中銀協(xié)報告：銀行業(yè)總體穩(wěn)定向好 下半年資產(chǎn)質(zhì)量將邊際改善

　　9月1日，中國銀行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《2022年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》(下稱《報告》)。《報告》指出，過去一年，銀行業(yè)信貸總量平穩(wěn)增長，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；同時，持續(xù)深化自身發(fā)展轉(zhuǎn)型，優(yōu)化業(yè)務布局，強化金融創(chuàng)新，切實管控風險，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，資本充足率穩(wěn)中有升，總體經(jīng)營質(zhì)效不斷改善，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。

　　銀行業(yè)總體穩(wěn)定向好

　　《報告》指出，2021年，得益于政策支持和經(jīng)濟穩(wěn)定增長，中國銀行業(yè)總體穩(wěn)定向好，各類金融機構(gòu)實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。截至2021年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)、總負債規(guī)模分別為344.8萬億元和315.3萬億元，同比分別增長7.8%和7.6%。

　　2022年，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的風險挑戰(zhàn)明顯增多，但經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變。在落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求下，宏觀政策持續(xù)加大調(diào)節(jié)力度，我國經(jīng)濟運行恢復發(fā)展，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進。

　　“在此宏觀背景下，銀行業(yè)金融機構(gòu)始終心懷‘國之大者’，堅決貫徹落實黨中央各項重大決策部署，緊密結(jié)合各自定位，不斷提升服務實體經(jīng)濟的力度和質(zhì)效，有力支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和新發(fā)展格局構(gòu)建”，《報告》指出，截至2022年二季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)、總負債規(guī)模分別達367.7萬億元和337.3萬億元，同比增速9.4%和9.5%。

　　信貸總量規(guī)模提升，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

　　《報告》認為，2021年，銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展金融服務，統(tǒng)籌信貸總量、結(jié)構(gòu)與投放節(jié)奏，高效落實差異化信貸政策，促進國家貨幣、財政、產(chǎn)業(yè)等各項政策協(xié)同落地，助力構(gòu)建兩個“循環(huán)”。

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年人民幣貸款增加19.95萬億元，同比多增3150億元?？偭吭黾油瑫r，信貸結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化，對國民經(jīng)濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度進一步加大——截至2021年末，普惠小微貸款余額19.23萬億元，同比增長27.3%，授信戶數(shù)超過4400萬戶；全年新增制造業(yè)貸款1.67萬億元，其中，制造業(yè)中長期貸款增長31.8%，比全部產(chǎn)業(yè)中長期貸款增速高18.1個百分點，高技術制造業(yè)中長期貸款增速達32.8%。

　　同時社會融資成本進一步下行，對實體經(jīng)濟支持力度達到新高度，2021年全年企業(yè)貸款利率為4.61%，較2020年下降0.1個百分點，較2019年下降0.69個百分點，是改革開放四十多年來的最低水平。

　　《報告》指出，2022年，結(jié)構(gòu)性貨幣政策繼續(xù)發(fā)力，引導信貸資源向經(jīng)濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，助力市場主體紓困、疏通供給和生產(chǎn)堵點。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，人民幣貸款余額206.4萬億元，同比增長11.2%，較年初增加13.7萬億元，同比多增9192億元。

　　《報告》指出，銀行業(yè)金融機構(gòu)將繼續(xù)結(jié)合各自定位，聚焦制造業(yè)、小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、能源保供、水利基建、鄉(xiāng)村振興、養(yǎng)老、疫情受困行業(yè)等重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，加大貸款投放力度，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，助力經(jīng)濟復蘇和高質(zhì)量發(fā)展。同時，在政策穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)消費過程中，聚焦按揭、個人消費經(jīng)營等重點業(yè)務，加快零售貸款領域布局也成為銀行業(yè)的共同選擇。

　　2022上半年住戶、非金企業(yè)定存增量超去年

　　《報告》認為，2021年，銀行業(yè)負債端形成客戶結(jié)構(gòu)多樣、資金交易對手分散、業(yè)務品種豐富、應急融資渠道多元的格局。截至2021年末，金融機構(gòu)本外幣各項存款余額238.6萬億元，較2020年末增加20.2萬億元，同比增長9.3%。

　　2022年，貨幣政策穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，根據(jù)宏觀形勢變化靠前發(fā)力，銀行業(yè)金融機構(gòu)存款繼續(xù)實現(xiàn)較快增長。截至2022年6月末，金融機構(gòu)本外幣各項存款余額257.7萬億元，同比增長10.5%。其中住戶和非金融企業(yè)的定期存款增量規(guī)模均超過2021年全年，存款來源穩(wěn)定性進一步強化。

　　41家上市銀行2021年手續(xù)費及傭金凈收入8450.3億

　　《報告》顯示，41家上市銀行2021年全年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入8450.3億元，同比增長8.2%；2022年一季度實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入2658.8億元，同比增長3.5%，占營業(yè)收入比重為17.0%。

　　“目前仍然是銀行卡、結(jié)算等傳統(tǒng)中間業(yè)務占據(jù)收入主導，但理財、托管、投行類等中間業(yè)務亦得到積極發(fā)展”，《報告》指出。

　　此外，《報告》還建議，對于目前收入占比最高的銀行卡類業(yè)務，銀行業(yè)金融機構(gòu)更加重視數(shù)字技術的應用，將大數(shù)據(jù)分析、人工智能、深度學習等技術手段運用到銀行卡業(yè)務中，通過各類生態(tài)圈構(gòu)建，不斷加大對客戶需求的覆蓋，同時進一步提升客群管理的數(shù)智化水平，針對不同客群、不同偏好，提供差異化產(chǎn)品與服務。

　　銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量下半年將邊際改善

　　《報告》指出，2021年，在監(jiān)管部門具體指導和各項政策舉措推動下，防范化解金融重大風險取得新成效。全年共處置銀行業(yè)不良資產(chǎn)3.1萬億元，高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)處置有序推進，類信貸影子銀行規(guī)模較年初減少4.2萬億元，銀行理財業(yè)務存量整改任務基本完成，防范化解大型企業(yè)集團風險取得積極進展，互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)相關金融業(yè)務整改有序推進。

　　截至2021年末，商業(yè)銀行不良貸款余額28470億元，不良貸款率逐季降至1.73%，較2020年末下降0.11個百分點，創(chuàng)2018年以來新低。同時，商業(yè)銀行保持了審慎的撥備計提政策，貸款損失準備金余額56059億元，較2020年末增加6225億元，同比多增1300億元，風險抵補能力持續(xù)夯實。

　　《報告》認為，2022年，部分重點行業(yè)、重點領域風險持續(xù)演化，風險防控壓力較大。

　　“銀行業(yè)金融機構(gòu)始終堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，風險抵御能力穩(wěn)步提升，信用風險整體可控，市場風險和流動性風險總體平穩(wěn)”，《報告》指出，截至2022年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為2.95萬億元，較年初增加1069億元；不良貸款率1.67%，較年初下降0.06個百分點。

　　《報告》預計，隨著下半年穩(wěn)增長、促經(jīng)濟、保民生等多項舉措助力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將得到邊際改善。銀行業(yè)金融機構(gòu)將進一步增強經(jīng)營穩(wěn)健性，堅守服務實體經(jīng)濟本源，加強全面風險管理，以高質(zhì)量風險管控助力金融穩(wěn)定與金融安全。

　　商業(yè)銀行積聚高質(zhì)量發(fā)展新動能

　　《報告》認為，2021年以來，隨著戰(zhàn)略性業(yè)務布局持續(xù)深化，新興行業(yè)及重點區(qū)域服務模式不斷完善，商業(yè)銀行改革轉(zhuǎn)型新動能不斷積聚。具體來看：

　　一是公司治理現(xiàn)代化水平持續(xù)提升。國有銀行機構(gòu)將黨的領導融入公司治理各個環(huán)節(jié)之中，黨組織把方向、管大局、促落實的領導作用進一步加強；同時，各機構(gòu)還規(guī)范治理體系，提升“三會一層”履職效能，多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)逐步形成。此外，健全激勵約束機制，激發(fā)經(jīng)營活力，強化外部市場約束，優(yōu)化治理環(huán)境；加大溝通力度，增強信息披露主動性；注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，為行業(yè)發(fā)展提供更大支持。

　　二是財富管理業(yè)務加快轉(zhuǎn)型升級。一方面正在實現(xiàn)從賣方模式向買方模式轉(zhuǎn)型，持續(xù)加強投研團隊建設，提升產(chǎn)品篩選能力和大類資產(chǎn)配置能力，另一方面進一步推進財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強內(nèi)外部合作，構(gòu)建財富管理生態(tài)圈。

　　三是數(shù)字化發(fā)展新模式加速構(gòu)建。通過對業(yè)務經(jīng)營、數(shù)據(jù)治理、金融科技、風險管理、組織架構(gòu)等各個層面的數(shù)字化改造，構(gòu)建更穩(wěn)定、可持續(xù)的銀行數(shù)字化發(fā)展新模式，不斷夯實數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎；同時著眼于客戶全生命周期管理，打造智能客戶服務模式，強化消費者權(quán)益保護，探索基于服務體驗、服務內(nèi)容、服務方式和服務質(zhì)量的數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　持續(xù)提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效

　　《報告》指出，2021年以來，銀行業(yè)金融機構(gòu)積極響應國家戰(zhàn)略安排，優(yōu)化信貸供給結(jié)構(gòu)，高效配置金融資源，聚焦科技創(chuàng)新、綠色金融、普惠金融等國民經(jīng)濟和社會發(fā)展重點領域，持續(xù)發(fā)力、集中發(fā)力、精準發(fā)力，推動金融服務實體經(jīng)濟進一步增質(zhì)提效。

　　一是大力支持高水平科技創(chuàng)新自立自強。截至2021年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)對科技型企業(yè)貸款余額同比增長23.2%，較全部貸款平均增速高12.1個百分點；共設立科技支行、科技特色支行、科技金融專營機構(gòu)959家，同比增長14.4%。

　　二是推動雙碳目標下的綠色金融發(fā)展。截至2022年二季度末，本外幣綠色貸款余額19.55萬億元，同比增長40.4%，高于各項貸款增速29.6個百分點。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款余額分別為8萬億元和4.93萬億元，合計占綠色貸款余額的66.2%。

　　三是多措并舉服務新市民。銀行業(yè)金融機構(gòu)針對新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育等重點領域的金融需求，通過加強創(chuàng)業(yè)就業(yè)金融信貸支持、優(yōu)化住房金融服務、創(chuàng)新模式保障新市民教育養(yǎng)老、提升服務能力等舉措，不斷增強新市民的獲得感、幸福感、安全感，逐步形成培育新市民金融服務體系的良好土壤，讓金融服務更有“溫度”，幫助新市民群體在城市安居樂業(yè)。

　　四是金融資產(chǎn)管理公司功能優(yōu)勢凸顯。金融資產(chǎn)管理公司集中資源介入不良資產(chǎn)處置、高風險金融機構(gòu)托管救助、中小金融機構(gòu)兼并重組、國有企業(yè)主輔剝離、大型實體企業(yè)紓困、企業(yè)違約債券收購等，通過風險隔離和集中處置，穩(wěn)妥有序化解金融風險，維護經(jīng)濟發(fā)展大局穩(wěn)定成效顯著。

　　五是深耕養(yǎng)老金融服務領域。銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷優(yōu)化組織架構(gòu)，完善企業(yè)級、戰(zhàn)略級服務體系構(gòu)建，提升全生命周期資產(chǎn)配置能力，完善客戶增長、促活、成長體系搭建，優(yōu)化渠道布局，加強社區(qū)交互，滿足客戶全生命周期的金融服務需求，滿足老年人日益增長的多層次、高品質(zhì)健康養(yǎng)老需求。

　　轉(zhuǎn)自：證券時報

　　【版權(quán)及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀