汽車市場一“芯”難求 進(jìn)口替代“芯”潮涌動

　　“汽車芯片短缺，讓我們也感受到了客戶的壓力?！敝行緡H聯(lián)合CEO趙海軍道出了芯片廠商的心聲。

　　“疫情擾亂了全球供應(yīng)鏈，而電動汽車需求放量猶如‘催化劑’，加劇了汽車芯片緊缺狀況。”多位來自產(chǎn)業(yè)一線的人士告訴中國證券報記者，除了疫情的沖擊，產(chǎn)能與需求不匹配也是造成芯片缺貨的重要原因。有的企業(yè)為了爭取生產(chǎn)線資源，主動要求供貨方上調(diào)產(chǎn)品價格。

　　危機(jī)之下，孕育新機(jī)。中國證券報記者了解到，“缺貨風(fēng)波”使得汽車客戶對國產(chǎn)供應(yīng)鏈需求意愿增強(qiáng)，國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展迎來契機(jī)，相關(guān)芯片企業(yè)積極開展產(chǎn)品認(rèn)證，加快步伐導(dǎo)入客戶，進(jìn)口替代正在提速。

　　芯片短缺

　　去年12月以來，芯片短缺問題持續(xù)攪動汽車市場?！按蠹叶急容^緊張，爭先恐后備貨，令缺貨情況加劇?！蹦矨股芯片公司董秘李明(化名)對中國證券報記者表示，“燃油車和電動車的電子化程度都很高，微小的芯片只要缺少一個就會影響車輛交付?！?/p>

　　目前，汽車芯片市場主要由歐美日廠商主導(dǎo)。在此輪芯片缺貨“寒潮”中，受波及的海外車企陣營不斷擴(kuò)大。“疫情最嚴(yán)重時，我們在東南亞的兩家封測廠有兩個月出現(xiàn)減產(chǎn)?！币患液Ｍ馄囆酒髲S高管透露。

　　“現(xiàn)在功率芯片需求旺盛，我們的眾多產(chǎn)品延長了交付期，并將更多產(chǎn)能釋放給功率半導(dǎo)體器件?！甭勌┛萍级麻L助理鄧安明對中國證券報記者表示，“甚至有客戶主動要求上調(diào)產(chǎn)品價格?！?/p>

　　鄧安明介紹，一輛混合動力新能源汽車所使用的半導(dǎo)體器件價值約710美元，功率半導(dǎo)體器件占比近一半。一輛純電動汽車所使用的半導(dǎo)體器件價值約1400美元，功率半導(dǎo)體器件占比55%。

　　一覽眾車咨詢認(rèn)為，相對于其他汽車零部件，汽車芯片市場競爭格局比較穩(wěn)定，主力廠商包括恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩、德州儀器、博世、安世半導(dǎo)體等。這些廠商多采用IDM模式運(yùn)營，即設(shè)計(jì)、制造、封測與銷售為一體?！爱a(chǎn)線主要在歐洲，還有一批封測廠在東南亞。這些地區(qū)受疫情沖擊較大?！北本┮患倚酒鲜泄矩?fù)責(zé)人告訴中國證券報記者，除疫情影響生產(chǎn)外，物流運(yùn)輸也是棘手問題。業(yè)內(nèi)人士介紹，部分IDM汽車芯片廠商將一些產(chǎn)品交由晶圓代工廠生產(chǎn)，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)則完全依靠晶圓廠商代工。

　　相比消費(fèi)電子類芯片，車規(guī)級芯片的產(chǎn)線驗(yàn)證周期長，且產(chǎn)品良率及可靠性要求更高。因此，晶圓代工廠對選擇汽車客戶比較審慎。中國證券報記者了解到，海外一家主要從事汽車芯片代工的晶圓廠因持續(xù)虧損被中國買家盤下，但由于性價比低且難以管理又被賣掉。

　　國產(chǎn)車規(guī)級AI芯片廠商地平線CEO余凱認(rèn)為：“所謂短缺，更多可能是預(yù)期管理問題。我們與晶圓廠和封測廠的溝通協(xié)調(diào)比較到位，今年不會調(diào)整目標(biāo)，預(yù)計(jì)有100萬輛汽車搭載我們的芯片?！?/p>

　　產(chǎn)能緊張

　　汽車芯片短缺，放大了全球芯片產(chǎn)能緊張局面。華潤微有關(guān)負(fù)責(zé)人指出：“2020年以來，晶圓制造及封測產(chǎn)能持續(xù)緊張，導(dǎo)致產(chǎn)品交付期延長。大部分晶圓廠及封測廠不同程度進(jìn)行了漲價，導(dǎo)致芯片成本大幅上升。從目前廠家的訂單情況看，預(yù)計(jì)供貨緊張狀況將持續(xù)較長一段時間。” 

　　“晶閘管是我們的主營產(chǎn)品，客戶主要是家電、電壓電器企業(yè)。從家電板塊看，2020年出口增長明顯，目前訂單已排到二季度末。”捷捷微電董事顏呈祥表示，“保護(hù)器件缺貨也很嚴(yán)重，汽車電子、通信、安防等領(lǐng)域的需求增長尤為明顯。三季度產(chǎn)能緊缺狀況可能會有所改善?！?/p>

　　交付期大幅拉長、大量初創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)公司因拿不到晶圓產(chǎn)能度日維艱，這成為本輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高景氣周期的寫照，甚至出現(xiàn)搖號購買芯片的情況?！霸瓉?個月的交付期，現(xiàn)在拉長到6個月至8個月，不少代理商要備庫存?！比A南地區(qū)一家芯片龍頭公司董事告訴中國證券報記者。

　　2020年以來，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)π酒男枨罂焖僭黾?，搶占了部分汽車芯片產(chǎn)能。李明認(rèn)為，產(chǎn)能與需求不匹配也是造成缺貨的重要原因。比如，原來的芯片產(chǎn)能主要集中在燃油車領(lǐng)域，而新能源汽車需求放量，卻沒有相應(yīng)的芯片產(chǎn)能匹配。

　　隨之而來的是“漲聲”不斷?！盀榱藸幦∩a(chǎn)線資源，盡量滿足供貨需求，公司針對客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品線終端應(yīng)用等情況，對一部分供需緊張的產(chǎn)品做了適度價格調(diào)整，以緩解供需緊張的格局?！币晃籌DM芯片廠商高管說。

　　供給端產(chǎn)能有限，短期難以新增產(chǎn)能，只能尋求轉(zhuǎn)換產(chǎn)能結(jié)構(gòu)設(shè)法應(yīng)對?！捌囆酒袌鲆郧耙恢北容^疲軟，但從去年四季度開始突然復(fù)蘇?！迸_積電CEO巍哲家表示，“我們正與汽車客戶緊密合作，以解決產(chǎn)能支持問題?！?/p>

　　有的廠商則暫時減少供應(yīng)或延長了某些產(chǎn)品的交付期?！皟?yōu)先保證功率半導(dǎo)體器件的供應(yīng)?！编嚢裁髡f。

　　孕育機(jī)遇

　　“在缺貨大潮下，明顯感受到汽車客戶使用國產(chǎn)供應(yīng)鏈的意愿在增強(qiáng)，特別是國有車企?！鄙鲜鋈A南地區(qū)芯片龍頭企業(yè)董事稱，“針對國內(nèi)汽車客戶，我們已有導(dǎo)入計(jì)劃，公司兩款車規(guī)級產(chǎn)品正在做認(rèn)證?！?/p>

　　李明也感受到了這種變化?！白罱幸恍﹪鴥?nèi)客戶來找我們。功率器件是汽車芯片中較為核心的一類產(chǎn)品，客戶選擇這類產(chǎn)品一般比較謹(jǐn)慎，以前覺得進(jìn)口產(chǎn)品好，不愿意冒風(fēng)險換供應(yīng)商。而外部因素的變化推動這些企業(yè)加快步伐導(dǎo)入國產(chǎn)芯片?！?/p>

　　鄧安明認(rèn)為，當(dāng)前局面成為國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的契機(jī)?！肮β拾雽?dǎo)體器件特別是汽車功率半導(dǎo)體，未來三年需求會持續(xù)增長，我們正在開足馬力生產(chǎn)。國內(nèi)企業(yè)的車規(guī)級功率半導(dǎo)體器件相比國際巨頭差距還很大。我們收購了安世半導(dǎo)體，明年臨港12英寸車規(guī)級晶圓廠將投產(chǎn)，彌補(bǔ)短板?！?/p>

　　事實(shí)上，行業(yè)一直有危機(jī)感，只是現(xiàn)在感覺更強(qiáng)烈?！氨热鏘GBT，全球做得最好的是德國英飛凌，而奧迪、大眾、寶馬三大車企總部都在德國。如果缺貨，會優(yōu)先保這些企業(yè)。其實(shí)，中國市場以前就經(jīng)常出現(xiàn)IGBT缺貨的情況。”某芯片龍頭公司高管說，“這充分體現(xiàn)了進(jìn)口替代的必要性?！?/p>

　　華潤微從外延和內(nèi)部研發(fā)兩方面切入汽車電子市場。上述企業(yè)負(fù)責(zé)人稱，汽車電子是公司重點(diǎn)關(guān)注的方向。目前汽車電子業(yè)務(wù)營收占比還不高，公司會探討與汽車整機(jī)廠商合作的可能性。

　　捷捷微電的一條車規(guī)級MOS-FET封測線已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。顏呈祥說：“我們目前尚未打開汽車市場，一些客戶處在送樣階段，很多客戶還沒導(dǎo)入進(jìn)來。”

　　要拿到汽車客戶訂單并非易事。汽車芯片對可靠性要求嚴(yán)苛，驗(yàn)證周期通常需要兩到三年，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相互支持與信任?！靶履茉雌囶I(lǐng)域的國產(chǎn)化比較明確。如果核心功率半導(dǎo)體、電機(jī)、驅(qū)動等組件被海外廠商把持，新能源汽車發(fā)展會受制于人?！崩蠲髡f。（吳科任）

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報

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