“高開(kāi)低走”，或許是對(duì)2019年上半年重卡市場(chǎng)的最好總結(jié)。
根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，今年1～6月，我國(guó)重卡累計(jì)銷售656331輛，同比下降2.31％。
雖然市場(chǎng)出現(xiàn)微降，但上半年重卡整體銷量仍處于歷史第二高位，在基建開(kāi)工不及預(yù)期，工程車需求下降，國(guó)三車置換高峰已過(guò)的情況下，取得這樣的成績(jī)已實(shí)屬不易。
市場(chǎng)“高開(kāi)低走”前十企業(yè)“六升四降”
進(jìn)入2019年，重卡市場(chǎng)出乎所有人預(yù)料，呈現(xiàn)出旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，一季度重卡銷量高達(dá)32.55萬(wàn)輛。其中，3月還以14.88萬(wàn)輛的成績(jī)，創(chuàng)下了重卡市場(chǎng)月度銷量的歷史新高。然而，從第二季度開(kāi)始，重卡市場(chǎng)形勢(shì)突然急轉(zhuǎn)直下，遭遇“三連降”：4月銷量同比下降3.31％，5月銷量同比下降4.68％，6月銷量同比下降7.48％?？傮w來(lái)看，上半年重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出“高開(kāi)低走”的態(tài)勢(shì)，65萬(wàn)輛銷量處于歷史第二高位。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，排名前十的重卡企業(yè)1～6月合計(jì)份額達(dá)97.41％。其中，前五名合計(jì)份額已達(dá)83.56％，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。排名1、2位的一汽解放和東風(fēng)商用車份額差擴(kuò)大至7.07％；中國(guó)重汽和陜汽的第三位之爭(zhēng)依然是最大看點(diǎn)，1～6月，雙方不斷上演“反超與被反超”的戲碼，市場(chǎng)份額也僅差0.56％，如此互不相讓，不難看出重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
具體來(lái)看，1～6月，一汽解放大有一騎絕塵之勢(shì)，以售車173065輛、同比增長(zhǎng)4.92％的優(yōu)異成績(jī)，穩(wěn)坐頭把交椅。值得一提的是，一汽解放上半年累計(jì)銷量已超出第二名4.6萬(wàn)輛之多，市場(chǎng)份額高達(dá)26.37％；東風(fēng)商用車發(fā)展勢(shì)頭同樣迅猛，上半年累計(jì)銷售重卡126658輛，同比增長(zhǎng)5.2％，排名第二；中國(guó)重汽1～6月銷售103173輛重卡，同比下降6.21％，位列第三。
陜汽與前三強(qiáng)的差距正在逐步縮小，上半年累計(jì)銷售99482輛重卡，同比增長(zhǎng)0.41％，排名第四。北汽福田累計(jì)銷售重卡46026輛，同比下降26.83％，位列第五。
2019年上半年，上汽紅巖守住了行業(yè)第六的位置，1～6月累計(jì)銷售重卡31337輛，同比下降10.77％。江淮上半年累計(jì)售車21831萬(wàn)輛，同比下降16.32％，排名第七；緊隨其后的大運(yùn)重卡1～6月共銷售15926輛重卡，同比增長(zhǎng)1.77％；華菱上半年累計(jì)銷售重卡11349輛，同比微增0.56％，位列第九；徐工成功擠掉北奔，進(jìn)入行業(yè)前十，累計(jì)銷售重卡10434輛，同比增長(zhǎng)12.98％，成為今年上半年銷量累計(jì)增幅最大的重卡企業(yè)。
總體來(lái)看，今年上半年共有六家企業(yè)銷量同比增長(zhǎng)，四家企業(yè)出現(xiàn)了銷量下滑，“你追我趕”的趨勢(shì)依舊持續(xù)。
大量備貨推高業(yè)績(jī) 天然氣重卡成銷量擔(dān)當(dāng)
上半年，我國(guó)重卡市場(chǎng)為何會(huì)呈現(xiàn)“高開(kāi)低走”的態(tài)勢(shì)？銷量出現(xiàn)“三連降”，為何重卡總銷量依然處于高位？
在業(yè)內(nèi)專家看來(lái)，與備貨、排放升級(jí)、天然氣重卡這幾個(gè)關(guān)鍵詞密切相關(guān)。
“今年一季度重卡市場(chǎng)之所以能取得如此好的成績(jī)，為上半年高銷量打下基礎(chǔ)，主要是經(jīng)銷商積極備貨的結(jié)果。”商用車行業(yè)資深人士分析認(rèn)為，“1～3月，我國(guó)重卡銷量雖然達(dá)到歷史高點(diǎn)，但終端市場(chǎng)需求并沒(méi)有看上去這么好，很大一部分銷量是由重卡經(jīng)銷商貢獻(xiàn)的。
“的確，第一季度的高銷量主要是經(jīng)銷商備貨所致。”某重卡企業(yè)負(fù)責(zé)人指出，與車輛直接銷售到終端客戶不同，今年上半年重卡銷售數(shù)據(jù)主要為生產(chǎn)企業(yè)的出庫(kù)數(shù)，各大重卡品牌經(jīng)銷商存在大量備貨現(xiàn)象。另外，去年底，很多重卡企業(yè)采取“存量”措施，將一部分銷量“轉(zhuǎn)移”到了今年。這個(gè)因素也在一定程度上助推了市場(chǎng)銷量的提升。
“排放升級(jí)也是不容忽視的方面。國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施，前期必然會(huì)透支一部分需求。”上述負(fù)責(zé)人補(bǔ)充道。
但進(jìn)入4月以后，由于基建開(kāi)工規(guī)模未達(dá)到預(yù)期，致使工程車終端需求持續(xù)下降。同時(shí)，環(huán)保形式日益嚴(yán)峻以及“公轉(zhuǎn)鐵”的持續(xù)推進(jìn)，導(dǎo)致運(yùn)煤車市場(chǎng)十分蕭條。除此之外，轎運(yùn)車市場(chǎng)受汽車銷量持續(xù)下降態(tài)勢(shì)的影響，表現(xiàn)也差強(qiáng)人意。綜上原因，造成今年上半年重卡市場(chǎng)高開(kāi)低走。
雖然重卡整體行情遠(yuǎn)沒(méi)有高銷量表現(xiàn)得那么可觀，但細(xì)分市場(chǎng)仍有亮點(diǎn)。
據(jù)《中國(guó)汽車報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，自今年2月以來(lái)，牽引車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“五連漲”，其中有4個(gè)月增幅超過(guò)10％，5、6月增幅甚至超過(guò)30％，增長(zhǎng)勢(shì)頭非常強(qiáng)勁。上半年，牽引車?yán)塾?jì)銷售31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.2％，成為拉動(dòng)重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力軍。
在牽引車市場(chǎng)中，天然氣重卡同樣一路高歌猛進(jìn)。今年上半年，天然氣重卡（絕大部分為牽引車產(chǎn)品）銷量達(dá)5.4萬(wàn)輛，與同期的1.5萬(wàn)輛相比大增3.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)269.9％。
對(duì)于上半年天然氣重卡銷量暴漲的原因，陜汽相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，進(jìn)入2019年，氣價(jià)持續(xù)回落，柴油價(jià)格上升，油氣差價(jià)不斷拉大，致使天然氣重卡的經(jīng)濟(jì)性凸顯。另一方面，隨著加氣站數(shù)量的增多，加氣的便捷性也在推動(dòng)天然氣重卡銷量的持續(xù)上揚(yáng)。再加上國(guó)家大力推動(dòng)新能源、清潔能源車型的發(fā)展，為天然氣重卡創(chuàng)造了非常好的外部條件。
下半年不利因素增多
經(jīng)歷上半年的“高開(kāi)低走”，下半年重卡市場(chǎng)將會(huì)何去何從？多位業(yè)內(nèi)資深專家在接受記者采訪時(shí)表示，不利因素進(jìn)一步增多，或?yàn)橄掳肽曛乜ㄊ袌?chǎng)帶來(lái)一定隱患。歸納起來(lái)，主要有四個(gè)制約因素。
一、多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)持續(xù)下行。
除工程車受基建開(kāi)工不足影響外，轎運(yùn)車、運(yùn)煤車等細(xì)分市場(chǎng)也會(huì)持續(xù)走低。
5月9日，山西省發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)山西省推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案的通知》，提出到2020年，全省重點(diǎn)煤礦企業(yè)全部接入鐵路專用線，煤炭、焦炭鐵路運(yùn)輸比例達(dá)到80％以上，出省煤炭、焦炭基本全部采用鐵路運(yùn)輸。煤炭公路運(yùn)輸受到的限制越來(lái)越多，導(dǎo)致運(yùn)煤車市場(chǎng)增量和保有量不斷萎縮。
此外，自去年7月起，我國(guó)汽車月度銷量已連續(xù)12個(gè)月處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，受汽車銷量持續(xù)下降的影響，轎運(yùn)車需求也將持續(xù)下降。
二、排放升級(jí)帶來(lái)市場(chǎng)震蕩
7月1日起，重型燃?xì)廛噷?shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。柴油車方面，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)已在我國(guó)多個(gè)省市提前實(shí)施。
按照以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，排放升級(jí)前的半年時(shí)間，卡車需求量會(huì)有大幅提升。根據(jù)這一規(guī)律，經(jīng)銷商會(huì)在排放升級(jí)之前，進(jìn)行大量備貨，然后在排放標(biāo)準(zhǔn)切換之際，以消化庫(kù)存車來(lái)增加收益。
但近幾年，排放升級(jí)速度不斷加快，給卡車用戶帶來(lái)了困惑和焦慮，他們開(kāi)始選擇觀望，或者多花錢購(gòu)買高排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛，以此來(lái)延長(zhǎng)車輛的淘汰周期，這就造成了經(jīng)銷商不敢輕易囤積過(guò)多的庫(kù)存。
三、大噸小標(biāo)波及工程車
5月21日，央視《焦點(diǎn)訪談》曝出輕卡“大噸小標(biāo)、空車即超載”的亂象后，不僅輕卡治理進(jìn)一步加嚴(yán)，重型工程車也加大了排查力度。
很多地區(qū)的工程自卸車無(wú)法年檢，新車也上不了牌。在輕卡“大噸小標(biāo)”事件的影響下，6月，工程自卸車進(jìn)入震蕩期，很多地區(qū)處于無(wú)法賣車的冰封狀態(tài)。預(yù)計(jì)這種情況還將持續(xù)一段時(shí)間。
四、收費(fèi)政策調(diào)整影響部分車型
5月31日，交通運(yùn)輸部發(fā)布了JT/T489—2019《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型分類》，其中涉及貨車的內(nèi)容主要包括兩部分，其一、各類貨車均按照總軸數(shù)、車長(zhǎng)和最大允許總質(zhì)量進(jìn)行車型分類，取消計(jì)重收費(fèi)；其二、調(diào)整1類貨車分類界限值，對(duì)于兩軸車輛進(jìn)一步細(xì)分為兩類，車長(zhǎng)和最大允許總質(zhì)量作為第二指標(biāo)。1類和2類貨車分類界限值確定為車長(zhǎng)小于6米且最大允許總質(zhì)量4.5噸。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新的收費(fèi)政策將對(duì)中長(zhǎng)途物流車型產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，如果6×2牽引車與6×4牽引車按同一標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，那么6×2牽引車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將大為削弱。除此之外，6×4載貨車、8×4載貨車以及4×2牽引車都可能會(huì)受到一定影響。
目前，新收費(fèi)政策的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)尚不明確，記者在走訪貨運(yùn)市場(chǎng)時(shí)了解到，一些大型車隊(duì)和快遞公司都在等待確切的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以制定接下來(lái)的車輛采購(gòu)計(jì)劃。由此看來(lái)，新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在短期內(nèi)對(duì)車輛銷售將產(chǎn)生一定影響。
綜合來(lái)看，今年下半年，多重不利因素疊加，重卡銷量降幅或?qū)⑦M(jìn)一步拉大。
2019年依然是銷售大年 有望破百萬(wàn)輛
雖然不利因素接踵而至，但可以肯定的是，2019年依然是重卡銷售大年。
“盡管重卡市場(chǎng)很可能會(huì)出現(xiàn)‘虎頭蛇尾’的結(jié)局，但鑒于上半年銷量已經(jīng)超過(guò)65萬(wàn)輛，部分廠家銷量還在持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)重卡市場(chǎng)全年銷量將在90萬(wàn)～100萬(wàn)輛區(qū)間。”中國(guó)重汽集團(tuán)市場(chǎng)部總經(jīng)理段恒永表示。
“2019年重卡銷量突破100萬(wàn)輛是大概率事件。”業(yè)內(nèi)專家指出，雖然下半年不利因素較多，但各車企只要能夠把握住政策動(dòng)向和市場(chǎng)脈搏，累計(jì)售出35萬(wàn)輛重卡并不是難事，全年突破100萬(wàn)輛大關(guān)依舊大有希望。
對(duì)此，陜西重型汽車有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人也持相同觀點(diǎn)。她指出，下半年國(guó)家對(duì)柴油車的污染整治將持續(xù)加嚴(yán)，對(duì)不合規(guī)車輛打擊力度也會(huì)持續(xù)，車輛的置換缺口將會(huì)不斷增加。這樣看來(lái)，2019年重卡銷量“破百萬(wàn)”并非不可能。
“想要突破100萬(wàn)輛，必須要在下半年銷售35萬(wàn)輛重卡，平均到6個(gè)月中，每月只需售出不到6萬(wàn)輛。下半年雖然利好政策不多，但更新置換需求依然存在，完成100萬(wàn)輛的目標(biāo)并不是一件難事。”上汽紅巖市場(chǎng)部副總監(jiān)蔣建華表示。
不過(guò)，在卡車意見(jiàn)領(lǐng)袖賀超看來(lái)，下半年，重卡市場(chǎng)幾乎沒(méi)有更多的拉動(dòng)因素，而且物流市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)逐年降低，重卡用戶的利潤(rùn)越來(lái)越少，終端用戶對(duì)車輛的需求也大打折扣，這些因素都會(huì)對(duì)未來(lái)重卡銷量產(chǎn)生一定影響。
“下半年重卡市場(chǎng)形勢(shì)的確比較嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)降幅將進(jìn)一步持續(xù)。”不愿透露姓名的商用車專家表示，從7月開(kāi)始，重卡市場(chǎng)將進(jìn)入淡季，各家主流重卡企業(yè)的銷量還會(huì)有較大回落，何時(shí)會(huì)有所好轉(zhuǎn)，不好預(yù)測(cè)。
以質(zhì)代量或是未來(lái)出路
羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁方寅亮在接受記者采訪時(shí)表示，重卡行業(yè)周期性變化明顯，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，重卡銷量或?qū)⒊掷m(xù)下降。同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在持續(xù)發(fā)展和提質(zhì)升級(jí)的過(guò)程中，物流運(yùn)行效率在不斷提升，創(chuàng)造單位GDP所需要的貨運(yùn)量越來(lái)越少，所需要的貨運(yùn)車輛數(shù)量也將會(huì)持續(xù)減少。另外，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩的大環(huán)境下，物流企業(yè)和物流部門對(duì)成本控制更加精益化，對(duì)車輛采購(gòu)也會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格。
未來(lái)，重卡銷量可能會(huì)走低，但由于中國(guó)物流運(yùn)行效率不斷提升，重卡市場(chǎng)單車價(jià)格和品質(zhì)必然會(huì)不斷提升。從結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，中高端重卡市場(chǎng)需求會(huì)持續(xù)增大，所占比例會(huì)越來(lái)越高。
從市場(chǎng)主體來(lái)看，散戶經(jīng)營(yíng)越來(lái)越困難，而有貨源、有規(guī)模的車隊(duì)經(jīng)營(yíng)效益將會(huì)越來(lái)越好。“壟斷經(jīng)營(yíng)的、貨物附加值高的領(lǐng)域形勢(shì)依然很好，但這些領(lǐng)域基本都是有規(guī)模的車隊(duì)在運(yùn)營(yíng)。”賀超指出。
“當(dāng)下，汽車企業(yè)不應(yīng)只執(zhí)著于銷量，如果銷量下降是合理因素造成的，企業(yè)是不是可以考慮以質(zhì)代量。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)杜芳慈在接受記者采訪時(shí)說(shuō)道。
杜芳慈指出，目前中國(guó)已經(jīng)是全世界最大的汽車產(chǎn)銷大國(guó)，很快也將成為世界汽車保有量第一的國(guó)家。作為全世界最大的市場(chǎng)，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)空間會(huì)越來(lái)越小，產(chǎn)銷量會(huì)維持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。企業(yè)不應(yīng)執(zhí)著于銷量的增長(zhǎng)，而是要加速調(diào)整結(jié)構(gòu)，敏捷響應(yīng)市場(chǎng)、引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng)新，以質(zhì)代量，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。（記者 袁孝尚）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)汽車報(bào)
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