，同比增長(zhǎng)7.3%，一季度為下降0.8%。下半年，網(wǎng)上零售持續(xù)增加，最新數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)105374億元，同比增長(zhǎng)11.5%。

　　而快遞作為線上購(gòu)物中的重要運(yùn)輸環(huán)節(jié)，也相應(yīng)地獲得高速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)，從3月開始，每月快遞業(yè)務(wù)量都要高于2019年同期，而且從4月起每月增幅均高于2019年同期。

　　這樣的趨勢(shì)在后疫情時(shí)代仍在持續(xù)。國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至11月16日，我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量首次突破700億件。

　　在“雙11”促銷的助力下，快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到今年峰值。11月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成97.3億件，同比增長(zhǎng)36.5%，雖然增速環(huán)比10月下降了6.5個(gè)百分點(diǎn)，但仍保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

　　整體來看，1-11月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成741億件，同比增長(zhǎng)30.5%，最近四個(gè)月，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增速均保持在35%以上。

　　2競(jìng)爭(zhēng)更為激烈

　　伴隨著快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)高速增長(zhǎng)，快遞行業(yè)的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)也在進(jìn)一步白熱化。1-11月，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7869.2億元，同比增長(zhǎng)17%，這個(gè)增速要遠(yuǎn)低于業(yè)務(wù)量的同比增速。量的增長(zhǎng)并沒有使收入出現(xiàn)同步增長(zhǎng)，這背后是長(zhǎng)期以來愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)。

　　從順豐、圓通、韻達(dá)、申通四家A股上市快遞公司的月度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)來看，除順豐今年1、2月份業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)外，三家加盟式快遞公司業(yè)務(wù)量均受疫情影響下滑，而從3月復(fù)工復(fù)產(chǎn)開始，四家快遞公司每個(gè)月的業(yè)務(wù)量均同比上升。但是，今年以來，四家上市快遞企業(yè)的單票收入一直呈現(xiàn)同比下滑，跌幅范圍普遍在兩至三成。

　　導(dǎo)致這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)比往年更激烈的，除了龍頭企業(yè)之間爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，還有來勢(shì)洶洶的新玩家。2019年順豐推出特惠專配，并在今年獲得高速增長(zhǎng);極兔速遞依靠低價(jià)策略快速闖入并攪動(dòng)了市場(chǎng)格局，也招致通達(dá)系的顧忌;京東旗下眾郵快遞近期正式納入京喜事業(yè)群，并正式更名為京喜快遞。

　　新舊快遞軍團(tuán)混戰(zhàn)下，末端則叫苦不迭。今年以來，多家快遞公司被曝出網(wǎng)點(diǎn)爆倉(cāng)、包裹積壓多日無人配送的問題。多位快遞網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，在價(jià)格戰(zhàn)下，今年網(wǎng)點(diǎn)賺錢更難了，招人也更難了。

　　由于價(jià)格戰(zhàn)不止，快遞收件價(jià)被進(jìn)一步壓低，雖然快遞公司總部下降面單費(fèi)和中轉(zhuǎn)費(fèi)率，但末端網(wǎng)點(diǎn)和快遞員頭上的壓力仍在加重。上海浦東一家通達(dá)系加盟網(wǎng)點(diǎn)老板稱，發(fā)一件市內(nèi)快遞，除去面單費(fèi)、發(fā)貨費(fèi)、派件員費(fèi)用，網(wǎng)點(diǎn)能賺到1元已屬不錯(cuò)。如果給快遞員開的工資不高，沒有人愿意來干，但提高派送費(fèi)，網(wǎng)點(diǎn)則不賺錢。

　　根據(jù)安信證券研究中心近期發(fā)布的報(bào)告，11月份快遞行業(yè)整體單價(jià)為9.86元，同比下降11.83%，相比前兩個(gè)月同比降幅收窄，環(huán)比提升改善，價(jià)格表現(xiàn)符合預(yù)期。進(jìn)入11月旺季，快遞網(wǎng)絡(luò)臨時(shí)人工和運(yùn)力成本上漲，各快遞總部調(diào)整中轉(zhuǎn)、派費(fèi)政策，快遞終端價(jià)格階段性企穩(wěn)回升。

　　不過，這并不代表價(jià)格戰(zhàn)就此熄火，一位從事快遞行業(yè)十余年的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人向記者表示，快遞行業(yè)一般在淡季的時(shí)候打價(jià)格戰(zhàn)，但在旺季例如“雙11”這種大型活動(dòng)的時(shí)候，大家都會(huì)暫時(shí)停下來，專注業(yè)務(wù)，不然網(wǎng)點(diǎn)難以承擔(dān)虧損。

　　快遞行業(yè)專家趙小敏在接受記者采訪時(shí)表示，至少在明年上半年，價(jià)格戰(zhàn)依然會(huì)是快遞行業(yè)的主流。

　　若價(jià)格戰(zhàn)短期內(nèi)不會(huì)停歇，那么快遞公司需要準(zhǔn)備好充足的“糧草”。今年以來，龍頭快遞企業(yè)開啟了密集融資，其中通達(dá)系動(dòng)作頻繁。今年9月，阿里巴巴投資32.95億元，間接獲得申通快遞10.35%的股份，累計(jì)間接持有申通快遞25%的股份;圓通也通過轉(zhuǎn)讓12%的股份，從阿里巴巴方獲得66億元的資金。除了加深與阿里的捆綁，申通和圓通也從而儲(chǔ)備了資金。

　　此外，圓通近期還公布了一項(xiàng)定增計(jì)劃，擬募集資金總額不超過37.9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于多功能網(wǎng)絡(luò)樞紐中心建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項(xiàng)目、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)能力提升項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，全面提升公司市場(chǎng)服務(wù)能力。

　　中通快遞則是通過在香港二次上市，全球發(fā)售募集資金凈額近百億港元，擬用于基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)能開發(fā)，賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，投資物流生態(tài)系統(tǒng)等用途。作為目前唯一一家市場(chǎng)份額超過20%的快遞公司，中通野心勃勃，目標(biāo)2022年達(dá)到25%的市場(chǎng)份額。今年三季度，中通單票運(yùn)輸成本同比下降5分至0.53元，單票分撥成本同比下降3分至0.29元，三季度單票汽運(yùn)+分撥同比下降幅度為9%。更優(yōu)秀的成本管控能力意味著企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)中擁有更多的壓價(jià)空間。

　　3業(yè)務(wù)分化明顯

　　從行業(yè)來看，快遞行業(yè)依舊是增量市場(chǎng)，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占有率保持上升趨勢(shì)，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在進(jìn)一步加劇。

　　趙小敏稱，明年京東物流IPO情況會(huì)如何，申通和阿里最后行權(quán)是否會(huì)完成，百世做減法明年會(huì)達(dá)到什么狀況，圓通股權(quán)方面會(huì)不會(huì)有新的行動(dòng)，從行業(yè)來講還有更多懸念。

　　但具體到各個(gè)玩家，不同的公司已經(jīng)呈現(xiàn)出不同的走向。

　　曾經(jīng)的老大哥申通如今處在一個(gè)尷尬的位置，其業(yè)務(wù)量與圓通、韻達(dá)之間已經(jīng)出現(xiàn)明顯的差距。第三季度，申通凈虧損6547.36萬元，相比去年同期的2.73億元凈利潤(rùn)暴跌123.96%。在資本市場(chǎng)，申通的市值已經(jīng)跌到了172億元，其股價(jià)從年初至今已跌去超40%。

　　同樣尷尬的還有百世。第三季度，百世集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收86.93億元，同比下降0.6%;凈虧損6.395億元，較去年同期的-670萬元大幅擴(kuò)大。在百世集團(tuán)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，快遞、快運(yùn)、供應(yīng)鏈三項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比超過八成，其中快遞業(yè)務(wù)占比超過六成，但是百世的快遞業(yè)務(wù)量與同行差距明顯。此外，近幾年，百世的業(yè)務(wù)多元化對(duì)公司利潤(rùn)造成了拖累，2017年至2019年間，百世店加業(yè)務(wù)共計(jì)虧損6.17億元。

　　面對(duì)當(dāng)前困境，百世選擇聚焦主業(yè)，進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，退出自營(yíng)WOWO便利店以外的店加業(yè)務(wù)，還對(duì)包括金融、國(guó)際、優(yōu)貨等在內(nèi)的非主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估，考慮多種戰(zhàn)略選項(xiàng)，以降低這些業(yè)務(wù)的資金需求。

　　收縮業(yè)務(wù)并不是行業(yè)主流，更多公司選擇開疆?dāng)U土。年初的疫情讓航空貨運(yùn)的需求加速釋放，同時(shí)也讓快遞公司意識(shí)到了布局航空領(lǐng)域的重要性。今年6月，順豐鄂州機(jī)場(chǎng)主體工程建設(shè)拉開序幕，圓通在浙江嘉興投資的全球航空物流樞紐項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性投資落戶;11月，順豐第61架飛機(jī)正式入列。除了這兩家擁有自有航空的民營(yíng)寄遞企業(yè)，中通也在低調(diào)布局，采用加盟制的方式，與多個(gè)航空公司進(jìn)行合作，今年9月，中通正式對(duì)外公布了“星聯(lián)航空時(shí)效件”這一產(chǎn)品。

　　航空物流的布局讓快遞企業(yè)加快“走出去”的步伐，近年來，快遞企業(yè)目光放眼全球，都在加碼國(guó)際化布局。受疫情影響，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)健康及醫(yī)療用品需求大幅提升。今年上半年，順豐國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.05億元，同比增長(zhǎng)141.71%，是順豐增速最快的業(yè)務(wù)板塊;業(yè)務(wù)方面，順豐國(guó)際快遞業(yè)務(wù)覆蓋海外71個(gè)國(guó)家，上半年全貨機(jī)國(guó)際航線總計(jì)運(yùn)量超4萬噸。圓通速遞國(guó)際今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.01億港元，同比增長(zhǎng)22.3%;股東應(yīng)占溢利為9545.6萬港元，同比大增1756%。申通今年也加深了國(guó)際化布局，11月，申通國(guó)際上海分撥中心啟動(dòng)，申通快遞董事長(zhǎng)陳德軍對(duì)外表態(tài)，爭(zhēng)取在三五年內(nèi)，推動(dòng)申通國(guó)際上市。中通方面向記者表示，目前跨境業(yè)務(wù)占比還很低，截至9月底已在東南亞7個(gè)國(guó)家建立本土布局，接下來將繼續(xù)加大對(duì)海外本土市場(chǎng)的開發(fā)力度。

　　今年4月的豐巢快遞柜超時(shí)收費(fèi)事件讓快遞柜行業(yè)熱鬧起來。申通旗下自有快遞柜品牌喵柜、韻達(dá)的蜜罐、中通的兔喜陸續(xù)浮出水面，出現(xiàn)在大眾視線中。目前中國(guó)的智能快件柜市場(chǎng)還處于早期布局階段，消費(fèi)普及率還不足，除了豐巢整合速遞易已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)卡位優(yōu)勢(shì)外，多家快遞公司也已有所行動(dòng)。有快遞行業(yè)專家曾向記者表示，快遞柜作為派件的暫存柜，像物流鏈下游的出水龍頭;作為攬收快件的寄遞柜，像物流鏈上游的吸水龍頭?？爝f柜在物流鏈中的重要地位不言而喻。

　　近年來，龍頭快遞企業(yè)在快運(yùn)、供應(yīng)鏈、冷鏈、同城、國(guó)際等多個(gè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，除了搶占更多的快遞市場(chǎng)份額，他們更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)是成為綜合的物流服務(wù)商。

　　趙小敏向記者表示，明年行業(yè)仍會(huì)有很多新的故事，最大的看點(diǎn)可能在上游產(chǎn)業(yè)方面有所變化，在行業(yè)解決方案上發(fā)力;另外，各家快遞公司在鄉(xiāng)村振興和冷鏈方面都會(huì)有所布局。同時(shí)，在政策利好下，每家仍都不會(huì)放棄國(guó)際化布局。此外，在即時(shí)物流端，今年達(dá)達(dá)創(chuàng)造了比較好的IPO紀(jì)錄，明年閃送、美團(tuán)、順豐同城等在即時(shí)物流領(lǐng)域的動(dòng)作也會(huì)有很多看點(diǎn)。

　　轉(zhuǎn)自：人民網(wǎng)-國(guó)際金融報(bào)

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