臣君資本：統(tǒng)一監(jiān)管時(shí)代 堅(jiān)守“安全、穩(wěn)健”生命線

　　“‘安全、穩(wěn)健’是臣君資本當(dāng)前最重要的投資理念。”資管新規(guī)大背景下，臣君資本始終秉持著自己一貫的堅(jiān)持。

　　眾所周知，私募基金行業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)與高收益如影隨形，風(fēng)險(xiǎn)存在于投資流程的每個(gè)環(huán)節(jié)。為做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施，臣君資本建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，將風(fēng)險(xiǎn)控制貫穿在產(chǎn)品成立到產(chǎn)品結(jié)束的各個(gè)環(huán)節(jié)中，準(zhǔn)確的識別風(fēng)險(xiǎn)，明確各類風(fēng)險(xiǎn)的顯示情形和影響程度，并建立起在投資事前、事中、事后系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制流程。降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)收益的增長，最大限度確保資金的安全運(yùn)用和投資流程的嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。

　　“安全、穩(wěn)健”是臣君資本當(dāng)前最重要的投資理念。臣君資本投資總監(jiān)郄曉林表示，臣君資本優(yōu)選證券投資基金，并依靠多年以來在證券投資行業(yè)內(nèi)積累的同業(yè)資源，對所投資標(biāo)的進(jìn)行科學(xué)分析和量化篩選，將這些優(yōu)秀的基金進(jìn)行不同風(fēng)格的組合，獲得收益和風(fēng)險(xiǎn)控制效用的最大化。

　　在業(yè)內(nèi)，臣君資本起步早，取得的收益較為顯著，尤其在FOF領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異。

　　據(jù)悉，臣君資本首次發(fā)行FOF基金時(shí)，在運(yùn)行短短5個(gè)月的時(shí)間里，產(chǎn)品預(yù)期年化收益就已經(jīng)突破50%，比預(yù)期收益高出20個(gè)百分點(diǎn)。

　　對此，臣君資本投資總監(jiān)郄曉林表示，只有為投資者創(chuàng)造價(jià)值，才能贏得信任。所以，為投資者帶來長期穩(wěn)健的投資回報(bào)始終是臣君資本的首要任務(wù)。

　　“臣君資本屬于國內(nèi)在FOF領(lǐng)域發(fā)展比較快的私募公司，通過投資團(tuán)隊(duì)對市場的專業(yè)判斷能力和強(qiáng)大的信息搜集能力，以及充足的私募合作伙伴和靈活的資產(chǎn)調(diào)整配置，臣君資本尋找到市場上真正價(jià)值所在，并在保護(hù)本金安全的提前下，致力于為投資人帶來安全穩(wěn)健的長期收益。”郄曉林說。

　　資管行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管大時(shí)代，臣君資本認(rèn)為，F(xiàn)OF仍有很大的發(fā)展空間。“臣君資本將憑借自身的實(shí)力和強(qiáng)大的管理模式，發(fā)揮自身在FOF領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，助力推動中國私募基金行業(yè)不斷壯大，逐步成為國內(nèi)頂尖的資產(chǎn)管理公司，以彰顯自身價(jià)值所在。”

　　具體層面，郄曉林介紹，未來，臣君資本FOF組合團(tuán)隊(duì)將一如既往的按照嚴(yán)格的定量和定性分析對投顧進(jìn)行篩選，組合團(tuán)隊(duì)重組至今已經(jīng)考察過100多家私募投顧，實(shí)際登門拜訪超過50家，覆蓋全市場策略，股票多頭、股票量化、相對價(jià)值、宏觀對沖、CTA趨勢跟蹤、CTA量化套利等，組合團(tuán)隊(duì)已經(jīng)建立自己的投顧池。

　　如上所述，臣君資本團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持通過對市場分析判斷不斷對策略進(jìn)行選擇和調(diào)整。今年一季度，臣君資本組合團(tuán)隊(duì)在拜訪了30多家投顧后準(zhǔn)確的判斷出市場走勢將要分化，郄曉林根據(jù)考察結(jié)果給出如下判斷，“我們認(rèn)為一級市場和二級市場是聯(lián)動的，去年劉士余主席上臺后，從13號文到更改重組管理辦法，到今年5號文、9號文強(qiáng)監(jiān)管一套組合拳打出來后，中小市值公司的殼價(jià)值在迅速衰減，而失去了并購重組、定增和高轉(zhuǎn)送炒作之后中小創(chuàng)市值正在趨于合理，隨著IPO增速的持續(xù)，疊加強(qiáng)監(jiān)管組合拳作用，資金會越來越理性。我們需要對歷史回測的局限性進(jìn)行重新的審慎的思考。”所以，臣君資本今年一季度組合團(tuán)隊(duì)選擇子基金的基調(diào)就是選擇股票多頭、港股多頭和管理CTA。

　　截至10月底，臣君資本投顧池6家投顧表現(xiàn)如下：股票多頭1收益為62.55%，滬港深多頭收益為32%，管理CTA收益為14%，量化阿爾法指數(shù)增強(qiáng)30%，股票多頭2收益24%，套利策略收益為1%。全部6家投顧無一虧損。

　　“安全、穩(wěn)健”的投資理念護(hù)航臣君資本穩(wěn)步發(fā)展，而其在過往發(fā)展歷程中能夠乘東風(fēng)、借大勢的根源在于對行業(yè)的深度洞見。

　　本月，備受關(guān)注的資管行業(yè)基本法——《中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》亮相，行業(yè)在規(guī)范化發(fā)展的快車道上前進(jìn)，臣君資本在大勢之下，亦作出了專業(yè)的判斷。

　　“資管新規(guī)對于股市而言，短期內(nèi)會對股市造成利空沖擊，造成資金面緊張情緒，同時(shí)由于股市缺乏增量資金的持續(xù)流入，將改變投資者對資金持續(xù)進(jìn)入股市的預(yù)期。長期而言資管新規(guī)是對股市利好，有利于金融產(chǎn)品的統(tǒng)一監(jiān)管，防止重大金融風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，能夠合理引導(dǎo)資金進(jìn)一步服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”臣君資本高級基金經(jīng)理安小光表示，“對于行業(yè)而言，會對銀行業(yè)的表外業(yè)務(wù)造成沖擊，打破銀行理財(cái)?shù)膭傂詢陡?；同時(shí)對非銀行業(yè)的通道類公司（信托公司）造成規(guī)模上沖擊，一定程度上限制行業(yè)發(fā)展。”

　　“在安全與穩(wěn)健的基礎(chǔ)上，保持領(lǐng)先的投資能力是臣君資本不變的追求，推動行業(yè)發(fā)展則是我們的使命。”洞察到資管行業(yè)新趨勢的臣君資本相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　轉(zhuǎn)自：中華網(wǎng)

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