中美貿(mào)易摩擦對(duì)石化業(yè)影響幾何

　　編者按：美國(guó)7月6日開(kāi)始對(duì)340億美元中國(guó)產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅，7月11日又提出了涉及2000億美元商品的征稅清單。為了捍衛(wèi)國(guó)家核心利益和人民群眾利益，中國(guó)被迫作出必要反擊。中美雙方公布的加征關(guān)稅商品清單中均涉及大量的油氣及化工產(chǎn)品，所涵蓋的產(chǎn)品范圍之廣、品種之多，涉及整個(gè)油氣石化產(chǎn)業(yè)鏈，剖析中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)石化行業(yè)帶來(lái)的影響并提出應(yīng)對(duì)措施具有重要意義。

　　對(duì)石化鏈影響有限 進(jìn)口格局略調(diào)整

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)公布的對(duì)我國(guó)產(chǎn)品加稅清單中，涉及潤(rùn)滑油/脂及其添加劑、聚乙烯、聚丙烯、ABS、聚氯乙烯、聚酰胺、聚氨酯、聚碳酸酯、聚砜等約155項(xiàng)石化產(chǎn)品。我國(guó)公布的對(duì)美國(guó)產(chǎn)品加稅清單中，涉及原油、石腦油、各種油品、石油氣、氣態(tài)天然氣等40余項(xiàng)油氣及其制品，丙烯腈、表面活性劑、催化劑、添加劑、聚乙烯、聚氯乙烯、聚碳酸酯等40余項(xiàng)油氣原料和石化產(chǎn)品。

　　從兩國(guó)的清單可以看出，油氣和石化產(chǎn)品是中美貿(mào)易摩擦的主要戰(zhàn)場(chǎng)，涉及從油氣生產(chǎn)到油品、石化產(chǎn)品、煉油化工催化劑等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，也充分說(shuō)明了油氣、石化產(chǎn)業(yè)在雙方貿(mào)易布局、國(guó)家實(shí)力比拼中占有舉足輕重的地位。對(duì)正在從大轉(zhuǎn)強(qiáng)發(fā)展中的我國(guó)石化行業(yè)的影響幾何？本文分析了油氣石化產(chǎn)業(yè)鏈典型產(chǎn)品，以觀察此輪貿(mào)易摩擦給我國(guó)石化行業(yè)帶來(lái)的影響。

　　影響一

　　原油：進(jìn)口來(lái)源面臨微調(diào)  對(duì)煉油生產(chǎn)影響較小

　　原油是重要的戰(zhàn)略物資，其價(jià)格成本占石化工業(yè)成本的80%以上，被列入我國(guó)對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅25%的清單。

　　美國(guó)并非我國(guó)原油進(jìn)口大國(guó)，對(duì)我國(guó)的原油出口近兩年剛剛興起，這主要得益于美國(guó)頁(yè)巖油革命帶來(lái)的原油產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，且該國(guó)于2016年解除了原油出口禁令。2016年和2017年美國(guó)原油產(chǎn)量分別為4.38億噸和4.62億噸，出口量分別為2879.2萬(wàn)噸和5507.8萬(wàn)噸。其中，2017年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口原油765.4萬(wàn)噸。雖然我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口原油量比2013年增加了3倍，但占比不大，僅為總進(jìn)口量的1.82。美國(guó)是我國(guó)原油第十四位進(jìn)口來(lái)源國(guó)，與第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)俄羅斯5980萬(wàn)噸、第二大國(guó)沙特的5218萬(wàn)噸相比，差距很大。

　　據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年美國(guó)原油總產(chǎn)量將達(dá)8.5億噸/年，成為全球最大的原油生產(chǎn)國(guó)，通過(guò)能源合作或?qū)ξ覈?guó)的原油出口量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。但在我國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口原油加征25%的關(guān)稅后，以WTI原油價(jià)格今年5月的均值（67.1美元/桶）計(jì)算，每桶成本將增加16.8美元，與其他原油相比，美國(guó)原油價(jià)格將不再具有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　我國(guó)最大原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)為俄羅斯，其次為沙特和安哥拉，前十大進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量占總進(jìn)口量比例為77.3%。在目前原油供應(yīng)寬松的背景下，我國(guó)可及時(shí)從西非等地獲得與美國(guó)原油質(zhì)量相近的原油來(lái)彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，我國(guó)的原油進(jìn)口來(lái)源格局將面臨微小調(diào)整，對(duì)煉油化工生產(chǎn)的影響較小。

　　影響二

　　天然氣：氣態(tài)天然氣進(jìn)口不受影響

　　當(dāng)前天然氣貿(mào)易中主要包括氣態(tài)天然氣和液體天然氣（LNG）。氣態(tài)天然氣被列入我國(guó)對(duì)美國(guó)加稅商品清單中，而LNG未出現(xiàn)在該清單中。這是我國(guó)政府綜合考慮當(dāng)前和未來(lái)各種因素所做出的策略性措施。2017年我國(guó)氣態(tài)天然氣總進(jìn)口量為3043.2萬(wàn)噸，絕大部分來(lái)自土庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦四國(guó)，加征關(guān)稅對(duì)我國(guó)進(jìn)口氣態(tài)天然氣毫無(wú)影響。

　　影響三

　　液化丙烷：來(lái)源受到一些影響 新產(chǎn)能投資布局或調(diào)

　　液化丙烷是此次我國(guó)對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅商品中主要的化工產(chǎn)品之一。據(jù)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口液化丙烷337.5萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的25.3%，比2016年增長(zhǎng)3.7%，美國(guó)是我國(guó)液化丙烷第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。截至2017年底，我國(guó)已建丙烷脫氫（PDH）裝置15套，總產(chǎn)能386.9萬(wàn)噸/年，每年需消耗464.3萬(wàn)噸液化丙烷，在建裝置6套，預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)PDH總產(chǎn)能達(dá)874.7萬(wàn)噸，屆時(shí)需要的液化丙烷將達(dá)到1049.6萬(wàn)噸，其中絕大部分依賴(lài)進(jìn)口。2017年美國(guó)液化丙烷出口2600萬(wàn)噸，占全球出口貿(mào)易量的32%，到2022年出口量將達(dá)到3598.7萬(wàn)噸，占全球的46.6%。

　　因此，液化丙烷加征關(guān)稅將對(duì)我國(guó)PDH裝置運(yùn)行造成一定影響，使裝置開(kāi)工率下降，或原料價(jià)格上漲。一些正在計(jì)劃投資的PDH項(xiàng)目可能會(huì)進(jìn)行調(diào)整。

　　影響四

　　主要成品油：對(duì)主要成品油影響極低 不會(huì)影響我國(guó)成品油供應(yīng)格局

　　我國(guó)是一個(gè)汽油、煤油、柴油等主要成品油的生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，2017年產(chǎn)量3.58億噸、消費(fèi)量3.22億噸，基本自給自足，并有一定量出口。在此次我國(guó)對(duì)美加稅清單中出現(xiàn)的汽煤柴成品油，2017年我國(guó)進(jìn)口量452.2萬(wàn)噸，其中自美國(guó)的進(jìn)口量?jī)H為563.2噸，占總進(jìn)口量0.012%。一旦加征關(guān)稅，對(duì)我國(guó)汽油、煤油、柴油等主要成品油的進(jìn)口影響極低，不會(huì)影響我國(guó)主要成品油的供應(yīng)格局。

　　影響五

　　聚乙烯：對(duì)整體供需影響有限 進(jìn)口LDPE格局略變

　　在我國(guó)對(duì)美國(guó)加稅商品清單中，聚乙烯產(chǎn)品中只列入了低密度聚乙烯（LDPE），其他如高密度聚乙烯、線型低密度聚乙烯均未涉及。2017年我國(guó)LDPE產(chǎn)量為303.2萬(wàn)噸，進(jìn)口量為237.4萬(wàn)噸，對(duì)外依存度為43.3%，主要來(lái)自伊朗、卡塔爾、沙特、韓國(guó)、阿聯(lián)酋等國(guó)家，從美國(guó)進(jìn)口為15.5萬(wàn)噸，僅占我國(guó)總進(jìn)口量的6.5%，占LDPE表觀消費(fèi)量的2.9%。

　　因此，加征關(guān)稅的實(shí)施，短期內(nèi)可能會(huì)對(duì)LDPE市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，但對(duì)我國(guó)聚乙烯整體供需影響有限。進(jìn)口自美國(guó)的LDPE的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)因加征關(guān)稅而下降，其市場(chǎng)份額會(huì)被其他進(jìn)口來(lái)源地所擠占，改變當(dāng)前供應(yīng)格局。

　　我國(guó)石化業(yè)應(yīng)對(duì)措施建議

　　中美貿(mào)易摩擦的動(dòng)態(tài)將影響世界貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)乃至政治格局，關(guān)系著相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，石化企業(yè)必須密切跟蹤中美雙方貿(mào)易磋商的最新進(jìn)展，對(duì)整個(gè)形勢(shì)做出更加清晰的研判，從而制定切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施，提早謀劃，以確保我國(guó)石化行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

　　◇ 持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 ◇

　　貿(mào)易摩擦的根本仍是雙方相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)力的比拼。行業(yè)的發(fā)展最終還是要靠?jī)?nèi)生動(dòng)力。此次貿(mào)易摩擦正值國(guó)家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之際，也正是國(guó)內(nèi)石化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。針對(duì)煉油、化工產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題，我們一方面要加大落后產(chǎn)能的淘汰，另一方面要積極鼓勵(lì)先進(jìn)產(chǎn)能的建設(shè)。

　　針對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)單一、布局分散等問(wèn)題，加快推動(dòng)石化行業(yè)向一體化、集約化、基地化方向發(fā)展；針對(duì)行業(yè)產(chǎn)品低端化、同質(zhì)化問(wèn)題，加快產(chǎn)品高端化、差異化布局；針對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題，強(qiáng)化企業(yè)提檔創(chuàng)優(yōu)、挖潛增效。只有苦練內(nèi)功，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，才能實(shí)現(xiàn)石化強(qiáng)國(guó)夢(mèng)。

　　◇ 加快國(guó)際化發(fā)展 ◇

　　“一帶一路”倡議涉及的四大洲65個(gè)國(guó)家和地區(qū)，集中了俄羅斯、中亞及中東地區(qū)的重要油氣資源國(guó)，覆蓋了全球五成以上的石油供給潛力和七成以上的天然氣供給潛力。其沿線的俄羅斯、哈薩克斯坦、伊拉克、埃及、泰國(guó)、緬甸、菲律賓等煉化設(shè)施較為陳舊，技術(shù)水平較低，改造升級(jí)需求強(qiáng)烈。沿線的汽柴油質(zhì)量達(dá)到歐4或以上標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家僅占該地區(qū)產(chǎn)量的1/4左右，油品質(zhì)量亟待提升。

　　同時(shí)，“一帶一路”沿線油氣消費(fèi)規(guī)模和增長(zhǎng)潛力巨大，2016年有44個(gè)國(guó)家存在成品油供需缺口，凈進(jìn)口量為2108萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年成品油需求量達(dá)7.84億噸，年均增速2.8%。廣闊的煉化市場(chǎng)空間，為我國(guó)煉化企業(yè)“走出去”提供了好機(jī)會(huì)。

　　◇ 加快自主技術(shù)創(chuàng)新 ◇

　　此輪中美貿(mào)易摩擦中，美國(guó)劍指我國(guó)的“核心技術(shù)”。當(dāng)前我國(guó)石化行業(yè)存在產(chǎn)品層次低、高端產(chǎn)品依靠進(jìn)口、技術(shù)依賴(lài)引進(jìn)等問(wèn)題，要解決這些問(wèn)題，必須加快自主技術(shù)創(chuàng)新，才能促進(jìn)石化行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。中美貿(mào)易摩擦盡管在短期內(nèi)會(huì)在一定程度上影響我國(guó)石化行業(yè)的發(fā)展，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，會(huì)為國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品創(chuàng)造機(jī)遇。對(duì)提前布局高端產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是占據(jù)高端市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)。

　　◇ 慎重布局原料大量依賴(lài)美國(guó)等外部資源項(xiàng)目 ◇

　　中美貿(mào)易摩擦增加了原料依賴(lài)進(jìn)口石化項(xiàng)目的不確定性，因此布局時(shí)更應(yīng)慎重決策。就乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目來(lái)看，因其較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，截至目前，我國(guó)已公布的規(guī)劃新建乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，乙烯總產(chǎn)能約2100萬(wàn)噸/年，不少項(xiàng)目所需乙烷原料要進(jìn)口。這些項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年消耗乙烷量將在2600萬(wàn)噸左右。

　　因頁(yè)巖氣革命，美國(guó)乙烷產(chǎn)量逐年增多，實(shí)現(xiàn)一定出口量，除去美國(guó)乙烷基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)輸條件這些限制外，中美貿(mào)易摩擦如果持續(xù)惡化，一旦對(duì)乙烷加征關(guān)稅，乙烷價(jià)格優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在，乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性將受到極大的影響，風(fēng)險(xiǎn)大增。因此，在布局石化項(xiàng)目時(shí)，對(duì)原料依賴(lài)進(jìn)口的項(xiàng)目要慎重決策，必須強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保項(xiàng)目投產(chǎn)前后盈利的一致性。（作者：中國(guó)石油天然氣股份有限公司石油化工研究院 宋倩倩 李雪靜 王紅秋）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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