聚焦會展經(jīng)濟 云南城投重大資產(chǎn)重組媒體說明會上交所舉行

　　12月13日下午，云南城投（600239）重大資產(chǎn)重組媒體說明會在上海證券交易所交易大廳舉行，云南城投董事長許雷、獨立財務(wù)顧問招商證券股份有限公司代表王鵬、收購標(biāo)的成都環(huán)球世紀(jì)會展旅游集團有限公司（下稱“成都會展”）董事總經(jīng)理徐玲、中證中小投資者服務(wù)中心及多家媒體的代表參加了本次說明會。

　　本次公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向云南省城市投資集團股份有限公司、鄧鴻、趙凱、劉楊、尹紅、鄒全、柳林購買其合計持有的成都會展100%的股權(quán)，同時募集配套資金，所募集資金將全部用于支付本次收購的現(xiàn)金對價。對于此次重大重組的目的和意義，云南城投董事長許雷在說明會上表示，成都會展主要集中于成都及周邊地區(qū)，主要標(biāo)的物為成都世紀(jì)會展中心及其配套酒店、商業(yè)，含世界最大的單體建筑環(huán)球中心。成都黑龍?zhí)兜乳_發(fā)項目的標(biāo)的物覆蓋會展、城市休閑、度假等產(chǎn)品。收購標(biāo)的物的經(jīng)營團隊成熟，具有豐富的會展、會議、城市休閑、地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)運營的經(jīng)驗，是區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)，具有較強的盈利能力和健康的財務(wù)狀況。在本次交易完成后，成都會展將成為上市公司的控股子公司，將豐富和完善上市公司在成都地區(qū)及會議展覽、商業(yè)運營板塊的布局。同時上市公司將承接更多優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)項目，主營收入也將注入新的元素，資產(chǎn)規(guī)模、收入水平和土地儲備規(guī)模將大幅上升，從而有利于進一步壯大公司的主營業(yè)務(wù)、提升公司的品牌影響力、綜合競爭能力、市場拓展能力和后續(xù)發(fā)展能力。另外，本次交易將減少云南省城市建設(shè)投資集團有限公司與上市公司在房地產(chǎn)開發(fā)、酒店運營方面的同業(yè)競爭，增強上市公司的獨立性。

　　云南城投董事長許雷在說明會現(xiàn)場發(fā)言

　　會上，投服中心及媒體對業(yè)績承諾進行了詢問，董事長許雷表示成都會展盈利能力較強，本次收購?fù)瓿珊笤颇铣峭队芰⒊霈F(xiàn)較大幅度的提升，資產(chǎn)負債率將下降，財務(wù)結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，財務(wù)風(fēng)險有所降低；成都會展及其資產(chǎn)將進入上市公司，可以增強上市公司持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，從根本上講完全符合公司股東的利益。

　　對于現(xiàn)場媒體所問的標(biāo)的資產(chǎn)估值與發(fā)行股價合理性的問題，云南城投表示，本次交易評估基準(zhǔn)日為2017年8月31日，交易評估機構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益法對標(biāo)的資產(chǎn)進行預(yù)估，并采用收益法預(yù)估結(jié)果作為標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值。截至評估基準(zhǔn)日，交易標(biāo)的賬面凈資產(chǎn)值139.62億元，預(yù)估值240億元。公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的市場參考價為公司第八屆董事會第十八次會議決議公告日前二十個交易日的公司股票均價，股份發(fā)行價格為4.35元/股，不低于市場參考價的90%。符合《重組辦法》第四十五條的規(guī)定不存在損害上市公司和股東合法權(quán)益的情形。

　　在談到成都會展未來發(fā)展規(guī)劃時，成都會展董事總經(jīng)理徐玲表示，成都會展將在鞏固現(xiàn)有市場布局的基礎(chǔ)上進行深耕，按照既定投資戰(zhàn)略布局進行區(qū)域擴張、增強公司發(fā)展的戰(zhàn)略縱深，繼續(xù)加強住宅、商業(yè)地產(chǎn)、康養(yǎng)地產(chǎn)等開發(fā)與經(jīng)營，實現(xiàn)公司全國性市場的拓展與產(chǎn)業(yè)升級。

　　云南城投2017年6月26日因策劃重大事項停牌，2017年7月10日轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組程序。2017年11月17日召開了第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于<云南城投置業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》。2017年11月29日，公司收到上海證券交易所發(fā)來的公司收到上海證券交易所《關(guān)于云南城投置業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》。2017年12月5日，公司披露了《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于延期回復(fù)上海證券交易所對公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案的問詢函暨公司股票繼續(xù)停牌的公告》。根據(jù)《上海證券交易所上市公司重組上市媒體說明會指引》及《問詢函》的相關(guān)要求，公司于12月13號召開本次重大資產(chǎn)重組媒體說明會，就媒體普遍關(guān)注的問題進行回復(fù)，旨在確保廣大投資者通過今天的參會媒體，全面了解公司本次重大資產(chǎn)重組的情況。

　　轉(zhuǎn)自：中國財經(jīng)時報網(wǎng)

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