5G產(chǎn)業(yè)鏈安全的機遇與挑戰(zhàn)

　　5G牌照的發(fā)放為我國5G產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展注入了強勁動力。從2G引進，3G跟隨，4G并跑，再到5G領(lǐng)跑，中國的移動通信事業(yè)一路披荊斬棘，面對當(dāng)前國外大環(huán)境的復(fù)雜形勢，美國的競爭壓力，站在5G商用的十字路口，業(yè)界需認(rèn)真分析安全形勢，找出薄弱環(huán)節(jié)，定向發(fā)力。

　　標(biāo)準(zhǔn)安全：優(yōu)勢日漸明顯

　　移動通信制式從1G、2G、3G、4G到現(xiàn)在的5G，標(biāo)準(zhǔn)越來越統(tǒng)一。

　　1G標(biāo)準(zhǔn)包括美國的AMPS、北歐的NMT、德國的C-netz、英國的TACS等；2G標(biāo)準(zhǔn)包括歐洲的GSM、美國的CDMA、日本的PDC；3G標(biāo)準(zhǔn)有歐洲的WCDMA、美國的CDMA2000，以及我國的TD-SCDMA、美國的Wimax；進入4G時代后全球標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為LTE，包括FDD-LTE和TD-LTE兩種。

　　5G NR架構(gòu)演進分為：NSA（非獨立組網(wǎng)）和SA（獨立組網(wǎng)），NSA為過渡方案。2017年12月，3GPP 5G NSA（Non-Standalone，非獨立組網(wǎng)）標(biāo)準(zhǔn)第一個版本正式凍結(jié)。2018年6月，3GPP全會（TSG#80）批準(zhǔn)第五代移動通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（5G NR）獨立組網(wǎng)功能凍結(jié)。5G NR主要是TDD為主，我國運營商和設(shè)備廠商在TDD方面擁有較為豐富的經(jīng)驗，在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中提交了大量文稿，牽頭標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量達到了40%以上。

　　專利安全：競爭依然激烈

　　據(jù)德國專利數(shù)據(jù)庫公司IPlytics發(fā)布的報告顯示，截至2019年4月，在全球5G主要專利的申請中，中國公司占34%，韓國為25%，美國和芬蘭各占14%，瑞典的份額接近8%，日本接近5%。其中，我國在全球6萬件SEPs（標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵專利）中的比例達到了15%以上。

　　SEPs決定了國家以及企業(yè)技術(shù)專利收益權(quán)、產(chǎn)品成本優(yōu)勢、技術(shù)合作話語權(quán)。雖然我國在SEPs上已經(jīng)取得了一定的優(yōu)勢，但是全球競爭依然非常激烈，例如德國在5G方面的投入已高達800億歐元（相當(dāng)于6300億元人民幣）。

　　關(guān)鍵軟硬件：“少魂”問題突出

　　“芯”，即芯片；“魂”，即操作系統(tǒng)。目前，這兩項是數(shù)字經(jīng)濟時代我國在信息通信領(lǐng)域的掣肘，我國5G產(chǎn)業(yè)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備的關(guān)鍵軟硬件上依然存在不足。

　　眾所周知，當(dāng)前終端系統(tǒng)主要以蘋果的iOS、谷歌的安卓系統(tǒng)兩個操作系統(tǒng)生態(tài)為主，隨著PC終端、電視終端、移動終端、服務(wù)行業(yè)定制類終端、智能制造終端、互聯(lián)網(wǎng)終端、機器人等各類終端的不斷融合，這些終端之間的兼容問題正在成為困擾行業(yè)的難題，影響了大數(shù)據(jù)的流動和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的開發(fā)效率。

　　可以預(yù)見，隨著數(shù)字經(jīng)濟時代的到來，5G商用推進以及人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，未來還將有更多類型的終端和操作系統(tǒng)需要融合發(fā)展，而這也將成為我國擺脫“少魂”的絕佳機會。

　　行業(yè)應(yīng)用：深挖“5G+”需求

　　4G改變生活，5G改變社會。由于5G的高帶寬、物聯(lián)網(wǎng)、商用切片、低時延等業(yè)務(wù)優(yōu)勢依賴于各個垂直行業(yè)應(yīng)用的成熟度，5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與其他行業(yè)的發(fā)展互相依賴，因而我國正在持續(xù)推動5G行業(yè)應(yīng)用的孵化。

　　3GPP定義了5G的三大場景，分別是：eMBB、mMTC和URLLC。eMBB對應(yīng)的是3D/超高清視頻等大流量移動寬帶業(yè)務(wù)，mMTC對應(yīng)的是大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，而URLLC對應(yīng)的是如無人駕駛、工業(yè)自動化等需要低時延、高可靠連接的業(yè)務(wù)。目前，高清8K、AR/VR、遠程醫(yī)療、遠程教育、無人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展不夠迅速，主要原因是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不夠成熟，技術(shù)和產(chǎn)品不完善。

　　5G快速發(fā)展，需要云服務(wù)的再次大爆發(fā)。當(dāng)前，云計算產(chǎn)業(yè)已相對成熟，未來云計算更大范圍的普及，以及大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代信息通信技術(shù)的快速發(fā)展，都將為5G技術(shù)和應(yīng)用的落地注入新動力。事實上，無論是今天的5G，還是未來的6G、7G，關(guān)注點已經(jīng)不是單純的網(wǎng)絡(luò)速率的提升，而是如何將信息通信技術(shù)深度融入社會生產(chǎn)和生活中去，助推更多傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：成本亟待優(yōu)化

　　網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是5G產(chǎn)業(yè)鏈商用落地的核心，在實驗網(wǎng)階段，中國移動獲得2.6GHz（2515MHz~2675MHz）和4.9GHz（4800MHz~4900MHz）頻段，中國電信獲得3.5GHz（3400MHz~3500MHz）頻段，中國聯(lián)通獲得3.5GHz（3500MHz~3600MHz）頻段。

　　當(dāng)前，全球5G進入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)競爭階段，2019年成為5G頻譜分配的重要一年，目前已有30多個國家完成了5G頻譜的拍賣。目前已有10余個國家、20多家運營商提供了5G商用服務(wù)。中國在2019年6月6日發(fā)放了5G商用牌照，整個產(chǎn)業(yè)鏈為之振奮，但是產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場景還需挖掘和培育，5G大規(guī)模建網(wǎng)仍需時日。相關(guān)咨詢機構(gòu)預(yù)測，2019年至2025年間，中國5G投資將達到1.5萬億元人民幣（約合2230億美元）。

　　從幾大電信運營商已經(jīng)公布的5G發(fā)展路線上看，各家都在大力推進5G的建設(shè)和商用。

　　中國移動5G發(fā)展路線：中國移動在2018年年底面向行業(yè)客戶開放5G產(chǎn)品測試；在2019年10月能夠?qū)崿F(xiàn)友好用戶測試。中國移動與包括英特爾在內(nèi)的多家芯片、終端廠家簽署了“5G終端先行者計劃”合作備忘，合作伙伴承諾將根據(jù)中國移動標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)相關(guān)5G終端芯片及商用終端。

　　中國電信5G發(fā)展路線：在2018上海世界移動大會上發(fā)布了《中國電信5G技術(shù)白皮書》。這是全球運營商首次發(fā)布全面闡述5G技術(shù)觀點和總體策略的白皮書，中國電信將采用基于5G SA（獨立組網(wǎng)）核心網(wǎng)架構(gòu)，并基于服務(wù)化架構(gòu)云化部署，控制面集中，用戶面轉(zhuǎn)發(fā)資源進行全局調(diào)度，提出了多網(wǎng)融合概念，5G與4G、WLAN將長期共存，滿足多場景需求。

　　中國聯(lián)通5G發(fā)展路線：前期已開展針對5G關(guān)鍵技術(shù)的實驗室和外場測試，計劃2019年開展5G業(yè)務(wù)示范應(yīng)用及試商用；在2018上海世界移動大會上，中國聯(lián)通以“相約5G，智創(chuàng)未來”為主題，宣布將基于最新凍結(jié)的5G SA標(biāo)準(zhǔn)推進商用。

　　鐵塔和共享設(shè)施的建設(shè)能力：工信部和國資委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2019年推進電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實施意見》，提出要加快5G基站的站址規(guī)劃，加強鐵塔室分的共建共享，鐵塔公司新建鐵塔站址共享率不低于75％，同時充分利用市政、公安、交通等公共基礎(chǔ)設(shè)施資源作為5G覆蓋的基站末梢，雙向開放共享，以減少5G建網(wǎng)成本。當(dāng)前，面對龐大的5G建網(wǎng)需求，需要加強鐵塔與其他四家5G運營商的合作，工程項目信息在線管理交互，跨公司的項目管理團隊的信息化程度和效率決定了5G的建網(wǎng)效率。

　　產(chǎn)業(yè)鏈安全：機遇難得，挑戰(zhàn)較大

　　對于一個工業(yè)體系完整、擁有14億人口的大國來說，5G產(chǎn)業(yè)關(guān)系到社會生產(chǎn)、生活的方方面面，涉及國計民生，因而5G應(yīng)該采用以自主知識產(chǎn)權(quán)為主，國際廠商廣泛參與為輔的發(fā)展策略。這意味著，我國需要掌握一定數(shù)量的核心技術(shù)，并培養(yǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，同時通過參與國際競爭，激發(fā)國內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新活力。

　　結(jié)合5G發(fā)展的方方面面，筆者對5G產(chǎn)業(yè)鏈安全指標(biāo)進行了分析，涉及政府、電信運營商、基礎(chǔ)設(shè)施運營商、設(shè)備商、材料商、設(shè)計院、工程施工、監(jiān)理、企業(yè)用戶、個人用戶等業(yè)界各方，考慮了標(biāo)準(zhǔn)、專利、關(guān)鍵軟件、關(guān)鍵硬件、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、工業(yè)制造業(yè)應(yīng)用、服務(wù)業(yè)（含物流服務(wù)、交通服務(wù)）應(yīng)用等多種因素。綜合比較之下，六項指標(biāo)尤為重要。安全權(quán)重將專利、關(guān)鍵軟硬件作為重要指標(biāo)，每一項優(yōu)勢指數(shù)的上限是100，具體值是根據(jù)我國在該領(lǐng)域相對于美國的優(yōu)勢程度來考量，比如在專利方面，我國企業(yè)核心專利數(shù)量已達到美國企業(yè)的80%，標(biāo)準(zhǔn)方面也相差無幾。

　　美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會（CTIA）2019年4月2日發(fā)布的調(diào)查報告顯示，在引進新一代移動通信標(biāo)準(zhǔn)的競爭力上，中國和美國并列第一。從表1中的指標(biāo)顯示上看，雖然我國在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面擁有優(yōu)勢，具備豐富的工程建設(shè)經(jīng)驗，有深厚的社會制度優(yōu)勢，而且經(jīng)歷過“移動互聯(lián)網(wǎng)”“信息消費”的洗禮，同時我國在商貿(mào)、服務(wù)業(yè)應(yīng)用上也有一定優(yōu)勢，但是在核心軟件、硬件方面，我國依然面臨瓶頸，如果能夠?qū)⒈?中該項分?jǐn)?shù)提到80~90分，則能夠在全球5G市場占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。

　　結(jié)語

　　5G發(fā)展，機遇和挑戰(zhàn)并存。目前，全球在5G上的競爭日漸激烈，我國5G要獲得蓬勃發(fā)展，需要全產(chǎn)業(yè)鏈齊心協(xié)力、深挖需求、培育5G時代的消費習(xí)慣，而這些都應(yīng)以市場引導(dǎo)資源合理配置為前提，利用5G的契機，帶動國內(nèi)高端芯片研發(fā)、制造、出口，以及帶動其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　如果將移動通信技術(shù)比作交通，那么3G就相當(dāng)于“省道”，4G是“高速公路”，而5G就是“高鐵”。在“高鐵”發(fā)展初期，人們的消費習(xí)慣還沒有養(yǎng)成，社會配套還沒有完善，而如今有些高鐵線路的座位已供不應(yīng)求，這恰恰是經(jīng)濟基礎(chǔ)和市場培育相互作用的結(jié)果，體現(xiàn)了人們對于新技術(shù)以及方便快捷體驗的追求。未來，5G帶來的是整個社會的變革，5G產(chǎn)業(yè)鏈的安全需要各行各業(yè)的廣泛參與。（唐懷坤）

　　轉(zhuǎn)自：人民郵電報

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