巨頭紛紛入局 消費金融市場空間仍大

　　近年來，伴隨著我國經(jīng)濟發(fā)展向刺激消費、擴大內(nèi)需轉(zhuǎn)型，以及居民收入和消費能力的提升，消費金融市場取得了快速的發(fā)展。而新冠肺炎疫情的發(fā)生，讓內(nèi)需在經(jīng)濟發(fā)展中的地位變得更為重要。

　　在近日舉辦的聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上，銀保監(jiān)會相關(guān)負責人表示，為更好地支持復工復產(chǎn)，銀保監(jiān)會將鼓勵銀行機構(gòu)加大流動資金貸款投放。此外，還將根據(jù)實際情況，更好地通過消費信貸支持新型消費和消費復蘇。這也意味著消費金融將獲得更大的成長空間。

　　行業(yè)巨頭爭相布局

　　近年來，消費金融市場引來不少行業(yè)巨頭爭相布局，銀行、產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)是消費金融行業(yè)競爭格局中的主要派系。

　　消費金融對促進消費需求、緩解流動性約束發(fā)揮著重要作用。隨著消費對經(jīng)濟的貢獻度增加，消費貸款在貸款總規(guī)模盤子中比重也在增加。有行業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示，僅消費金融部分，規(guī)模已由2010年1月的6798億元攀升至2018年10月的8.45萬億元，占境內(nèi)貸款比重由1.7%上升至6.3%。

　　商務部的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國消費金融市場規(guī)模約8.45萬億元。預計今年將達到12萬億元，滲透率將達25.1%。與美國40%的滲透率相比，我國消費金融市場還有很大的空間，發(fā)展前景廣闊。

　　近年來，消費金融市場引來不少行業(yè)巨頭搶占布局，銀行、產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)是消費金融行業(yè)競爭格局中的主要派系。

　　目前我國獲批且開業(yè)的持牌消費金融公司共25家，其中平安消費金融有限公司于4月9日獲批開業(yè)，成為保險系首張消費金融牌照。今年以來，監(jiān)管部門為了進一步增加市場活力，重啟并加速了消費金融牌照的審批。1月10日，光大銀行獲批籌建北京陽光消費金融；1月17日，小米參股的小米消費金融(現(xiàn)已更名為“天星消費金融”)獲批籌建。此外，建設(shè)銀行、江蘇銀行等也紛紛排隊申請消費金融牌照。

　　除了牌照擴容以外，也有不少銀行、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等通過入股的方式進入這一領(lǐng)域，例如新浪微博運營主體公司入股包銀消金、度小滿金融入股哈銀消金成第二大股東、紅塔銀行入股蘇寧消金、玖富數(shù)科將入股湖北消費金融成第二大股東。

　　突如其來的新冠肺炎疫情對消費金融行業(yè)來說是一次巨大的考驗。數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，中國社會消費品零售總額增長速度是-20.5%，而2019年12月這個數(shù)字還是8%。不過，消費金融行業(yè)仍然十分被看好。業(yè)內(nèi)人士認為，疫情對消費金融行業(yè)的影響是短期的，行業(yè)向好趨勢并沒有改變。目前消費已開始有序恢復，消費金融將成為推動消費增長的有力“推手”。

　　有持牌消金業(yè)務負責人表示，在最近幾周，消費金融的增速特別快，他們的業(yè)務量已經(jīng)恢復到去年同期的水平，“甚至有超過去年的苗頭”。

　　“通過近期的市場調(diào)研和行業(yè)交流，我們發(fā)現(xiàn)二季度消費金融行業(yè)的機構(gòu)放款規(guī)模和流量采購投入都會出現(xiàn)逐步提升，這意味著消費金融市場可能最早在6月迎來行業(yè)分水嶺?！北姲脖ｋU風控副總裁于洋表示。

　　業(yè)績分化明顯

　　整體來看，頭部公司仍保持相對優(yōu)勢，但增速大幅放緩。

　　自2009年8月《消費金融公司試點管理辦法》正式下發(fā)以來，國內(nèi)的專業(yè)持牌消費金融公司已走過10個年頭。近日，各消費金融公司陸續(xù)發(fā)布2019年業(yè)績。值得注意的是，在經(jīng)歷了前幾年的爆發(fā)式增長后，消費金融正在逐步回歸理性。整體來看，消費金融公司業(yè)績分化明顯，絕大部分持牌消費金融公司營業(yè)收入及凈利潤均取得正向增長，頭部公司仍保持相對優(yōu)勢，但增速大幅放緩。

　　從凈利潤規(guī)模來看，有八家消費金融公司凈利潤過億元，分別為招聯(lián)消費金融、馬上消費金融、中銀消費金融、中郵消費金融、湖北消費金融、長銀五八消費金融、海爾消費金融和哈銀消費金融。

　　從頭部平臺來看，除了中銀消費金融以外，其他幾家公司的營收和凈利均實現(xiàn)雙增長。最先披露財務數(shù)據(jù)的招聯(lián)消費金融公司，2019年實現(xiàn)營收107.40億元，同比增長超50%，凈利潤14.66億元，同比增長近17%，截至2019年末的資產(chǎn)規(guī)模已超過900億元；重慶銀行旗下的馬上消費金融公司，2019年實現(xiàn)營收89.99億元，同比增長9.22%，凈利潤8.53億元，同比增長6.49%；中國銀行旗下的中銀消費金融公司，去年實現(xiàn)凈利潤6.59億元，增長約17.89%，但營收卻同比減少14.71%至43.15億元。

　　業(yè)績同比增幅最大的是長銀消費金融。數(shù)據(jù)顯示其2019年實現(xiàn)營收7.12億元，同比增長565%；凈利潤2.1億元，同比增長1809%。該公司2016年開業(yè)，2018年即扭虧為盈，2019年便完成6億元的增資。業(yè)績波動較大的，則是華融消費金融公司。據(jù)悉，該公司2017年2018年曾連續(xù)兩年盈利。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，目前導致持牌消費金融公司業(yè)績兩極分化加劇的原因主要有兩個：一是頭部機構(gòu)利用先發(fā)優(yōu)勢，已經(jīng)牢牢把持市場份額；二是部分中小消費金融機構(gòu)由于前期策略激進、貸后管理未及時跟進等因素，資產(chǎn)質(zhì)量有所惡化。

　　科技賦能應對挑戰(zhàn)

　　科技賦能之下，消費金融通常遇到的利潤瓶頸、精準獲客、風控等問題或?qū)⒌玫浇鉀Q。

　　有業(yè)內(nèi)人士認為，在整體經(jīng)濟下行、行業(yè)監(jiān)管趨嚴、競爭加劇背景下，消費金融公司必將面臨更多挑戰(zhàn)，能夠深耕細分場景、提前布局線上、堅持科技賦能的消費金融公司，才能在消費市場繼續(xù)穩(wěn)步前行。特別是消費金融產(chǎn)品具有小額、分散、風險高、大部分為無抵押純信用貸款等特點，這些特點決定了消費金融行業(yè)中科技賦能的重要性。

　　事實上，目前多數(shù)已成立的持牌消費金融公司已重視到科技的力量，不斷加碼金融科技。根據(jù)零壹智庫發(fā)布的《2019消費金融行業(yè)發(fā)展報告》，截至2019年11月底，我國24家消費金融公司中，已經(jīng)有21家消費金融公司與金融科技公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，加大了與金融科技企業(yè)的合作。

　　科技賦能之下，消費金融通常遇到的利潤瓶頸、精準獲客、風控等問題或?qū)⒌玫浇鉀Q。例如，消費金融公司可以通過人工智能、大數(shù)據(jù)等金融科技降低成本，實現(xiàn)最大的利潤水平；通過定量分析取代傳統(tǒng)的定性分析，使消費金融平臺能夠在精準定位客戶群體的基礎(chǔ)上，滿足客戶多樣化的消費需求；通過用戶畫像、大數(shù)據(jù)模型精準發(fā)現(xiàn)用戶，實現(xiàn)智能精準營銷，降低互聯(lián)網(wǎng)消費金融的“獲客”成本；利用深度學習、神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù)等進行預測分析等，從而減少人工干預，以提高互聯(lián)網(wǎng)消費金融效率與準確性。

　　剛剛開業(yè)的平安消費金融就將自己定位成全國首家“科技+金融”的消費金融公司。中國平安表示，與依靠銀行的渠道和資金成本優(yōu)勢或電商的流量和場景優(yōu)勢謀求發(fā)展的消金公司不同，科技型消費金融公司以技術(shù)驅(qū)動業(yè)務，將更好地適應消費新業(yè)態(tài)、新模式、新場景的發(fā)展趨勢，科技信貸業(yè)務模式將為消費習慣快速升級的消費者帶來更多便利。

　　對此，興業(yè)消費金融相關(guān)負責人也認為，科技賦能使普惠金融具備了可能性和可行性，金融服務的覆蓋面得以延伸的同時，金融科技也驅(qū)動了從營銷、獲客、風控、審批到用戶體驗的全過程。

　　轉(zhuǎn)自：中國商報

　　【版權(quán)及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀