核心閱讀在 2017年底申請(qǐng)北京市電動(dòng)汽車購(gòu)買指標(biāo)的人，或許要排隊(duì)至2019年才能如愿購(gòu)車——民眾對(duì)新能源汽車的接受程度正在不斷提升。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)新能源汽車銷量71.6萬(wàn)輛，比2016年增長(zhǎng)51%，其中純電動(dòng)汽車與混合動(dòng)力汽車銷量分別比2016年增長(zhǎng)82.1%和39.4%。
中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)研究院石油市場(chǎng)研究所所長(zhǎng)戴家權(quán)認(rèn)為未來(lái)人類交通將朝著純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、氫燃料、鐵路電氣化等快速發(fā)展，總體上將會(huì)更經(jīng)濟(jì)、更便捷、更清潔。那么，當(dāng)下的新能源汽車發(fā)展到什么水平？發(fā)展環(huán)境如何？競(jìng)爭(zhēng)力如何？
1、我國(guó)電動(dòng)車銷量領(lǐng)跑全球
新能源汽車近幾年保持蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在剛剛過(guò)去的一年中，我國(guó)新能源汽車的銷售量以51%的年增速成為工業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)之一。在第11屆油氣市場(chǎng)研究成果交流會(huì)上，中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)研究院石油市場(chǎng)研究所所長(zhǎng)戴家權(quán)將我國(guó)新能源車發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)為“基數(shù)小、增速快”。
新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車和其他新能源汽車。電動(dòng)汽車（包括純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車）是新能源汽車銷量的主力軍。2016年，我國(guó)電動(dòng)汽車銷量占了新能源汽車銷量的八成。
國(guó)際能源署（IEA）對(duì)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)進(jìn)行了全面分析，并于2017年底發(fā)布了《2017年全球電動(dòng)汽車展望》。報(bào)告顯示，2016年全球電動(dòng)汽車銷量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到75.3萬(wàn)輛，比上年增加37.6%；全球電動(dòng)汽車保有量升至200萬(wàn)輛，比上年增加59.5%。其中，中國(guó)以33.6萬(wàn)輛的成績(jī)領(lǐng)跑全球，占全球總銷量的44.6%，是美國(guó)銷量的兩倍。銷量的第二、第三名是美國(guó)和日本，分別為16萬(wàn)輛和2.5萬(wàn)輛。
2015年底，美國(guó)還是全球電動(dòng)汽車保有量（40.4萬(wàn)輛）最大的國(guó)家。2016年，中國(guó)以64.9萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車保有量躍居世界第一，其次分別為美國(guó)（56.4萬(wàn)輛）、日本（15.1萬(wàn)輛）。
不過(guò)，目前的銷量與目標(biāo)仍有距離。按照工信部發(fā)布的《中國(guó)制造2025》確立的目標(biāo)：2025年，我國(guó)自主品牌新能源汽車年銷量將達(dá)到300萬(wàn)輛，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占80%以上，即全國(guó)新能源汽車總銷量達(dá)到375萬(wàn)輛，是當(dāng)前銷量的7倍以上。
在這一全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，中國(guó)可能引領(lǐng)下一輪汽車工業(yè)的變革。
2、政策扶新能源車上馬
新能源汽車如此快的增速背后，是國(guó)家強(qiáng)而有力的政策扶持。
放眼世界，對(duì)新能源汽車的鼓勵(lì)政策主要有補(bǔ)貼和積分兩種。德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和日本采取直接補(bǔ)貼方式，如德國(guó)為每輛純電動(dòng)車補(bǔ)貼4000歐元，法國(guó)為二氧化碳排放量小于20克/公里的汽車每車補(bǔ)貼6000歐元。挪威和美國(guó)采取免除或減免稅收的方式實(shí)施間接補(bǔ)貼。美國(guó)加利福尼亞州使用積分制。
回看我國(guó)的情況，早在2009年，我國(guó)就開始了對(duì)新能源汽車行業(yè)的布局，相繼出臺(tái)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012~2020年）》《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》《關(guān)于2016～2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》《電動(dòng)汽車充電設(shè)施發(fā)展指南（2015～2020年）》等多個(gè)政策文件推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展。
前期，我國(guó)主要采用新能源汽車補(bǔ)貼的方式刺激市場(chǎng)。根據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》估算，我國(guó)2015年電動(dòng)汽車補(bǔ)貼金額為590億元，2016年為830億元。隨后，我國(guó)逐漸扎緊了補(bǔ)貼的口袋，積極推進(jìn)使用雙積分制替代補(bǔ)貼。
根據(jù)2017年9月28日，工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局五部門聯(lián)合發(fā)布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，雙積分制將于2018年4月1日落地。
雙積分包括平均燃耗積分（CAFC）和新能源積分（NEV），二者互相獨(dú)立，同時(shí)存在，車企必須同時(shí)計(jì)算兩種積分。平均燃料消耗量積分，為該企業(yè)平均燃料消耗量的達(dá)標(biāo)值和實(shí)際值之間的差額，與其乘用車生產(chǎn)量或者進(jìn)口量的乘積，實(shí)際值低于達(dá)標(biāo)值產(chǎn)生正積分，高于達(dá)標(biāo)值產(chǎn)生負(fù)積分；新能源汽車積分，為該企業(yè)新能源汽車積分實(shí)際值與達(dá)標(biāo)值之間的差額，實(shí)際值高于達(dá)標(biāo)值產(chǎn)生正積分，低于達(dá)標(biāo)值產(chǎn)生負(fù)積分。
任何政策具有硬幣的兩面性。雖然政策大力推動(dòng)了新能源汽車的發(fā)展，但這當(dāng)中政策起到的作用越大，意味著當(dāng)政策撤去時(shí)，新能源汽車行業(yè)受到的震動(dòng)也越大。
2017年，我國(guó)對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼政策收緊，對(duì)新能源商用車補(bǔ)貼下降幅度超過(guò)50%，非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼，累計(jì)行駛里程需達(dá)到3萬(wàn)公里。因補(bǔ)貼退坡，以及管理準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)重新評(píng)定，新能源車電池需求2017年上半年同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2018年1月20日，工信部部長(zhǎng)苗圩公開表示：“新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼退坡勢(shì)在必行。如果我們推遲到2020年底一次性調(diào)整，還不如分段釋放調(diào)整的壓力，使大家能夠平穩(wěn)渡過(guò)退坡的影響。”
戴家權(quán)在報(bào)告中預(yù)計(jì)，未來(lái)新能源汽車仍可保持較快增長(zhǎng)，占比穩(wěn)步提升。從供給側(cè)看，雙積分政策將促使汽車廠商不得不生產(chǎn)更多新能源汽車，從需求側(cè)看，政府補(bǔ)貼政策雖然會(huì)減弱，但仍有激勵(lì)作用。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)汽車保有量可達(dá)4億輛，其中新能源車保有量達(dá)3000萬(wàn)輛，占比提升至7.5%。
3、新能源車對(duì)燃油車尚不具顛覆性
盡管電動(dòng)汽車行業(yè)的成績(jī)不俗，但比起龐大的傳統(tǒng)輕型汽車銷量，還是差得很遠(yuǎn)。目前全球電動(dòng)汽車的保有量只相當(dāng)于輕型客車保有量總數(shù)的0.2%。IEA的報(bào)告指出，就各國(guó)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)占有率而言，挪威電動(dòng)汽車的市場(chǎng)占比達(dá)到了29%，其次是荷蘭，市場(chǎng)占比為6.4%，瑞典為3.4%，中國(guó)、法國(guó)和英國(guó)的市場(chǎng)占比接近1.5%（詳見圖表）。
戴家權(quán)認(rèn)為，2030年前新能源汽車對(duì)輕型汽車替代會(huì)增多，但不具顛覆性。隨著新能源汽車成本持續(xù)下降，2030年左右相對(duì)燃油車將具有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。由于材料費(fèi)用下降、能量密度提升和規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素影響，預(yù)計(jì)2030年新能源車動(dòng)力電池成本降至700元/千瓦時(shí)。搭載60千瓦時(shí)電池組的純電動(dòng)汽車，當(dāng)電池單位成本降至775元/千瓦時(shí)時(shí)，其經(jīng)濟(jì)性將凸顯。
未來(lái)新能源車以乘用車（私家車短線駕駛）替代為主。結(jié)合行駛里程、保有量趨勢(shì)，綜合預(yù)計(jì)2020年電動(dòng)汽車會(huì)減少403萬(wàn)噸油當(dāng)量的消耗，屆時(shí)占國(guó)內(nèi)成品油總量的1%，2030年會(huì)替代2484萬(wàn)噸油當(dāng)量，占成品油總量的6.7%。
如果要把2025年我國(guó)石油對(duì)外依存度控制在70%以內(nèi)，則乘用車需要節(jié)油1.3億噸。戴家權(quán)預(yù)測(cè)，汽車節(jié)油技術(shù)、智能交通、新能源汽車和替代燃料分別要貢獻(xiàn)節(jié)油量的35%、44%、12%和9%。從這個(gè)角度看，新能源汽車的發(fā)展有利于減小中國(guó)原油對(duì)外依存度上升的壓力。
我國(guó)新能源汽車主要替代對(duì)象是以汽油為燃料的汽車，因此替代量的提升有助于緩解柴汽比下降對(duì)煉油行業(yè)帶來(lái)的沖擊。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2025年和2030年新能源汽車保有量有望達(dá)到1700萬(wàn)輛和3000萬(wàn)輛。
4、電動(dòng)車環(huán)保效能須評(píng)估全生命周期
各國(guó)大力推動(dòng)新能源汽車發(fā)展，主要是為了有效緩解能源和環(huán)境壓力。傳統(tǒng)觀點(diǎn)普遍認(rèn)為電動(dòng)汽車比燃油汽車更有利于環(huán)境保護(hù)，但戴家權(quán)提出了不同看法：“在目前我國(guó)的發(fā)電結(jié)構(gòu)下，從全生命周期來(lái)看，純電動(dòng)汽車的PM顆粒物排放達(dá)到傳統(tǒng)燃油汽車的兩倍，甚至是天然氣汽車的3倍。”
他在報(bào)告中指出，考慮到火電占我國(guó)全部發(fā)電量的72.2%，水電占19.4%，風(fēng)力、太陽(yáng)能、核能發(fā)電共占8.4%，同時(shí)考慮到燃煤發(fā)電站效率及電力輸送損失率，一輛全生命周期（按照行駛60萬(wàn)千米計(jì)算）的純電動(dòng)汽車的PM顆粒物排放量為0.38噸，而傳統(tǒng)汽油轎車的排放量為0.16噸，天然氣汽車排放量為0.13噸。
除PM顆粒物外，純電動(dòng)汽車在全生命周期中排放硫的氧化物也遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車。純電動(dòng)車的硫的氧化物排放量達(dá)到0.23噸，而傳統(tǒng)汽油車的排放量?jī)H為0.1噸。
但在二氧化碳和氮氧化物、碳?xì)浠衔锏绕渌泻ξ镔|(zhì)排放量方面，純電動(dòng)汽車的表現(xiàn)都優(yōu)于傳統(tǒng)燃油車。純電動(dòng)汽車的二氧化碳排放量與天然氣汽車相當(dāng)，約為傳統(tǒng)汽車的70%。
可見，純電動(dòng)汽車的環(huán)境污染主要產(chǎn)生于“車輛生產(chǎn)與回收”“能源的生產(chǎn)與傳輸、儲(chǔ)運(yùn)”這兩個(gè)環(huán)節(jié)，汽車使用階段的溫室氣體排放量較低。“因此在大城市推廣電動(dòng)汽車有利于局部環(huán)境的改善，但對(duì)全國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化而言并非最優(yōu)選擇。只有解決了電力清潔化的問題，電動(dòng)汽車的才有實(shí)質(zhì)環(huán)保意義。”戴家權(quán)認(rèn)為。（記者 馬明軒）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)
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