供需雙向承壓 煉化企業(yè)效益突圍路在何方

　　多個(gè)“歷史之最”勾勒出煉化行業(yè)的“2020年上半年”：新冠疫情爆發(fā)，汽柴煤等成品油需求階段性腰斬，短期需求降幅創(chuàng)歷史之最；需求驟然萎縮，新產(chǎn)能疊加，煉能過(guò)剩程度創(chuàng)歷史之最；3月油價(jià)暴跌，煉化企業(yè)庫(kù)存壓力與跌價(jià)損失壓力創(chuàng)歷史之最；我國(guó)石油化工行業(yè)1～4月利潤(rùn)同比下降82.6%，不少煉化企業(yè)陷入虧損，局面之嚴(yán)峻創(chuàng)歷史之最……

　　雖然自5月份開(kāi)始，石油加工行業(yè)盈利狀況已明顯改善，但長(zhǎng)期來(lái)看，疫情拖累市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將使煉化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加速市場(chǎng)洗牌，企業(yè)生存壓力陡增。

　　煉化企業(yè)提質(zhì)增效的必要性和緊迫性前所未有。哪些新的市場(chǎng)變量正影響國(guó)內(nèi)煉化市場(chǎng)？“盈利分化”揭示了哪些問(wèn)題？企業(yè)要實(shí)現(xiàn)效益突圍需要處理好哪些關(guān)系？讓我們通過(guò)這三問(wèn)，探尋傳統(tǒng)煉化企業(yè)提質(zhì)增效的可行路徑。

　　哪些市場(chǎng)變量正重塑?chē)?guó)內(nèi)煉化市場(chǎng)？

　　今年上半年，國(guó)內(nèi)煉化市場(chǎng)需求側(cè)遭受新冠疫情的“深度打擊”，供給側(cè)卻仍在“不斷加碼”，市場(chǎng)供需矛盾持續(xù)加深。

　　從需求側(cè)來(lái)看，受需求銳減和國(guó)際油價(jià)走低相互作用，煉化產(chǎn)品“量”“價(jià)”齊跌給企業(yè)帶來(lái)更大的經(jīng)營(yíng)壓力。疫情防控直接導(dǎo)致2月份國(guó)內(nèi)成品油的消費(fèi)暴跌了至少80%。國(guó)內(nèi)需求不旺，煉廠被迫出口，一季度成品油出口同比增長(zhǎng)9.6%。需求不振導(dǎo)致企業(yè)庫(kù)存高企，除了防疫相關(guān)的化工產(chǎn)品價(jià)格上漲以外，大多數(shù)化工產(chǎn)品價(jià)格紛紛走低。庫(kù)存跌價(jià)成為煉化企業(yè)一季度業(yè)績(jī)的核心拖累因素。

　　從供給側(cè)看，新產(chǎn)能的建設(shè)卻并未因疫情而停下腳步。5月底，巴斯夫廣東新型一體化基地首批裝置正式打樁開(kāi)建，6月份，中國(guó)石化中科煉化一體化項(xiàng)目正式投產(chǎn)，?？松梨诤蜌づ圃谥袊?guó)的投資項(xiàng)目也在不斷推進(jìn)。2019年我國(guó)煉油過(guò)剩能力已達(dá)到1.2億噸/年。根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃，至2023年我國(guó)煉油能力將再增加1億多噸/年。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，根據(jù)最新預(yù)測(cè)，我國(guó)車(chē)用汽、柴油消費(fèi)量將在2023年左右達(dá)峰，傳統(tǒng)煉廠紛紛減油增化，謀求轉(zhuǎn)型，勢(shì)必將過(guò)剩壓力傳導(dǎo)至化工板塊。我國(guó)化工產(chǎn)能也將擴(kuò)張到前所未有的規(guī)模。有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，芳烴、烯烴等基礎(chǔ)化工品產(chǎn)能迅速攀升，在未來(lái)三年內(nèi)或?qū)⑼瑯映霈F(xiàn)過(guò)剩。

　　從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體來(lái)看，民營(yíng)煉化企業(yè)迅速崛起，外資項(xiàng)目也正在加入戰(zhàn)局，競(jìng)爭(zhēng)格局日趨多元化。國(guó)內(nèi)已形成以中石油、中石化為主，中海油、中國(guó)化工、中化、中國(guó)兵器、地方煉油、外資及煤基油品企業(yè)等多元化市場(chǎng)主體的競(jìng)爭(zhēng)格局。新投產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模、加工量、用工成本等方面都有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　國(guó)家政策調(diào)整也為煉化市場(chǎng)環(huán)境增加變數(shù)。年初以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于支持中國(guó)（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)放發(fā)展的若干措施》，廢止《成品油市場(chǎng)管理辦法》和《原油市場(chǎng)管理辦法》，授予浙江石化成品油出口資質(zhì)，允許福建自貿(mào)區(qū)三家非國(guó)營(yíng)貿(mào)易企業(yè)進(jìn)口原油……石油領(lǐng)域市場(chǎng)化改革不斷推進(jìn)，意味著國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)更加公平開(kāi)放，更加市場(chǎng)化，更多民營(yíng)、外資企業(yè)將有機(jī)會(huì)參與原油、成品油經(jīng)營(yíng)，下游業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)面臨升級(jí)。

　　面對(duì)行業(yè)門(mén)檻的降低和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益升級(jí)，傳統(tǒng)煉化企業(yè)固有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正被不斷削弱，短板和問(wèn)題也因利潤(rùn)空間縮小而日益凸顯。加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、著力提質(zhì)增效已刻不容緩，事關(guān)企業(yè)未來(lái)命運(yùn)的生存之戰(zhàn)早已打響。

　　“盈利分化”，揭示了傳統(tǒng)煉化企業(yè)的哪些問(wèn)題？

　　今年上半年，我國(guó)煉化行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)急劇下行又逐步恢復(fù)的過(guò)程。這次危機(jī)中，不僅煉油業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，化工行業(yè)也遭遇“需求冰點(diǎn)”和“成本崩塌”的雙重沖擊。這導(dǎo)致2019年底景氣略有恢復(fù)的化工行業(yè)再次掉頭向下。

　　行業(yè)景氣的時(shí)候，絕大部分企業(yè)能盈利；在行業(yè)不景氣、利潤(rùn)空間被壓縮的時(shí)候，國(guó)內(nèi)煉化市場(chǎng)的供應(yīng)主體形成了不同的效益方陣，創(chuàng)效亮點(diǎn)引人關(guān)注。

　　——行業(yè)虧損不代表所有的企業(yè)都虧損。在同樣的市場(chǎng)環(huán)境下，一些民營(yíng)大煉化表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和創(chuàng)效能力。今年一季度，在整個(gè)行業(yè)大幅減利的背景下，這些民營(yíng)大煉化卻實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)突圍，增收增利：榮盛石化一季度歸母利潤(rùn)翻了一番，恒力石化利潤(rùn)同比增長(zhǎng)315%。

　　——規(guī)模沒(méi)有優(yōu)勢(shì)不代表盈利能力弱。以中國(guó)石油為例，一季度，大煉油、煉化一體化企業(yè)普遍遭遇經(jīng)營(yíng)困境，倒是慶陽(yáng)石化、長(zhǎng)慶石化等中小型煉廠，因庫(kù)存管理和成本控制成效顯著，在市場(chǎng)沖擊中表現(xiàn)出“小而不弱”的特點(diǎn)，盈利水平躍居集團(tuán)前列?；仡櫄v史，這些中小型煉廠亦有不俗表現(xiàn)。

　　——市場(chǎng)敏感度高、提質(zhì)增效措施得力的大型煉化一體化企業(yè)率先走出困境。獨(dú)山子石化兼具規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品特色突出、指標(biāo)先進(jìn)，一方面圍繞市場(chǎng)需求調(diào)整生產(chǎn)，另一方面深入推進(jìn)170項(xiàng)提質(zhì)增效措施，4月便實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，連續(xù)3個(gè)月利潤(rùn)居中石油煉化板塊首位。有些煉化企業(yè)卻遲遲未能走出困境，復(fù)蘇相對(duì)緩慢。

　　水落石出，行業(yè)不景氣時(shí)，以往被利潤(rùn)掩蓋的問(wèn)題紛紛顯露出來(lái)，并被供需矛盾進(jìn)一步放大。拋開(kāi)規(guī)模、區(qū)位、歷史等客觀因素，以下這幾個(gè)能力成為“盈利分化”的重要原因。

　　首先是市場(chǎng)應(yīng)變能力。企業(yè)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求生產(chǎn)，保證產(chǎn)品不壓庫(kù)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期效益，規(guī)避市場(chǎng)跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。但實(shí)際上，一季度國(guó)有煉化企業(yè)虧損的主因之一就是原油和產(chǎn)品庫(kù)存跌價(jià)。金聯(lián)創(chuàng)能源總監(jiān)韓景媛指出，民營(yíng)煉化企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)完全一體，對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)靈敏；部分傳統(tǒng)煉化企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分離，導(dǎo)致生產(chǎn)調(diào)整與市場(chǎng)變化存在一定程度的脫節(jié)，反應(yīng)速度趕不上市場(chǎng)變化。多家地?zé)捚髽I(yè)在疫情期間的生產(chǎn)甚至需要一天一調(diào)整，這對(duì)企業(yè)協(xié)調(diào)性和能動(dòng)性要求極高，很多傳統(tǒng)煉化企業(yè)難以做到。

　　中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)所所長(zhǎng)戴家權(quán)認(rèn)為，在這次危機(jī)中，由于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足，國(guó)有石油企業(yè)上中下游一體化的優(yōu)勢(shì)未能充分發(fā)揮，煉化和銷(xiāo)售協(xié)同創(chuàng)效能力還有較大的提升空間。

　　市場(chǎng)應(yīng)變能力還關(guān)系到企業(yè)能否抓住市場(chǎng)熱點(diǎn)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，建設(shè)新產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。以這次疫情防控急需的醫(yī)療防護(hù)物資的供應(yīng)為例，自建產(chǎn)能也好，合作生產(chǎn)也好，科研開(kāi)發(fā)也好，從產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)的速度上就可以看出不同企業(yè)之間的差距。

　　其次是成本費(fèi)用管控能力。面對(duì)量?jī)r(jià)齊跌的經(jīng)營(yíng)困局，企業(yè)必須持續(xù)不斷地采取成本費(fèi)用管理與控制措施，提升精細(xì)化管理水平，實(shí)現(xiàn)低成本運(yùn)營(yíng)，保持企業(yè)活力。戴家權(quán)指出，與民營(yíng)大煉化企業(yè)相比，國(guó)有煉化企業(yè)在用工成本和人均勞動(dòng)效率、技術(shù)水平、裝置匹配度、運(yùn)行效率等方面都有很大差距。需求下降迫使煉廠長(zhǎng)時(shí)間低負(fù)荷運(yùn)行，不少煉廠的單位加工成本、能耗等指標(biāo)出現(xiàn)上升。產(chǎn)品盈利空間縮小對(duì)企業(yè)節(jié)能降耗、降本增效提出了更高的要求。長(zhǎng)慶石化、慶陽(yáng)石化和呼和浩特石化等內(nèi)陸燃料型煉企之所以一季度表現(xiàn)較好，一個(gè)重要原因是多年來(lái)一直將“安全環(huán)保長(zhǎng)周期下的低成本運(yùn)營(yíng)”作為發(fā)展目標(biāo)，全要素降本壓費(fèi)，增強(qiáng)了抵御市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　再次，傳統(tǒng)煉化企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)效能力也亟待提升。這關(guān)系到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。對(duì)比新增煉化一體化項(xiàng)目與傳統(tǒng)煉化企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)新增大煉化項(xiàng)目特點(diǎn)為“小煉油大化工”，成品油收率顯著低于傳統(tǒng)煉化企業(yè)，生產(chǎn)乙烯和PX等主要化工原料的強(qiáng)度得以提升。中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼外資委秘書(shū)長(zhǎng)龐廣廉認(rèn)為，傳統(tǒng)煉化企業(yè)仍以生產(chǎn)大宗煉化產(chǎn)品為主，石化產(chǎn)品大部分比較低端、傳統(tǒng)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，受市場(chǎng)變化影響較大。提升產(chǎn)品質(zhì)量、打造特色品牌、加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)，成為提升產(chǎn)品創(chuàng)效能力的關(guān)鍵。

　　獨(dú)山子石化是集團(tuán)公司上半年最先恢復(fù)盈利的大型煉化企業(yè)。今年年初以來(lái)，獨(dú)山子石化實(shí)現(xiàn)聚乙烯專(zhuān)用料比例達(dá)75%以上，聚丙烯專(zhuān)用料比例達(dá)70%以上，高端專(zhuān)用料同比增加50%，開(kāi)發(fā)和推廣化工產(chǎn)品新牌號(hào)5個(gè)，創(chuàng)效能力大幅提升。

　　煉化企業(yè)效益突圍需要處理好哪些關(guān)系？

　　在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)不斷激烈的市場(chǎng)預(yù)判下，國(guó)內(nèi)各煉化企業(yè)紛紛尋求占領(lǐng)競(jìng)爭(zhēng)高地、實(shí)現(xiàn)效益突圍的路徑。很多企業(yè)選擇了主動(dòng)出擊，新建項(xiàng)目、擴(kuò)張產(chǎn)能。如今，沿海地區(qū)七大石化產(chǎn)業(yè)基地已初具規(guī)模。“地?zé)挻笫　鄙綎|整合零散產(chǎn)能的裕龍島煉化一體化項(xiàng)目6月份也通過(guò)了國(guó)家發(fā)改委審批，從儲(chǔ)備階段進(jìn)入規(guī)劃建設(shè)階段。

　　面對(duì)起點(diǎn)高、實(shí)力強(qiáng)的新建產(chǎn)能，傳統(tǒng)煉化企業(yè)，特別是中小型煉廠以及老工業(yè)基地被動(dòng)迎戰(zhàn)，但也并非毫無(wú)還手之力。要實(shí)現(xiàn)困境破局，需要解決好以下問(wèn)題。

　　其一是如何看待存量和增量的關(guān)系。戴家權(quán)認(rèn)為，成品油消費(fèi)即將觸頂，國(guó)內(nèi)煉能早已嚴(yán)重過(guò)剩，再做一般意義的擴(kuò)能沒(méi)有意義。龐廣廉也坦言：“企業(yè)要提高警惕，有序、前瞻性地考慮產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的情況，不能盲目跟風(fēng)。”東部某煉化企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，以投資拉動(dòng)增量，上馬新裝置，雖然可以快速提升企業(yè)加工量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但是會(huì)讓企業(yè)在短期內(nèi)背負(fù)很重的資產(chǎn)包袱，產(chǎn)生大量財(cái)務(wù)費(fèi)用。相比增量，更應(yīng)該用好存量，在現(xiàn)有裝置上挖掘潛力，通過(guò)優(yōu)化等手段提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，研發(fā)適應(yīng)所需的專(zhuān)用料產(chǎn)品，在不發(fā)生投資或者少投入的情況下實(shí)現(xiàn)效益增長(zhǎng)。

　　因此，多數(shù)煉化企業(yè)更為經(jīng)濟(jì)高效的選擇是，加快從追求規(guī)模轉(zhuǎn)型為提質(zhì)增效，即嚴(yán)控增量，把存量做精做優(yōu)做特，從自身?xiàng)l件出發(fā)，優(yōu)化細(xì)化管理，一面不斷壓減成本，一面在產(chǎn)品創(chuàng)效能力上做增量。

　　其二是如何看待短板和長(zhǎng)板的關(guān)系?！岸贪逍?yīng)”（也稱(chēng)木桶理論）告訴我們，一只木桶能裝多少水取決于它的短板，企業(yè)的劣勢(shì)會(huì)對(duì)創(chuàng)效能力產(chǎn)生抑制作用。另有一個(gè)“長(zhǎng)板理論”，即企業(yè)不要過(guò)于重視自己的短處，而要集中精力提高自己的優(yōu)勢(shì)，讓長(zhǎng)板更長(zhǎng)。這兩種理論的區(qū)別在于看待問(wèn)題的角度不同。

　　會(huì)嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的短板必須要補(bǔ)，例如，在安全、環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量、成本管控等方面，煉化企業(yè)不能有明顯的短板。但規(guī)模小、歷史包袱重、地處偏遠(yuǎn)、原料加工難度大等短板短期內(nèi)難以改變，煉化企業(yè)應(yīng)找準(zhǔn)自身定位，集中精力培育深耕自身的長(zhǎng)板，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

　　戴家權(quán)指出，煉化行業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局并非是贏者通吃，企業(yè)通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)能獲得更多的生存空間。美國(guó)內(nèi)陸有很多燃料型煉廠，產(chǎn)品適合當(dāng)?shù)匦枨?，效益很高。?dú)山子石化正視地處偏遠(yuǎn)、“孤島經(jīng)濟(jì)”的短板，搶抓機(jī)遇，利用得天獨(dú)厚的資源、地緣、技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)搶占先機(jī)，實(shí)現(xiàn)了一次次效益突圍。環(huán)烷基稠油難采、難輸更難煉，克拉瑪依石化研發(fā)出了國(guó)內(nèi)首創(chuàng)、國(guó)際先進(jìn)的成套深加工技術(shù)，將原料的短板轉(zhuǎn)化為了長(zhǎng)板，生產(chǎn)出了高質(zhì)量變壓器油、橡膠油、BS光亮油等50多個(gè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的特色新產(chǎn)品，鑄造了自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。小型煉廠也闖出了自己的生存空間。

　　其三是如何看待眼前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系。必須明確企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益是什么，不可為了眼前的利益而誤了長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益。要用辯證的思維去處理眼前的利益，將其不斷轉(zhuǎn)化成長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。煉化企業(yè)應(yīng)勒緊褲腰帶渡過(guò)眼前的難關(guān)，克服經(jīng)營(yíng)困難帶來(lái)的投資動(dòng)能不足，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，在科技創(chuàng)新與智能化改造上不斷加碼，提前儲(chǔ)備特色技術(shù)，為未來(lái)賦能。

　　“要從追求企業(yè)規(guī)模向細(xì)分領(lǐng)域的冠軍進(jìn)軍，做某一細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，從追求短期績(jī)效到追求長(zhǎng)期價(jià)值。同時(shí)，利用現(xiàn)代化的手段，包括數(shù)字化、智能化的轉(zhuǎn)型，做真正的智能工廠，以提高效益、降低成本，加上精益管理，打造新的競(jìng)爭(zhēng)力。另外就是科技創(chuàng)新。無(wú)論是從市場(chǎng)戰(zhàn)略、人員整合，還是價(jià)值驅(qū)動(dòng)能力角度講，這些都是需要長(zhǎng)期考慮的，切實(shí)提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的能力?！饼嫃V廉建議。

　　其四是如何看待局部和整體的關(guān)系。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)蔷€，企業(yè)就是線上的點(diǎn)。任何一個(gè)點(diǎn)都不是孤立的、只能靠單打獨(dú)斗，而是要和其他的點(diǎn)加強(qiáng)聯(lián)系，協(xié)同配合，把整條產(chǎn)業(yè)鏈看成一個(gè)創(chuàng)效整體，將有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的效益最大化。

　　煉化企業(yè)應(yīng)與下游銷(xiāo)售企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接，及時(shí)洞悉市場(chǎng)變化，協(xié)同一致進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。今年1～4月，集團(tuán)公司西部13家煉廠落實(shí)煉油和銷(xiāo)售協(xié)調(diào)創(chuàng)效機(jī)制，調(diào)整煉油結(jié)構(gòu)，保障1000多萬(wàn)噸成品油及時(shí)調(diào)運(yùn)，不僅緩解了油田生產(chǎn)壓力，也保障了煉廠生產(chǎn)，有效穩(wěn)定了西部成品油產(chǎn)業(yè)鏈安全運(yùn)行。

　　國(guó)有石油公司也需要在優(yōu)化產(chǎn)能布局、原料供應(yīng)、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面下功夫，讓每個(gè)點(diǎn)在這盤(pán)大棋上都能發(fā)揮出最優(yōu)的價(jià)值。煉化企業(yè)還應(yīng)將化工產(chǎn)業(yè)鏈不斷向下游終端延伸，以自身發(fā)展帶動(dòng)所在區(qū)域發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，促進(jìn)價(jià)值鏈的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　正如中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)趙俊貴所說(shuō)，后疫情時(shí)代，國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系的不確定性前所未有，國(guó)際能源和化工市場(chǎng)的不確定性前所未有，我國(guó)石化工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)之艱巨前所未有。煉化企業(yè)必須時(shí)刻繃緊轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效這根弦，抓緊提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)效益突圍。（記者 朱釗）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石油報(bào)

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