中國造船轉(zhuǎn)型中謀發(fā)展——2019年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

　　2019年，我國船舶工業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，不斷推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。

　　在全行業(yè)共同努力下，我國船舶工業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，船型結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化，企業(yè)效益企穩(wěn)回升，三大船舶央企重組穩(wěn)步推進(jìn)，修船行業(yè)盈利水平明顯提高，海洋工程裝備"去庫存"取得進(jìn)展，智能化轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)。但受世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問題未能從根本上得到解決，船舶工業(yè)面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

　　A.船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)增長

　　數(shù)據(jù)顯示，全國造船完工量增長，新接訂單量下降。

　　2019年，全國造船完工3672萬載重噸，同比增長6.2%。承接新船訂單2907萬載重噸，同比下降20.7%。12月底，手持船舶訂單8166萬載重噸，同比下降8.6%。

　　全國完工出口船3353萬載重噸，同比增長6%；承接出口船訂單2695萬載重噸，同比下降15.9%；12月底，手持出口船訂單7521萬載重噸，同比下降5.5%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的91.3%、92.7%和92.1%。

　　同時(shí)，船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益當(dāng)年實(shí)現(xiàn)增長。

　　2019年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1052家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3947.7億元，同比增長11.9%。其中，船舶制造企業(yè)2879.9億元，同比增長10.6%；船舶配套企業(yè)430.6億元，同比增長7.3%；船舶修理企業(yè)212.9億元，同比增長15.3%；船舶改裝企業(yè)41億元，同比增長6.9%；船舶拆除企業(yè)73.1億元，同比增長62.9%；海工裝備制造企業(yè)304.5億元，同比增長24.4%。

　　規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額53億元，同比增長23.4%。其中，船舶制造企業(yè)42.6億元，同比增長6.6%；船舶配套企業(yè)20.3億元，同比增長24.6%；船舶修理企業(yè)6億元，同比增長13.5%；船舶改裝企業(yè)4.1億元，同比增長38.1%；船舶拆除企業(yè)3億元，同比增長110%；海工裝備制造企業(yè)虧損23億元，與上年基本持平。

　　此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，船舶出口金額同比下降。2019年1-11月，我國船舶出口金額為221.2億美元，同比下降10.3%。

　　出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)112.7億美元，占出口總額的50.9%。數(shù)據(jù)顯示，船舶產(chǎn)品出口到212個(gè)國家和地區(qū)，仍然以亞洲為主。我國向亞洲出口船舶的金額為124.3億美元，占出口總額的56.2%；向歐洲出口船舶的金額為36.1億美元，占16.3%；向非洲出口船舶的金額為24.8億美元，占11.2%。

　　B.船型結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

　　2019年，我國骨干船企加大科研投入，船型結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

　　智能船舶研發(fā)生產(chǎn)取得新突破。"一個(gè)平臺(tái)+N個(gè)智能應(yīng)用"模式在三大主流船型上成功示范應(yīng)用，我國造船業(yè)全面邁入"智能船舶1.0"新時(shí)代。

　　綠色環(huán)保船型建造取得新成果。17.4萬立方米雙燃料動(dòng)力液化天然氣（LNG）船、7500車位LNG動(dòng)力汽車滾裝船順利交付，2.3萬TEULNG動(dòng)力超大型集裝箱船下水。

　　豪華郵輪建造取得新進(jìn)展。首艘極地探險(xiǎn)郵輪成功交付并完成南極首航、國產(chǎn)大型郵輪全面進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建造階段。高端科考船建造也取得新成效，"海龍"號(hào)飽和潛水支持船交付，我國首艘自主建造的極地破冰科考船"雪龍2"號(hào)與"雪龍"號(hào)一起展開"雙龍?zhí)綐O"。

　　回望2019，船企通過制定項(xiàng)目管理強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控、利用機(jī)器人生產(chǎn)線推進(jìn)智能化應(yīng)用、深化預(yù)算制度加強(qiáng)成本管理等方式降本增效，同時(shí)，人民幣兌美元匯率貶值和船板價(jià)格同比下降。三大船舶央企通過優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、開展股權(quán)融資、實(shí)施市場化"債轉(zhuǎn)股"等途徑有效降低企業(yè)債務(wù)水平，全行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率由69.4%下降至68.9%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，2019年1-11月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別下降2.9%、7.7%和24.6%，利潤總額為53億元，同比增長23.4%，船企效益企穩(wěn)回升。

　　其中，最引人注目的是，2019年，原中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司與原中國船舶重工集團(tuán)有限公司實(shí)施聯(lián)合重組，新設(shè)中國船舶集團(tuán)有限公司，并以此為契機(jī)壯大主業(yè)實(shí)業(yè)，強(qiáng)化科技創(chuàng)新，推進(jìn)資源整合。中國船舶集團(tuán)擁有中國最大的造修船基地和最完整的船舶及配套產(chǎn)品研發(fā)能力，在船舶建造、船舶配套及產(chǎn)融結(jié)合等方面具備更突出的綜合優(yōu)勢(shì)。

　　此外，招商局集團(tuán)有限公司旗下招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司整合南京金陵船廠、中航威海船廠和中航鼎衡造船有限公司，打造招商金陵特種船業(yè)務(wù)新品牌。中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司大力推進(jìn)集團(tuán)內(nèi)企業(yè)專業(yè)化整合，完成威海科技和上海川崎股權(quán)收購，大連迪施與南通迪施完成整合。船舶央企集團(tuán)通過資產(chǎn)重組，更加注重做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)實(shí)業(yè)，不斷推動(dòng)資源向主業(yè)企業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。

　　過去一年，修船行業(yè)盈利水平明顯提高。2019年，我國船舶修理行業(yè)充分利用國際海事組織（IMO）壓載水管理公約和限硫令即將全面實(shí)施的契機(jī)，積極承接船舶壓載水處理系統(tǒng)和脫硫塔安裝業(yè)務(wù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國主要修船企業(yè)承接加裝脫硫塔業(yè)務(wù)945個(gè)，比2018年增長5.5%，修船產(chǎn)值同比增長60%，企業(yè)盈利水平明顯提高。同時(shí)，船舶修理行業(yè)持續(xù)推進(jìn)綠色修船技術(shù)創(chuàng)新，舟山萬邦永躍船舶修造有限公司自主研發(fā)的超高壓水除銹設(shè)備在多家修船企業(yè)得到廣泛應(yīng)用，《修船行業(yè)綠色船舶修理企業(yè)規(guī)范條件》發(fā)布實(shí)施，促進(jìn)了修船行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　同時(shí)，海工裝備"去庫存"取得進(jìn)展。2019年，我國骨干海工裝備制造企業(yè)把握全球海工裝備上游運(yùn)營市場溫和復(fù)蘇的趨勢(shì)，采用"租、轉(zhuǎn)、售、聯(lián)"等方式積極推動(dòng)海工裝備"去庫存"。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國船舶集團(tuán)、招商工業(yè)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工等企業(yè)租售十余座鉆井平臺(tái)；福建省船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工等企業(yè)交付各型海洋工程船60余艘。

　　船舶工業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)也成為2019年船舶經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)之一。

　　例如，兩家船舶智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目單位--南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司和大連中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司，通過使用"全面鋼板印字機(jī)""鋼板數(shù)控切割""焊接機(jī)器人"等智能自動(dòng)化生產(chǎn)線作業(yè)，生產(chǎn)周期明顯縮短，物料消耗明顯降低，作業(yè)人員明顯減少。武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司打造的船海工程機(jī)電設(shè)備數(shù)字化車間將船機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)周期縮短30%以上，生產(chǎn)效率提高20%以上。煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司自主研發(fā)的智能化激光復(fù)合焊接生產(chǎn)線投入使用后減少30%的建造工時(shí)，生產(chǎn)效率提高40%。上海船舶工藝研究所研發(fā)制造的船舶智能制造流水線有效提高了產(chǎn)品質(zhì)量，能源消耗降低30%，人工比例降低40%，生產(chǎn)效率提高50%，船舶工業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型成績顯著。

　　C.行業(yè)集中度進(jìn)一步提高

　　2019年，世界船舶工業(yè)仍然處于調(diào)整周期，我國船舶行業(yè)的深度調(diào)整加快了企業(yè)分化，船舶行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，骨干船企競爭優(yōu)勢(shì)明顯，新承接船舶訂單前20名企業(yè)占全國份額的90.8%，有6家企業(yè)進(jìn)入世界新承接訂單量前10強(qiáng)。

　　然而，船舶行業(yè)"融資難"的局面未能改善，特別是部分經(jīng)營狀況良好、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、國際競爭能力較強(qiáng)的骨干船舶企業(yè)由于不能及時(shí)獲取保函，接單和生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)難題。部分金融機(jī)構(gòu)對(duì)船舶企業(yè)融資仍然采取"一刀切"做法，縮減造船企業(yè)保函總量、不予開立船舶預(yù)付款保函或延長開立周期的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。船舶行業(yè)產(chǎn)融結(jié)合工作仍有差距，未充分體現(xiàn)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求的落實(shí)有扶有控差異化信貸政策。

　　當(dāng)前，我國船舶工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期和優(yōu)勢(shì)重構(gòu)攻堅(jiān)期，用工難、用工貴的問題應(yīng)引起各方面高度重視。過去一年，船舶行業(yè)"招工難、留人難、用工貴"問題更加突出。新一代年輕人因船廠作業(yè)環(huán)境差、危險(xiǎn)系數(shù)大、技能要求高等原因不愿進(jìn)入船舶行業(yè)；由于船舶企業(yè)效益較國際金融危機(jī)前有明顯下滑，大學(xué)畢業(yè)生和高級(jí)船舶專業(yè)人才及熟練技工流失現(xiàn)象嚴(yán)重；船企用工成本每年以5%-10%的速度剛性上漲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于船企生產(chǎn)效率的提升速度，給本就處于薄利甚至虧損的船企帶來巨大壓力。

　　放眼全球，受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩、國際貿(mào)易爭端加劇、地緣政治頻發(fā)等因素影響，2019年，全球新承接船舶訂單量也大幅下降，全球手持船舶訂單下降至不足2億載重噸，創(chuàng)國際金融危機(jī)以來新低。世界主要造船國家的企業(yè)深受影響，各國生產(chǎn)保障系數(shù)（手持船舶訂單/近三年新船完工量均值）連續(xù)下降。截至2019年年底，韓國船企生產(chǎn)保障系數(shù)為1.94，日本船企生產(chǎn)保障系數(shù)為1.91，我國船企生產(chǎn)保障系數(shù)為2.1。

　　隨著全球新船訂單結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)三大主流船型向五大主流船型均衡發(fā)展，LNG船和客船（含豪華郵輪）訂單需求大幅增長。

　　按修正總噸計(jì)，2019年，全球散貨船、油船、集裝箱船、LNG船和客船（含豪華郵輪）新船訂單占全部訂單比重分別為20.7%、13.3%、20.1%、22.5%和16.5%。韓國船企憑借在LNG船領(lǐng)域較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)承接了48艘LNG船訂單；歐洲船企承接33艘豪華郵輪訂單，共計(jì)287萬修正總噸。而當(dāng)前，我國船舶工業(yè)仍以散貨船、油船和集裝箱船建造為主，以載重噸計(jì)，造船三大指標(biāo)國際市場份額尚能保持領(lǐng)先；按修正總噸計(jì)，三大造船指標(biāo)國際市場份額有差距擴(kuò)大的趨勢(shì)。

　　此外，全球船舶工業(yè)在經(jīng)歷了長達(dá)10多年的調(diào)整期后，在市場機(jī)制和產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的共同作用下，正在形成新的競爭格局。在我國，以央企集團(tuán)戰(zhàn)略性重組為背景的行業(yè)內(nèi)整合正在加速進(jìn)行。韓國現(xiàn)代重工實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)大宇造船海洋并購方案，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合進(jìn)一步強(qiáng)化韓國造船業(yè)在高附加值船型領(lǐng)域的競爭力。日本今治造船與日本聯(lián)合造船實(shí)施業(yè)務(wù)聯(lián)合，船企整合不斷深化。意大利芬坎蒂尼集團(tuán)和法國海軍集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)合作聯(lián)手建立"NAVIRIS"合資公司，標(biāo)志著歐洲造船業(yè)內(nèi)部兼并重組取得巨大進(jìn)展。

　　D.2020年新接訂單將保持增長

　　展望2020年，世界經(jīng)濟(jì)仍處于底部，隨著貿(mào)易緊張局勢(shì)緩解，全球經(jīng)濟(jì)增長有望緩慢恢復(fù)。

　　據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）等預(yù)計(jì)，2020年，全球經(jīng)濟(jì)增長3.6%，明顯高于2019年的3%。此外，中美兩國達(dá)成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議，將擴(kuò)大自美農(nóng)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品、工業(yè)制成品等品種進(jìn)口，這將有利于主力船型的訂造需求。疊加IMO限硫令生效，新規(guī)有序運(yùn)行后，船東觀望情緒將逐步緩解，有望給造船企業(yè)帶來訂單。

　　綜合各方專家研究結(jié)果，初步預(yù)計(jì)2020年全球新船成交量為7500萬-9000萬載重噸；造船完工量在1億載重噸左右；2020年年底手持訂單量可望保持在1.7億載重噸的水平。2020年，預(yù)計(jì)我國造船完工量約為3600萬載重噸，與2019年基本持平，新接訂單量保持增長，年底手持訂單約為8000萬載重噸。

　　為應(yīng)對(duì)新形勢(shì)、新變化，實(shí)現(xiàn)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建議金融機(jī)構(gòu)能夠貫徹落實(shí)差異化信貸政策，對(duì)一些經(jīng)營狀態(tài)良好，產(chǎn)品技術(shù)含量高的骨干船舶企業(yè)采取"一企一策"的審批方式，有針對(duì)性地對(duì)有保函需求的船企提供融資支持。同時(shí)，進(jìn)一步加大金融機(jī)構(gòu)和船舶企業(yè)的信息溝通力度，提升金融服務(wù)的精準(zhǔn)度。此外，建議船舶企業(yè)探索改革現(xiàn)有用工模式，采取增加本工數(shù)量、提高工人待遇、改善工作環(huán)境、加強(qiáng)工人技能培訓(xùn)體系等措施留住工人。在現(xiàn)有條件下，扎實(shí)提升生產(chǎn)效率，穩(wěn)步發(fā)展自動(dòng)化工裝、提升信息化水平和推進(jìn)智能制造相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，緩解當(dāng)前緊張的用工形勢(shì)。

　　同時(shí)，為應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場需求不足的實(shí)際情況，建議船舶企業(yè)積極圍繞國家建設(shè)海洋強(qiáng)國的戰(zhàn)略，主動(dòng)擴(kuò)展藍(lán)色經(jīng)濟(jì)空間，促進(jìn)船舶和海工裝備制造產(chǎn)業(yè)與旅游、漁業(yè)、風(fēng)電等可再生能源、深海空間和礦物資源開發(fā)等領(lǐng)域的結(jié)合，拓展細(xì)分市場，主動(dòng)創(chuàng)造需求，培育新的海洋經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，加快船舶海工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。（中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)）

　　轉(zhuǎn)自：中國水運(yùn)報(bào)

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