深圳民創(chuàng)基金事業(yè)群規(guī)模初現(xiàn)

　　物以稀為貴，全國僅有的116家第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)基金代銷牌照更是如此?；痄N售牌照早已經(jīng)成為各大金融公司爭奪的戰(zhàn)略資源，BATJ等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入，使得行業(yè)競爭更加激烈。如何才能在與巨頭的“搏殺”中立于不敗之地？

　　深圳民創(chuàng)大健康管理有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深圳民創(chuàng)采用收購、控股和簽約合作等多種方式取得牌照，并聯(lián)合多家基金公司組建了集團(tuán)基金事業(yè)群，為合格的投資者提供全球化的財(cái)富管理和資產(chǎn)配置服務(wù)。目前已經(jīng)初具規(guī)模，成為金融板塊布局中的核心業(yè)務(wù)之一。

　　BATJ金融爭相布局基金行業(yè)

　　今年年初，騰訊再度拿下一塊關(guān)鍵性的金融牌照——第三方基金銷售牌照，互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊“殺入”基金銷售江湖。

　　BATJ先后發(fā)力金融業(yè)務(wù)，從第三方支付到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，再到基金銷售，巨頭們所到之處，幾乎橫掃千軍?；痄N售領(lǐng)域也不例外。

　　在拿到基金銷售牌照近6個(gè)月后，騰訊旗下的第三方基金銷售機(jī)構(gòu)騰安基金開始有所行動。日前，騰安基金已與包括易方達(dá)、嘉實(shí)、富國在內(nèi)的多家基金公司簽訂代銷協(xié)議，初步測算，已簽約代銷數(shù)百只基金。

　　另一互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里早在三年前就已經(jīng)布局基金銷售業(yè)務(wù)。2015年4月，螞蟻金服斥資近2億元收購杭州數(shù)米基金銷售有限公司（后改名為“螞蟻基金”），將第三方基金銷售牌照收入囊中。同年8月，螞蟻推出“螞蟻財(cái)富”App，并于2017年6月上線“財(cái)富號”，短短兩個(gè)月時(shí)間，螞蟻財(cái)富開設(shè)“財(cái)富號”的基金公司將達(dá)到18家。

　　同樣在這一領(lǐng)域發(fā)力的還有京東金融。繼螞蟻金服之后，京東金融宣布推出金融機(jī)構(gòu)自運(yùn)營平臺“京東行家”，金融機(jī)構(gòu)通過“京東行家”的免費(fèi)服務(wù)，能夠快速實(shí)現(xiàn)“移動官網(wǎng)”的建立和自運(yùn)營。目前入駐機(jī)構(gòu)將達(dá)30家以上，除基金公司外，私募、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)也入駐了京東行家。

　　網(wǎng)貸之家根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)資料統(tǒng)計(jì)，截至2018年4月4日，共有376家公司獲得基金代銷牌照，其中剔除銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨四類金融機(jī)構(gòu)，共計(jì)116家第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)獲得基金代銷牌照。

　　對于非持牌金融機(jī)構(gòu)來說，基金代銷牌照已經(jīng)非常難申請了。隨著資管新規(guī)的實(shí)施，以及整個(gè)金融行業(yè)監(jiān)管政策的趨嚴(yán)，未來“資管業(yè)務(wù)必須持牌”，而基金代銷牌照作為稀缺資源，價(jià)格必將隨之水漲船高。

　　第三方基金銷售牌照含金量巨大，成為“兵家必爭之地”。

　　久富基金在深圳新設(shè)客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　為投資人提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)配置服務(wù)，在創(chuàng)富、守富、傳富的道路上保駕護(hù)航——5月29日，上海久富財(cái)富基金銷售有限公司在深圳市正式新設(shè)客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)。

　　久富財(cái)富是深圳民創(chuàng)旗下獨(dú)立的第三方基金銷售公司，于2011年12月13日誕生于上海，并于2014年取得SAC頒發(fā)的基金銷售業(yè)務(wù)資格證書，正式開展第三方基金銷售業(yè)務(wù)。該公司致力于打造一流的包含基金銷售、基金業(yè)績評估、高凈值資產(chǎn)管理等服務(wù)在內(nèi)的一站式綜合金融資產(chǎn)管理平臺。久富財(cái)富以深圳這個(gè)具有重要區(qū)位優(yōu)勢和巨大市場潛力地區(qū)作為其新的客戶服務(wù)及發(fā)展空間。

　　公司高管團(tuán)隊(duì)均具有多年金融行業(yè)投資管理經(jīng)驗(yàn)。執(zhí)行副總裁曾歷任渣打銀行外匯投資交易經(jīng)理、總監(jiān)、平安銀行私人銀行投資顧問部負(fù)責(zé)人，擅長中國權(quán)益類市場投資，擁有豐富的資產(chǎn)配置及投資管理經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)資產(chǎn)管理超過25億美元。

　　公司另一位副總裁畢業(yè)于北京大學(xué)法學(xué)院，曾任職平安銀行私人銀行核心高管，擁有十余年銀行、投資、保險(xiǎn)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類資產(chǎn)配置理財(cái)產(chǎn)品，擅長為企業(yè)及個(gè)人提供稅務(wù)籌劃及個(gè)性化定制資產(chǎn)配置解決方案。

　　依靠專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)和投顧團(tuán)隊(duì)，久富財(cái)富致力于為全球高凈值客戶提供全方位、一對一專屬，動態(tài)優(yōu)化的全球資產(chǎn)配置及家族財(cái)富傳承解決方案。目前，公司已經(jīng)與華夏基金、易方達(dá)、廣發(fā)基金等優(yōu)質(zhì)公募和私募機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

　　集團(tuán)基金事業(yè)開啟新起點(diǎn)

　　“基金銷售及私募基金管理是未來財(cái)富管理領(lǐng)域非常重要的業(yè)務(wù)形式，也是集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)布局中的重要一環(huán)。”深圳民創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，”除了久富財(cái)富，目前深圳民創(chuàng)采用收購、控股和簽約合作等多種方式，聯(lián)合多家基金公司組建了基金事業(yè)群，成為未來集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)布局中的核心業(yè)務(wù)之一。”

　　據(jù)其介紹，深圳民創(chuàng)旗下包括深圳市邊際投資有限公司、上海巴索投資有限公司、深圳市晟華聯(lián)合資管理有限公司等。這些基金公司已經(jīng)經(jīng)過市場風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)，發(fā)行了多個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，在投資者中樹立了良好的口碑。

　　比如，深圳市晟華聯(lián)合資管理有限公司，經(jīng)深圳前海市工商行政管理局批準(zhǔn)創(chuàng)立。目前主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為資產(chǎn)管理、投資管理與投資咨詢等業(yè)務(wù)。公司與杭州聯(lián)創(chuàng)、聯(lián)創(chuàng)利好、豐邦投資、凡徳投資等金融集團(tuán)聯(lián)合打造投資核心管理團(tuán)隊(duì)，已成功運(yùn)作60多家企業(yè)上市公司。

　　除此之外，與深圳民創(chuàng)建立戰(zhàn)略合作伙伴的基金公司還包括首建陽光、中財(cái)經(jīng)基金、燕園基金等，基金事業(yè)群規(guī)模初現(xiàn)。

　　著名財(cái)經(jīng)欄目評論員、中山大學(xué)CFP理財(cái)規(guī)劃師課程導(dǎo)師王俊峙老師在久富財(cái)富開業(yè)典禮上表示，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯綜復(fù)雜，金融市場亂象叢生，銀行、債券市場信用危機(jī)不斷，去杠桿擠泡沫下的樓市風(fēng)雨飄搖，未來投資的趨勢一定是那些具有主動管理和創(chuàng)造能力的公募基金、PE、私募基金。

　　“合規(guī)風(fēng)控是金融行業(yè)永恒的生命線，只有堅(jiān)持合法合規(guī)經(jīng)營才是金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健投資回報(bào)的根本。金融機(jī)構(gòu)的社會價(jià)值在于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在于為投資者帶來價(jià)值回報(bào)。”王俊峙表示。

　　金融行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，獲得牌照合規(guī)經(jīng)營已經(jīng)成為基本條件。在合規(guī)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，提供更加專業(yè)、全面的金融服務(wù)，才能在細(xì)分市場上取得優(yōu)勢。深圳民創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人說，民創(chuàng)將由深圳出發(fā)，立足粵港澳大灣區(qū)，輻射亞太，為投資者提供全球化的財(cái)富管理和資產(chǎn)配置服務(wù)，把握時(shí)代趨勢，共筑產(chǎn)業(yè)夢想。

　　轉(zhuǎn)自：中國財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)網(wǎng)

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