全球電池競(jìng)賽三足鼎立 中國(guó)領(lǐng)跑

　　能源轉(zhuǎn)型大潮下，電動(dòng)汽車逐漸超越傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車，成為運(yùn)輸領(lǐng)域的重要選項(xiàng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球電動(dòng)汽車銷量約占新車銷量的4%。預(yù)測(cè)顯示，這一占比到2023年將增至10%，2030年為28%~30%，2040年為58%~60%。如此巨大的增幅意味著對(duì)電池的海量需求，當(dāng)下與之有關(guān)的共識(shí)之一是電池已成為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

　　2020年新冠肺炎疫情全球暴發(fā)進(jìn)一步加快了能源轉(zhuǎn)型的腳步，并適時(shí)引發(fā)了波及整個(gè)電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈，尤其是電池的競(jìng)爭(zhēng)。電池原材料咨詢公司基準(zhǔn)礦物資訊預(yù)測(cè)稱，中國(guó)當(dāng)前已把握住電池生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)，歐洲緊隨其后，并將與美國(guó)一起形成全球電池生產(chǎn)項(xiàng)目三足鼎立的態(tài)勢(shì)。

　　汽車廠商與電池廠商合作建廠成為趨勢(shì)

　　基準(zhǔn)礦物資訊的數(shù)據(jù)顯示，計(jì)劃中的大型電池廠項(xiàng)目，又稱超級(jí)電池廠項(xiàng)目的數(shù)量迅速?gòu)?019年的118個(gè)增至2020年的181個(gè)。而在這181個(gè)項(xiàng)目中，將有136個(gè)設(shè)址于中國(guó)、10個(gè)位于美國(guó)、6個(gè)位于歐洲，目前正在積極推進(jìn)的項(xiàng)目有88個(gè)。

　　超級(jí)電池廠的概念是由特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克首先提出的。雖然全球汽車制造商大多已掌握電動(dòng)機(jī)的制造技術(shù)，但是電池工廠和裝配線則完全是另一套系統(tǒng)。

　　當(dāng)前一個(gè)比較明顯的趨勢(shì)是，電池廠商和汽車制造商之間展開(kāi)合作，成立合資公司。汽車廠商大多是歐洲老牌公司，電池廠商則以東亞公司為主。第一波超級(jí)電池廠合資建設(shè)潮始于2015年，由韓國(guó)企業(yè)三星和LG打頭，在中國(guó)和歐洲建廠。2017年后，電動(dòng)汽車發(fā)展趨勢(shì)漸趨明朗化，歐洲開(kāi)始鼓勵(lì)本土的汽車公司和電池財(cái)團(tuán)合作，如VW集團(tuán)與瑞典的Northvolt“聯(lián)姻”在德國(guó)建廠、法國(guó)道達(dá)爾旗下的SAFT和PSA集團(tuán)之間的合作等。另外，美國(guó)的通用汽車和LG化學(xué)在俄亥俄州合作建廠、特斯拉和松下在內(nèi)華達(dá)州合作建廠。

　　與歐洲不同的是，美國(guó)的電池發(fā)展動(dòng)力并非來(lái)自政府層面，而是主要來(lái)自特斯拉。馬斯克根據(jù)其汽車生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行估算后，認(rèn)為以當(dāng)時(shí)的全球電池產(chǎn)能，根本難以滿足其需要，因此決定與松下合作建一個(gè)電池生產(chǎn)工廠，并承擔(dān)一半的投資。特斯拉第一家超級(jí)電池廠位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的里諾市，整個(gè)建筑物長(zhǎng)500米，占地20萬(wàn)平方米，是美國(guó)最大的單屋頂設(shè)施之一，全球只有飛機(jī)裝配廠能與其媲美。

　　與此同時(shí)，中國(guó)的電池廠建設(shè)更迅速，2011年成立的寧德時(shí)代，現(xiàn)已成為年產(chǎn)能達(dá)110吉瓦時(shí)的大型鋰離子電池公司，占全球電池總產(chǎn)能的22%。寧德時(shí)代目前有5個(gè)電池廠在產(chǎn)、6個(gè)電池廠在建，其中有一個(gè)位于德國(guó)。根據(jù)2020年的規(guī)劃，到2030年，全球?qū)⑿略鲣囯x子電池產(chǎn)能845吉瓦時(shí)，這也是基準(zhǔn)礦物資訊2014年采集數(shù)據(jù)以來(lái)最快的年增幅。

　　全球鋰離子電池經(jīng)濟(jì)初具雛形

　　鋰離子電池廠數(shù)量的大幅增長(zhǎng)和產(chǎn)能的形成意味著許多重要的工業(yè)將出現(xiàn)根本變化，在合理的價(jià)格下，已可實(shí)現(xiàn)在不同地點(diǎn)進(jìn)行不同規(guī)模的儲(chǔ)能，鋰離子電池超級(jí)工廠正日益成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力，全球鋰離子電池經(jīng)濟(jì)已初具雛形。

　　數(shù)據(jù)顯示，用于電動(dòng)汽車的鋰離子電池售價(jià)已從2014年的290美元/千瓦時(shí)降至2020年的110美元/千瓦時(shí)，年降幅為14.9%，主要源于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大。但近年來(lái)，售價(jià)降幅趨緩，2014~2017年，復(fù)合年降幅為21.6%；2017~2020年，復(fù)合年降幅減至7.7%，原因是原材料成本大幅上漲。2014年，在鋰離子電池的成本中，原材料成本占比50%~60%，但2020年這個(gè)比例增至80%，這一點(diǎn)在小型電池廠表現(xiàn)更明顯。無(wú)論如何，長(zhǎng)期來(lái)看，鋰離子電池成本仍將下降，可能在2022年或2023年降至100美元/千瓦時(shí)。

　　鋰離子電池經(jīng)濟(jì)主要取決于技術(shù)進(jìn)步、成本降幅和鋰離子電池的應(yīng)用范圍。毫無(wú)疑問(wèn)，鋰離子電池技術(shù)是21世紀(jì)汽車工業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，通過(guò)與太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電的結(jié)合應(yīng)用，也將成為能源和電力領(lǐng)域的突破性技術(shù)。能控制鋰離子電池供應(yīng)鏈者將成為本世紀(jì)，甚至22世紀(jì)的“王者”。

　　鋰離子電池制造的社會(huì)和生態(tài)環(huán)境影響

　　中國(guó)幾乎控制著全球70%以上的電池產(chǎn)能，是電池競(jìng)賽中的領(lǐng)跑者。歐洲也不落后，但各國(guó)之間的發(fā)展并不平衡。德國(guó)、匈牙利和波蘭吸引了相對(duì)較多的電池廠項(xiàng)目，而法國(guó)迄今只有一個(gè)籌建項(xiàng)目。法國(guó)主要是社會(huì)方面的問(wèn)題和緊張的勞資關(guān)系對(duì)投資有極大的“勸退”作用。與之相比，德國(guó)穩(wěn)定和雄厚的工業(yè)儲(chǔ)備使其相較法國(guó)更有吸引力。對(duì)于傳統(tǒng)汽車行業(yè)極其發(fā)達(dá)的歐洲來(lái)說(shuō)，向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型意味著與之相關(guān)的無(wú)數(shù)個(gè)工作崗位的消失，如果不能通過(guò)電池產(chǎn)業(yè)吸納員工，可能導(dǎo)致更激烈的社會(huì)沖突。

　　以清潔為主要特點(diǎn)的電動(dòng)汽車行業(yè)需要依賴電池的驅(qū)動(dòng)，而電池的大規(guī)模制造對(duì)電力消耗極大。生產(chǎn)1千瓦時(shí)的電池容量需要約60千瓦時(shí)的裸電量；生產(chǎn)45吉瓦時(shí)的超級(jí)工廠每年要消耗的電量高達(dá)2.7萬(wàn)億瓦時(shí)。因此，盡量減少電池生產(chǎn)對(duì)生態(tài)的影響非常重要，關(guān)系到綠色轉(zhuǎn)型的成功。馬斯克表示，將利用一切可用的技術(shù)，包括大規(guī)模部署太陽(yáng)能電池板、風(fēng)力渦輪機(jī)和熱交換器為建筑物和設(shè)備降溫，從而實(shí)現(xiàn)碳中和。

　　但歐洲的超級(jí)工廠項(xiàng)目受條件限制，不太可能做到美國(guó)所設(shè)想的綠色環(huán)保，如此一來(lái)，會(huì)導(dǎo)致歐洲低碳轉(zhuǎn)型環(huán)境效益的消失。

　　另外，電池的回收利用也是一個(gè)難題，雖然構(gòu)成電池的鋰、鈷、銅、鎂、鋁、鎳的回收潛力都可達(dá)到95%，但目前只有鈷和鎳的回收達(dá)到90%，銅和鋁的回收為70%，鋰和鎂的回收為零。

　　鋰離子電池供應(yīng)鏈的重要性

　　電池生產(chǎn)的重要原材料包括鋰、鎳、銅、鈷、石墨、鎂等都需要采礦，其中鋰和鈷的產(chǎn)量十分有限，且在可見(jiàn)的將來(lái)，基于鋰的電池技術(shù)仍將占據(jù)市場(chǎng)主流。

　　將原材料進(jìn)行化學(xué)煉制而制作成陰極和陽(yáng)極產(chǎn)品也是鋰離子電池生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵一環(huán)，這些產(chǎn)品多數(shù)是根據(jù)不同的終端用戶需求而有著特定的純度和尺寸。就這個(gè)環(huán)節(jié)而言，鋰和石墨是關(guān)注焦點(diǎn)。

　　鋰離子電池及電動(dòng)汽車的質(zhì)量主要取決于原材料的質(zhì)量、陰極和陽(yáng)極產(chǎn)品的品質(zhì)。汽車產(chǎn)業(yè)的未來(lái)將最終取決于陰極和陽(yáng)極產(chǎn)品品質(zhì)的提高。

　　鋰離子電池的生產(chǎn)規(guī)模雖然不斷擴(kuò)大，但其品質(zhì)多樣，無(wú)法在全部電動(dòng)汽車上通用。中國(guó)以外地區(qū)生產(chǎn)的高規(guī)格電動(dòng)汽車所需的電池主要由寧德時(shí)代、特斯拉—松下、三星SDI、LG化學(xué)和Envision AESC等廠家提供。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，這些廠家生產(chǎn)的電池將占全球總產(chǎn)量的35%。

　　傳統(tǒng)汽車制造商正快速向電動(dòng)汽車和軟件工程轉(zhuǎn)型。電池廠商和汽車廠商之間的合作日益緊密。越來(lái)越多的行業(yè)翹楚開(kāi)始意識(shí)到，汽車行業(yè)的未來(lái)不在于如何主導(dǎo)現(xiàn)有供應(yīng)鏈，而是隨著未來(lái)20年電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，掌握新供應(yīng)鏈上的資產(chǎn)控制權(quán)。

　　高盛稱電池成本增加將致電動(dòng)汽車價(jià)格上漲

　　本報(bào)訊 據(jù)美國(guó)油價(jià)網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道，高盛分析師在一份報(bào)告中指出，對(duì)電池金屬和礦物需求的增加將導(dǎo)致電動(dòng)汽車電池成本增加，并可能導(dǎo)致電動(dòng)汽車價(jià)格上漲。

　　美國(guó)CNBC新聞網(wǎng)援引高盛分析師的話稱，年初以來(lái)，鋰、鈷和鎳這三種主要自然資源的價(jià)格一直在上漲。為了促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，一些國(guó)家可能考慮實(shí)施增加國(guó)家?guī)齑娴恼摺?/p>

　　高盛分析師指出，電池占電動(dòng)汽車總成本的20%~40%。隨著電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)，包括鋰、鈷和鎳在內(nèi)的礦物價(jià)格也會(huì)上漲。以鎳為例，高盛認(rèn)為，價(jià)格可能上漲60%。而這些礦物價(jià)格的上漲將導(dǎo)致電動(dòng)汽車電池價(jià)格上漲18%，并使得電動(dòng)汽車價(jià)格整體上漲。

　　高盛分析師認(rèn)為，如果鎳價(jià)格達(dá)到每噸5萬(wàn)美元，電動(dòng)汽車買(mǎi)家可能多花1250~1500美元。目前，各國(guó)政府，尤其是歐洲各國(guó)政府，為電動(dòng)汽車購(gòu)買(mǎi)者提供了慷慨的補(bǔ)貼，但如果鎳的價(jià)格持續(xù)大幅上漲，不知道他們是否還愿意提供補(bǔ)貼。（李峻）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀