2021上半年汽車市場整體向好 五大細(xì)分市場亮點(diǎn)紛呈

　　進(jìn)入2021年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回升利好汽車市場快速恢復(fù)，以需求為導(dǎo)向的品牌和產(chǎn)品升級加速了增換購需求進(jìn)一步釋放，1～6月中國汽車市場實(shí)現(xiàn)終端零售1322.6萬輛，同比2020年增長31.3％，同比2019年增長2.7％，展現(xiàn)出中國汽車市場強(qiáng)大的韌性和巨大的消費(fèi)潛力。其中，乘用車終端零售1055.5萬輛，同比增長32.9％；商用車終端零售267.1萬輛，同比增長25.5％?？v覽全局，在汽車市場整體向好背景下，乘用車、商用車、新能源車、換購及二手車市場全面開花，各細(xì)分市場亮點(diǎn)紛呈。

　　乘用車　高端化、電動化助力自主品牌強(qiáng)勢反彈

　　2021年上半年，中國豪華車市場共銷售205.1萬輛，占整體乘用車市場份額同比提升1個百分點(diǎn)達(dá)19.4％，銷量同比增長39.9％，比乘用車市場增速高出7個百分點(diǎn)。分品牌看，寶馬、奔馳、奧迪均實(shí)現(xiàn)26％以上的高增長，銷量均在40萬輛以上，穩(wěn)居豪華車銷量前三；特斯拉隨著年初Model Y的國產(chǎn)交付，銷量如虎添翼，同比增長163.9％達(dá)到13.2萬輛，超越雷克薩斯、凱迪拉克和紅旗，排名升至第四。隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)性恢復(fù)、居民收入水平提高及汽車消費(fèi)者對品牌、品質(zhì)、服務(wù)等汽車附加屬性更加關(guān)注，供需兩端共同作用下消費(fèi)升級趨勢愈加明顯，首購和換購人群購置高檔車型比例不斷增加，中國乘用車市場的消費(fèi)結(jié)構(gòu)越來越顯著地體現(xiàn)出向高端化發(fā)展的特征。

　　在乘用車市場由增量向存量轉(zhuǎn)變的過程中，市場競爭將愈加激烈。隨著一些中低端企業(yè)、車型逐步被市場淘汰，包括吉利、長城、一汽等在內(nèi)的自主品牌均啟動高端化轉(zhuǎn)型，成立領(lǐng)克、魏派、紅旗等獨(dú)立高端品牌向上突破，在產(chǎn)品整體的外觀造型、內(nèi)飾設(shè)計、智能化配置以及配套的服務(wù)體驗(yàn)方面逐漸超越傳統(tǒng)合資品牌，獲得消費(fèi)者的認(rèn)可。同時，自主品牌在新能源細(xì)分市場布局較早，五菱宏光MINIEV、比亞迪漢等車型憑借對消費(fèi)者需求的精準(zhǔn)把控強(qiáng)勢入場；蔚來、理想、小鵬等造車新勢力也快速崛起，整體的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力、市場需求把控能力、渠道力積累方面均占優(yōu)。在傳統(tǒng)自主龍頭品牌市場定位的精準(zhǔn)轉(zhuǎn)型和新能源產(chǎn)品的驅(qū)動下，2021年上半年，自主品牌銷售393.2萬輛，銷量領(lǐng)跑各個系別，份額提升至37.3％。

　　2021年上半年，“90后”用戶乘用車市場貢獻(xiàn)達(dá)35.0％，比2015年提升近30％，消費(fèi)群體年輕化趨勢顯著。哈弗大狗、長安UNI-T等主打個性化靚麗外觀和智能化配置的新車型得到更多年輕消費(fèi)者的認(rèn)可。性別角度看，2021年上半年乘用車市場女性占比為34.5％，但在豪華車及新能源細(xì)分市場中男女性用戶比例差別更小，“她經(jīng)濟(jì)”成為市場亮點(diǎn)。在“80后”女性家庭增換購和“90后”女性消費(fèi)升級推動下，豪華車市場女性用戶占比達(dá)46.9％，奔馳C級、寶馬3系等B級車受到女性用戶青睞，對豪華品牌價值的認(rèn)可、精致奢華產(chǎn)品理念的喜愛等成為女性的主要購車動機(jī)。新能源市場中，女性貢獻(xiàn)占比達(dá)53.0％，主要得益于如宏光MINIEV、歐拉黑貓、奇瑞eQ1等女性導(dǎo)向設(shè)計的產(chǎn)品，清新的配色和可愛的外觀均契合女性審美需求，推動新能源和A00級細(xì)分市場的高速增長。

　　商用車　排放升級、基建啟動推動重卡市場高漲

　　2021年上半年，重卡市場進(jìn)一步延續(xù)2020年的高增長態(tài)勢，市場銷量再創(chuàng)歷史新高，上半年終端零售實(shí)現(xiàn)84.1萬輛，同比增長32.3％，較歷史最高銷量超出20.5萬輛。究其增長原因，除國三老舊車淘汰、“雙超”治理、物流行業(yè)拉動等因素外，疫情緩解下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長帶動基建大規(guī)模啟動、國六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施引起國五車提前采購是促使其增長的核心因素。國六柴油重卡產(chǎn)品的高價格和不確定的可靠性加劇了用戶對國五柴油重卡的依賴，疊加企業(yè)“押注”上半年的競爭心理，加大緩供政策、促銷政策的投入，供需兩端共同推動了上半年重卡市場的高漲。同時，隨著2020年延期工程項(xiàng)目落地以及2021年新工程項(xiàng)目開工，工程車需求也進(jìn)一步釋放，上半年自卸車市場終端零售同比增長77.5％，遠(yuǎn)高行業(yè)平均水平，對重卡市場需求的拉動作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　自2019年“5·21”事件后，輕卡超載治理持續(xù)深化，從生產(chǎn)和上牌環(huán)節(jié)的一致性審查，到不斷趨嚴(yán)的路面查超，推動輕卡市場規(guī)范化、輕量化發(fā)展。進(jìn)入2021年，為進(jìn)一步從源頭治理輕卡超載行為，相關(guān)部門正在著手出臺輕型貨車新技術(shù)要求，其中較為嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)是藍(lán)牌輕卡配裝發(fā)動機(jī)的排量或?qū)⑾拗圃?.5L。中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，藍(lán)牌輕卡配裝2.5L及以下排量發(fā)動機(jī)的比重為57.4％，較2020年全年提升6.4個百分點(diǎn)，其中配裝1.5～2.0L發(fā)動機(jī)的比重增長明顯。雖然目前輕型貨車新技術(shù)要求暫未正式公布，但鑒于近年來國家對于貨車超載治理的態(tài)度和決心，企業(yè)也加速布局配裝小排量發(fā)動機(jī)的輕卡產(chǎn)品，促使輕卡市場呈現(xiàn)小排量化發(fā)展特征。

　　2021年上半年，客車市場同比增長39.6％。輕客市場強(qiáng)勢增長，銷量同比增長42.6％。國內(nèi)疫情多次反復(fù)，疫情防控常態(tài)化，居民生活對線上購物的依賴度提升，在短期內(nèi)促進(jìn)了電子商務(wù)、城市物流的發(fā)展，釋放的民生物資、醫(yī)療物資配送需求，拉動輕客自備車、廂式VAN銷量增長，此外，醫(yī)療救護(hù)車銷量持續(xù)保持高位。大中客車市場回暖，銷量同比增長28％。國內(nèi)疫情的復(fù)發(fā)被控制在小范圍之內(nèi)，疫情期間被抑制的消費(fèi)需求得以釋放，居民對長途出行與旅游的熱情增長，同時，企業(yè)單位運(yùn)營生產(chǎn)回歸正軌，加上國六排放升級的刺激，長途客車、旅游客車、團(tuán)體通勤客車銷量增長。然而，經(jīng)過數(shù)年的調(diào)整，新能源客車進(jìn)入”低補(bǔ)貼“時代，新能源公交市場銷量下滑，減緩了整個大中客市場的增勢，2021年銷量不及疫前水平。

　　新能源車　高低端市場兩極開花

　　2021年上半年新能源乘用車銷量達(dá)100.4萬輛，同比增長225.2％，成為整體乘用車市場增長的強(qiáng)大助推力。其中A00級新能源乘用車市場終端零售31.8萬輛，實(shí)現(xiàn)534.2％的同比高增長，五菱宏光MINIEV以“三四線日常代步、極致性價比及大空間”的精準(zhǔn)定位，成為引爆并拉動市場需求的黑馬。而B、C級高端市場在消費(fèi)升級趨勢拉動及以特斯拉Model 3、比亞迪漢等為典型的有競爭力產(chǎn)品的共同助推下，分別實(shí)現(xiàn)26.1萬輛及13.1萬輛的終端銷量及同比164.6％、336.3％的高增長。新能源乘用車市場逐步呈現(xiàn)出高低端市場兩極開花局面。

　　受益于新能源市場銷量的持續(xù)增長，近年來動力電池產(chǎn)業(yè)增長迅猛，行業(yè)高景氣度延續(xù)。磷酸鐵鋰電池憑借更低的成本和更好的安全性需求逐漸回暖，重新回歸企業(yè)電池布局戰(zhàn)略，除比亞迪全面布局磷酸鐵鋰刀片電池戰(zhàn)略外，特斯拉先后在Mode 3、Model Y車型布局磷酸鐵鋰版本，此外，大眾集團(tuán)也透露將為其入門級車型搭載磷酸鐵鋰電池體系。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年磷酸鐵鋰電池其動力電池裝機(jī)量的份額已由2019年的32.1％提升至42.3％，預(yù)計磷酸鐵鋰后期增長潛力巨大。

　　近年來，由于補(bǔ)貼退坡，新能源商用車銷量逐年下滑，在技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用場景的持續(xù)探索中，商用車市場由政策支持階段逐步進(jìn)入市場化發(fā)展階段。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，為新能源商用車發(fā)展注入了一針強(qiáng)心劑。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年累計銷售新能源商用車3.9萬輛，同比增長37.6％。從技術(shù)路線來看，新能源貨車主要以純電動為主，占比93.7％；氫燃料貨車占比2.1％，較2020年略有提升。客車方面也以純電動為主，占比97.5％。從應(yīng)用場景來看，公交市場新能源滲透率最高，城市物流車增長最快且潛力最大。

　　增換購　自主品牌增換購市場表現(xiàn)搶眼

　　2021年上半年個人增換購用戶貢獻(xiàn)314萬輛新車銷量，在整體乘用車零售市場中占比29.8％，相較2020年同期提升1.5個百分點(diǎn)，增換購市場重要度進(jìn)一步提升。分區(qū)域看，全國各區(qū)域增換購率東高西低，東北、華北兩大區(qū)域較為領(lǐng)先，增換購率達(dá)30％以上，華東地區(qū)緊隨其后，西北、華中的增換購率則明顯低于全國平均水平。從城市級別看，增換購率由高級別城市向低級別城市遞減，其中一二三線城市增換購率均達(dá)30％以上，四五六線城市增換購率則處于25％左右。增換購市場的繁榮程度與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，未來中西部地區(qū)及低級別城市的增換購市場將會逐步開辟出較大的發(fā)展空間。

　　自主品牌近年來在技術(shù)、需求洞察、設(shè)計優(yōu)化等方面的努力取得了一定成效。一方面，2021年上半年自主品牌增換購率提升2.3個百分點(diǎn)至26.6％，與合資品牌增換購率的差距由2020年的1.9％縮小至0.4％。這不僅得益于傳祺AION.S、長安奔奔等新能源產(chǎn)品，長安CS系列、坦克300等傳統(tǒng)燃油車也做出一定貢獻(xiàn)。另一方面，自主品牌增換購市場競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，增換購市場份額由2020年的28.3％提升至32.3％，而這主要是由A級和C級車市場貢獻(xiàn)的。自主品牌在A級車市場精準(zhǔn)洞察細(xì)分需求，推出坦克300、哈弗大狗、凱捷等車型吸引更多增換購用戶，同時在C級車市場借助新能源路線提升溢價，理想ONE、小鵬P7、蔚來ES8等車型不斷突破市場對于自主品牌的固有認(rèn)知。

　　2021年上半年，“90后”用戶在增換購市場中的占比已接近20％，未來這一比例還將逐步攀升。在車型類別的選擇上，相比其他年齡段的用戶群體，“90后”更加偏愛轎車?！?0后”增換購選擇SUV的比例僅為40％，而其他用戶群體的這一比例均在50％以上。這一方面是因?yàn)橄啾绕渌挲g段用戶，“90后”受SUV熱潮的影響相對較小，對于SUV并無特別偏愛；另一方面也與“90后”當(dāng)前所處的人生階段存在較大關(guān)系，相當(dāng)一部分“90后”尚未步入或剛剛步入婚姻，使其對于SUV大空間方便家庭出行的特質(zhì)并無迫切需求。在品牌類別的選擇上，“90后”增換購用戶更愿意選擇自主品牌，這主要在于“90后”相對開放的品牌觀念，對于自主品牌的偏見較少，而且自主品牌近年來也在迎合“90后”外觀審美、實(shí)用需求等方面有著較為亮眼的表現(xiàn)。

　　二手車　跨區(qū)域流通性顯著增強(qiáng)

　　近年來，我國乘用車保有量持續(xù)提升，2020年達(dá)到2.28億輛，二手車析出率5.9％，為二手車市場快速發(fā)展提供重要基盤。2020年以來二手車行業(yè)利好政策頻出，其中增值稅改為減按0.5％征收已于去年5月正式落地實(shí)施，全面取消限遷、二手車異地交易跨省通辦正在商務(wù)部、公安部、稅務(wù)局等多部門聯(lián)合下逐步落實(shí)。在政策紅利推動下，二手車市場保持高速增長勢頭，2021年上半年，二手乘用車交易量746萬輛，同比增長14.0％；二手車與新車比達(dá)到0.71，較去年提升0.16，與新車市場差距進(jìn)一步縮小。豪華、合資品牌占據(jù)65.6％的二手車市場份額，2020年上半年分別實(shí)現(xiàn)同比增長22.4％和13.2％，有效拉動了二手車市場的快速增長。

　　“限遷”一直以來都是制約二手車市場流通的重大壁壘，2017年以來取消限遷政策開始實(shí)施，一些地方性不合理限制相應(yīng)取消，二手車異地流轉(zhuǎn)走勢呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2021年上半年全國二手車跨城市交易的比重為31.6％，高于近幾年同期水平，與2017年相比，提升8.8％，二手車跨區(qū)域流通性顯著增強(qiáng)。一方面受取消限遷政策影響，國三及以下標(biāo)準(zhǔn)車型市場得到釋放，實(shí)現(xiàn)區(qū)域流通；另一方面，2021年上半年，國四、國五標(biāo)準(zhǔn)車型在二手車市場的份額由2016年的60％提升至82％，是拉動全市場異地流轉(zhuǎn)比重提升的中堅(jiān)力量，而且國五標(biāo)準(zhǔn)車型仍舊處于快速增長階段。2021年上半年，國六標(biāo)準(zhǔn)車型異地流轉(zhuǎn)比重41.4％，雖然僅占據(jù)1.5％的市場份額，但未來隨著國六標(biāo)準(zhǔn)車型逐步進(jìn)入置換期，國六標(biāo)準(zhǔn)車市場份額將逐步增加，將進(jìn)一步帶動二手車市場流通性增強(qiáng)。

　　轉(zhuǎn)自：中國汽車報

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀