2019中國能源(集團)500強分析報告

　　過去一年，我國經(jīng)濟總體運行平穩(wěn)，GDP增速達到6.6%，能源生產(chǎn)總量達37.7億噸標煤，增速達5.2%，創(chuàng)七年來新高；能源消費達46.4億噸標煤，增速為3.4%，創(chuàng)五年來新高；其中，天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費量占我國能源消費總量的比重已達22.1%；能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也給企業(yè)帶來了新的發(fā)展環(huán)境和機遇，受此影響，中國能源(集團)500強榜單也呈現(xiàn)出新的氣象和特點。

　　一、營收總規(guī)模創(chuàng)新高

　　2019中國能源企業(yè)500強營業(yè)收入總額達到22.64萬億元，再創(chuàng)新高；營業(yè)收入總規(guī)模較上一年增加2.41萬億，同比增長11.91%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。

　　與此同時，“500強”入圍門檻連續(xù)六年提高， 2018年突破10億大關，達到14.28億元，本年度達到15.27億元，較上年增加1.02億元，同比增加7.15%。

　　二、中石化再登頂

　　時隔三年，中國石油化工集團有限公司(以下簡稱“中石化”)以2.742萬億的營業(yè)收入水平再登榜首，較上年排名上升兩個名次。這是中國能源(集團)500強發(fā)布11年以來，中石化第8次榮登榜首。

　　2019中國能源(集團)500強榜單前十名企業(yè)保持不變(如表1所示)。除中石化外，中國石油天然氣集團有限公司(以下簡稱“中石油”)以2.739萬億的營業(yè)收入水平位居第2，排名保持不變；國家電網(wǎng)有限公司(以下簡稱“國家電網(wǎng)”)則以2.560萬億的營業(yè)收入水平名列第3 ，較上年下降2個名次。中國海洋石油集團有限公司、中國中化集團有限公司分列第4名、第5名，排名保持不變。

　　國家能源投資集團有限責任公司(由神華集團有限責任公司與中國國電集團有限公司合并重組而成)，營收規(guī)模由上年的3265億元增至5422億元，排名由第8名上升至第6名。中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國電力建設集團有限責任公司排名分別下滑一個名次至第7名、第8名。山東能源集團有限公司、陜西延長石油(集團)有限責任公司排名保持不變，分別位列第9名、第10名。

　　三、市場集中度進一步提高

　　一是千億級企業(yè)數(shù)量快速增加。2019中國能源(集團)500強營收規(guī)模達到千億級的企業(yè)由上一年的32家增加到36家，創(chuàng)歷屆最高水平。中國核工業(yè)集團有限公司、國家開發(fā)投資集團有限公司、上海電氣(集團)總公司、山東東明石化集團有限公司、新疆中泰(集團)有限責任公新晉千億級規(guī)模企業(yè)行列。

　　二是排名靠前的企業(yè)總營收比重快速增加。2019“500強”企業(yè)中，營收規(guī)模達到萬億級的企業(yè)仍然只有3家，分別為中石化、中石油以及國家電網(wǎng)；3家能源巨頭營收總額占“500強”營收總額的比重達到35.52%，較上年增加1.38個百分點；此外，規(guī)模千億級以上企業(yè)營收總額占“500強”營收總額的比重大幅上升至72.77%，同比增加3.67個百分點。

　　2019“500強”中，前十企業(yè)營收總額達到114681.08億元，較上年增加17193.36億元，同比增長17.64%；占“500強”營收總額比重高達50.65%，同比增加2.49個百分點。這是繼2015年之后，前十強企業(yè)營收總額占比首次超過50%。除了重組導致國家能源投資集團營收規(guī)模驟增66.04%之外，中石化、中石油、中海油業(yè)績大幅提升是主要原因，上述三家企業(yè)2018年營收水平分別同比增加24.12%、17.04%、29.88%。2018年國內(nèi)原油消費量增長6.5%，創(chuàng)8年來最高增速，油氣市場恢復明顯，油價回升，讓備受低油價困擾的油氣企業(yè)緩了一口氣，但經(jīng)濟下行預期，以及非化石能源的快速增長，帶給油氣企業(yè)的壓力有增無減。

　　前50強企業(yè)營收總額占“500強”營收總額的比重達到77.01%，同比增加1.75個百分點，連續(xù)兩年占比超過70%；前百強的營收占比則高達86.68%，同比增加0.64個百分點。頭部企業(yè)營收總額在“500強”中占據(jù)絕對份額，且逐年提升，說明能源行業(yè)的市場集中度在逐步提高。

　　四、煤炭入選企業(yè)數(shù)超電力

　　本屆榜單中，按細分行業(yè)劃分，煤炭行業(yè)入圍企業(yè)136家，在各行業(yè)中排名第一，這是煤炭行業(yè)自2012年后在入圍企業(yè)數(shù)量上首次超過電力；電力行業(yè)入圍企業(yè)135家，退居第二；新能源行業(yè)入圍企業(yè)90家，反超石油，位居第三；其他各行業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量情況如圖4所示。

　　不僅入選企業(yè)數(shù)成為第一，而且煤炭行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況也大為好轉；“500強”中，87.39%的煤炭企業(yè)實現(xiàn)營收增長。經(jīng)過三年多的“去產(chǎn)能”，煤炭行業(yè)成功走出低迷期，行業(yè)回暖明顯。據(jù)統(tǒng)計，2018年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務收入2.27萬億元，同比增長5.5%，實現(xiàn)利潤2888.2億元，同比增長5.2%，行業(yè)效益明顯好轉。

　　五、跨界新能源企業(yè)快速增加

　　2019 “500強”中，135家電力企業(yè)90%以上涉足新能源，除去電力企業(yè)，“500強”中有近30家煤炭等傳統(tǒng)能源企業(yè)將新能源列入產(chǎn)業(yè)版圖，作為與主業(yè)并列發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，部分大型煤炭企業(yè)非煤產(chǎn)業(yè)比重甚至超過60%。

　　一直以來，新能源領域由民營企業(yè)主導，但這種情況正在發(fā)生改變。越來越多的傳統(tǒng)能源國企、央企加速布局風電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)，以電力企業(yè)為代表的傳統(tǒng)能源央企近年來積極擁抱新能源，通過大規(guī)模收購民營電站，快速提高風電、光伏等可再生裝機比重，加速向清潔能源服務商轉型。事實上，傳統(tǒng)能源企業(yè)搶灘新能源市場并非僅限于電力行業(yè)，甚至越來越多的大型國有煤炭企業(yè)也將產(chǎn)業(yè)板塊拓展至新能源，個別企業(yè)已將其發(fā)展為主業(yè)。

　　以煤炭、電力為代表的傳統(tǒng)能源企業(yè)謀求轉型，是主動為之，也是順勢而為。對電力企業(yè)而言，無論是為了完成“配額制”所要求的非水可再生能源發(fā)電量的硬性指標，還是為了抵御煤炭價格上漲風險，布局新能源都是必然選擇。而煤炭企業(yè)也面臨著可再生能源蓬勃發(fā)展以及“去煤化”帶來的巨大壓力，盡管煤炭在我國能源消費結構中的主體地位尚未改變，但低碳化的發(fā)展趨勢已不可擋，謀求轉型已是迫在眉睫。

　　六、民營企業(yè)多而不強

　　2019中國能源(集團)500強入圍民營企業(yè)數(shù)量連續(xù)五年上升，達到330家，較上年增加18家；國有企業(yè)數(shù)量下降至170家；民營企業(yè)在入圍數(shù)量上占據(jù)絕對優(yōu)勢。而規(guī)模上，國有企業(yè)營業(yè)收入總額183115.52 億元，較上年增加20576.54 億元；民營企業(yè)營業(yè)收入總額43304.42萬億元，較上年增加3512.81億元；民營企業(yè)營收規(guī)模不及國有企業(yè)的四分之一。

　　不僅如此，民營企業(yè)營業(yè)收入總額占“500強”營業(yè)收入總額的比重由上年的19.67%下降至19.13%，同比下降0.54個百分點；而國有企業(yè)營業(yè)收入總額占“500強”營業(yè)收入總額的比重上升至80.87%；說明民營企業(yè)營業(yè)收入的增長速度不及國有企業(yè)。

　　我國歷來重視民營經(jīng)濟發(fā)展，相較國有企業(yè)，民營企業(yè)更加靈活與敏銳，但由于先天因素，抵御風險的能力不及國有企業(yè)，特別是一些政策風險，甚至會給一些民營企業(yè)帶來滅頂之災。未來，如何推動民營經(jīng)濟發(fā)展，為民營企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更好的營商環(huán)境，還有很長的路要走。

　　七、區(qū)域分布更加集中

　　入圍企業(yè)數(shù)量排名前七的山西、廣東、山東、江蘇、北京、內(nèi)蒙古、浙江七省是我國能源產(chǎn)業(yè)重地和經(jīng)濟發(fā)展引擎區(qū)域，聚集了“500強”中的大部分企業(yè)，入圍企業(yè)數(shù)合計達到297家(見圖7)。不僅如此，這幾個省(市)不僅歷年穩(wěn)居前七，入圍企業(yè)數(shù)量顯著高于其他省市，而且總數(shù)逐年提高，占“500強”的比重也由2015年的50.6%提高到目前的近60%。一方面，說明這些區(qū)域的資源優(yōu)勢和經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢越來越突出；另一方面，說明“500強”在區(qū)域分布上更加集中。

　　八、山西入圍企業(yè)數(shù)量首超山東

　　2019中國能源企業(yè)500強區(qū)域分布上呈現(xiàn)新的特點，山西首超山東成為入圍企業(yè)數(shù)量最多的省份，入圍企業(yè)數(shù)量高達52家，同比增加10家，這主要歸功于煤炭行業(yè)效益好轉。

　　緊隨山西之后的是廣東省。廣東省排名沒有變化，但入圍企業(yè)數(shù)也有較大增量，同比增加5家至50家，排名第二。廣東省新增企業(yè)大部分為電池企業(yè)，這與儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關。與廣東省相反，山東省入圍企業(yè)數(shù)量與上年持平，仍然為48家，但排名卻由第一名滑至第三名。其他幾個入圍企業(yè)數(shù)在30家以上的省(市)還包括江蘇、北京、內(nèi)蒙古、浙江，入圍企業(yè)數(shù)量依次為46家、36家、33家、32家，分列第四至第七名。北京是本屆榜單中入圍企業(yè)數(shù)量減少最多的地區(qū)，較上年減少6家，除個別企業(yè)落榜外，大型國有能源企業(yè)合并重組導致企業(yè)數(shù)量減少也是重要原因。

　　其他省(市)入圍企業(yè)均在20家以下，其中10到20家的省(市)、自治區(qū)有10家，合計入圍企業(yè)122家，包括河南、黑龍江、河北、香港、四川、陜西、遼寧、上海、安徽、福建；10家以下的省(市)有14個，合計入圍企業(yè)81家，主要包括湖南、江西、湖北、貴州等省(市)。

　　總之，在過去的一年里，中國能源(集團)500強呈現(xiàn)出新的特點和發(fā)展趨勢：“500強”保持了較高的收入增長水平；頭部企業(yè)營收占比逐年提高，排名前十企業(yè)比重過半；超大型能源企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新高；煤炭、石油等傳統(tǒng)能源行業(yè)回暖明顯，企業(yè)積極布局新興產(chǎn)業(yè)，主動謀求轉型升級；能源企業(yè)持續(xù)向優(yōu)勢區(qū)域聚集，區(qū)域分布更加集中。“500強”表現(xiàn)出的這些特點和趨勢，即是對當下整個能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的反映，也影響著能源產(chǎn)業(yè)的走向和未來。

　　轉自：中國能源報

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