中國前五大券商上半年盈利位次爭奪落定，中信證券依然是領(lǐng)頭羊，國泰君安證券、廣發(fā)證券、海通證券和華泰證券緊隨其后。
中信證券依然靠無數(shù)個第一位居榜首，國泰君安證券機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)同比增長35.31%奠定了亞軍基礎(chǔ)，廣發(fā)證券憑借投行領(lǐng)先和科技金融驅(qū)動轉(zhuǎn)型擠進(jìn)前三，海通證券穩(wěn)扎穩(wěn)打屈居第四，華泰證券以優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)為抓手，與前四位券商的差距正在縮小。
中信證券：“全產(chǎn)品覆蓋”下的全面領(lǐng)先
作為中國前五大券商，中信證券、國泰君安證券、海通證券、廣發(fā)證券和華泰證券均打造了自己的競爭利器，但唯有中信證券做到多數(shù)主要業(yè)務(wù)穩(wěn)居第一。
券商中國記者翻閱中信證券半年報發(fā)現(xiàn)，該券商主要業(yè)務(wù)繼續(xù)以6項市場第一和1項第二領(lǐng)先同行，的確是“全產(chǎn)品覆蓋戰(zhàn)略”下，又取得全產(chǎn)品領(lǐng)先的成功典范。
1、股權(quán)融資主承銷規(guī)模1134.57億元，市場份額13.51%，排名行業(yè)第一；
2、債券主承銷規(guī)模1996.52億元，市場份額4.34%，排名同業(yè)第一；
3、境內(nèi)并購?fù)瓿山灰滓?guī)模957.82億元，排名行業(yè)第一；
4、資產(chǎn)管規(guī)模1.87萬億元，市場份額10.57%，排名行業(yè)第一；
5、融資融券余額613.28億元，市場份額6.97%，排名行業(yè)第一；
6、股票質(zhì)押回購余額人676.87億元，市場份額9.73%，排名行業(yè)第一；
7、代理股票基金交易總量為6.08萬億元，市場份額5.72%，排名行業(yè)第二
國泰君安證券：機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)成定海神針
今年上半年，國泰君安證券營業(yè)收入、凈利潤均排名行業(yè)第2位，報告期末，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本分別排名行業(yè)第3位、第2位、第1位。
國泰君安證券表示，該券商給自己的定位是“中國資本市場全方位的領(lǐng)導(dǎo)者”和“中國證券行業(yè)科技和創(chuàng)新的引領(lǐng)者”。但從收入驅(qū)動因素看，2017年上半年，國泰君安的主要業(yè)務(wù)營業(yè)收入中，同比增長最顯著的為機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)。其中，機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入47.62億元，同比增長35.31%，一舉成為對公司營業(yè)收入貢獻(xiàn)度最高的業(yè)務(wù)；國際業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入9.61億元，同比增長20.98%。
國泰君安證券所指的機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)分為兩塊，一是機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)，包括為機(jī)構(gòu)投資者提供主經(jīng)紀(jì)商、股票質(zhì)押及約定購回和研究等服務(wù)，同時還包括做市業(yè)務(wù)以及自營投資；二是投資銀行，包括為企業(yè)和政府客戶提供上市保薦、股票承銷、債券承銷、結(jié)構(gòu)性債務(wù)融資、并購財務(wù)顧問、企業(yè)多樣化解決方案等服務(wù)。
今年上半年，國泰君安證券在機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)方面，證券承銷金額排名行業(yè)第3位、其中股票承銷金額排名行業(yè)第2位，股票質(zhì)押回購融出資金排名行業(yè)第2位。
需要特別注意的是，扣除去年同期轉(zhuǎn)讓海際證券股權(quán)的投資收益的影響后，國泰君安證券營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤同比分別增長1.35%和19.87%。
廣發(fā)證券：投行領(lǐng)先和科技金融驅(qū)動轉(zhuǎn)型
作為華南第一大券商（除主要辦公地在北京的中信證券外），廣發(fā)證券始終體現(xiàn)低調(diào)務(wù)實、市場化和銳意進(jìn)取的粵商文化。對于首次成功擠進(jìn)行業(yè)前三的成績，該券商將其主要?dú)w功于投行業(yè)務(wù)領(lǐng)先和科技金融驅(qū)動轉(zhuǎn)型，足見該券商對這兩項業(yè)務(wù)的布局力度。
今年上半年，廣發(fā)證券投行在鞏固新興行業(yè)和有成長潛力的中小企業(yè)客戶優(yōu)勢基礎(chǔ)上，提高對大型客戶的開拓力度。同時，繼續(xù)推進(jìn)投行業(yè)務(wù)境內(nèi)境外打通運(yùn)作，努力提升國際業(yè)務(wù)競爭力。
報告期內(nèi)，廣發(fā)證券完成股權(quán)融資主承銷家數(shù)35家，行業(yè)排名第二，主承銷金額213.46億元，行業(yè)排名第四；其中，IPO主承銷家數(shù)為20家，行業(yè)排名第一，主承銷金額105.66億元，行業(yè)排名第一，實現(xiàn)股票承銷及保薦凈收入8.66億元，同比增加57.17%。
此外，廣發(fā)證券在上市公司并購重組、新三板掛牌等財務(wù)顧問業(yè)務(wù)方面也表現(xiàn)良好。報告期內(nèi)，廣發(fā)證券財務(wù)顧問業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈收入2.16億元。上半年，上市公司并購重組市場降溫，廣發(fā)證券擔(dān)任財務(wù)顧問的重大資產(chǎn)重組項目12家（包括通過中國證監(jiān)會并購重組委項目和非行政許可類重大資產(chǎn)重組項目），行業(yè)排名第二，完成交易金額813.82億元，行業(yè)排名第一。
上半年，廣發(fā)證券在科技金融方面繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。截至報告期末，手機(jī)證券用戶數(shù)超過1200萬，同比增長125%；微信平臺的關(guān)注用戶數(shù)超過300萬；金鑰匙系統(tǒng)服務(wù)客戶超過542萬，完成服務(wù)訂單數(shù)超過1089萬。
在互聯(lián)網(wǎng)理財業(yè)務(wù)方面，廣發(fā)證券上半年完成了交易終端體驗優(yōu)化和行情加載速度提速30倍等重大升級工作，易淘金電商平臺的金融產(chǎn)品銷售和轉(zhuǎn)讓金額達(dá)465億元，自主研發(fā)的機(jī)器人投顧貝塔牛第二期上線。
華泰證券：國際業(yè)務(wù)收入超過10%
今年上半年，在前五大券商中，華泰證券是唯一一家營收和凈利潤同比雙升的券商，這得益于該券商多項指標(biāo)穩(wěn)居行業(yè)前列和整體營收結(jié)構(gòu)明顯改善，在擺脫靠天吃飯宿命的道路上走在行業(yè)前列。
在行業(yè)排名方面，華泰證券在股基交易份額、并購家數(shù)和漲樂財富通月活數(shù)方面排名市場第一，資產(chǎn)管理規(guī)模和融資融券余額排名市場第二，體現(xiàn)出經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)繼續(xù)領(lǐng)跑，投行子公司專業(yè)性優(yōu)勢進(jìn)一步強(qiáng)化，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主動管理能力進(jìn)一步提升。
值得一提的是，得益于收購統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺AssetMark后，華泰金控（香港）收入增長，華泰證券海外業(yè)務(wù)及其他收入占營業(yè)收入比重為13.34%，占比上升22.85%，這使得收入機(jī)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
截至報告期末，AssetMark平臺上管理的資產(chǎn)總規(guī)模為367.09億美元，較2016年底增長13.82%，共服務(wù)了超過7050名投資顧問，覆蓋了逾10萬名終端投資者。
根據(jù)美國金融咨詢公司CerulliAssociates及其他公開信息顯示，截至2017年一季度末，AssetMark在美國TAMP（統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺）行業(yè)市場占有率為9.2%，排名第三。華泰證券將借鑒、吸收AssetMark的業(yè)務(wù)模式和先進(jìn)經(jīng)驗，優(yōu)化投顧平臺，提升服務(wù)效率，并為客戶提供全球資產(chǎn)配置平臺。
海通證券：主要業(yè)務(wù)保持較好發(fā)展勢頭
海通證券尚未公布半年報，但通過其業(yè)績快報可知，該券商今年上半年堅持穩(wěn)健經(jīng)營，主要業(yè)務(wù)保持較好發(fā)展勢頭，營業(yè)收入128.04億元，排名第二，較上年同期增長6%；歸屬于上市公司股東的凈利潤40.28億元，排名第四，較上年同期下降5.54%。
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