5月2日，新京報(bào)記者自上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)獲悉，上海華信國際集團(tuán)有限公司2018年公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目已在五一假期前夕“終止”，該債券擬發(fā)行金額為50億元。
根據(jù)上交所公布的發(fā)行文件顯示，該次公司債券募資不超過人民幣50億元(含50億元)，分期發(fā)行;首期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為不超過25億元(含25億元)，可超額配售不超過25億元(含25億元)，發(fā)行時(shí)根據(jù)資金需求和市場(chǎng)情況確定。本次發(fā)行的公司債券期限為不超過5年(含5年)。
上海華信在發(fā)行文件中稱，本次債券募集資金扣除承銷報(bào)酬后擬用于償還借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金：截至2017年9月末，上海華信長(zhǎng)期借款余額198.25億元，短期借款余額487.28億元，可償還借款規(guī)模充裕;同時(shí)，發(fā)行人油品等貿(mào)易規(guī)模較大，2016年度主營業(yè)務(wù)收入達(dá)2456.90億元，主營業(yè)務(wù)支出達(dá)2381.27億元，營運(yùn)資金需求量較大，募集資金可能會(huì)部分用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
一個(gè)月前，新京報(bào)報(bào)道稱，上海華信50億公司債券項(xiàng)目已經(jīng)處于“中止”狀態(tài)，更新日期為4月2日。
據(jù)上交所信息，本次50億元公司債券的品種為小公募，承銷商/管理人為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司、國開證券股份有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司。
據(jù)《中國經(jīng)營報(bào)》報(bào)道，有上交所工作人員解釋稱，在企業(yè)提交募集說明書申報(bào)稿后，會(huì)收到上交所關(guān)于企業(yè)面向合格投資者公開發(fā)行公司債券上市預(yù)審核反饋意見，并需要在15日內(nèi)提交回復(fù)意見，若不能按期回復(fù)，應(yīng)提交延期回復(fù)的申請(qǐng)并說明理由，延期時(shí)間不得超過15天。“未在期限內(nèi)回復(fù)，或者按期提交的延期回復(fù)申請(qǐng)未說明理由或者理由不充分的，上交所將作出中止審核的決定。”
作為中國華信旗下的經(jīng)營主體和上市公司華信國際的控股股東，上海華信地位重要。
5月2日，新京報(bào)記者自上海清算所獲悉，上海華信原定于4月30日前披露公司2018年第一季度報(bào)告?，F(xiàn)因公司面臨重大不確定性事項(xiàng)，為確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，無法按照原定時(shí)間披露2018年第一季度報(bào)告。
稍早之前，上海華信表示，原定于4月30日前披露公司2017年年度報(bào)告。現(xiàn)因公司面臨重大不確定性事項(xiàng)，為確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，預(yù)計(jì)無法按照原定時(shí)間披露2017年年度報(bào)告。
上海華信稱，公司正努力與相關(guān)方面及會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通，力爭(zhēng)盡快完成年度報(bào)告。由此帶來的不便深表歉意。
目前，上海華信所持上市公司華信國際的股份已經(jīng)被大面積凍結(jié)。
華信國際4月8日回復(fù)交易所時(shí)表示，截至4月2日，上海華信所持我公司股份累計(jì)被質(zhì)押及司法凍結(jié)合計(jì)136450萬股，占其所持公司股份總數(shù)的98.56%，占公司總股本的59.90%。
華信國際4月26日晚間披露2017年年報(bào)顯示，無法保證年報(bào)內(nèi)容真實(shí)，不承擔(dān)法律責(zé)任。
華信國際還表示，因會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，公司股票于4月27日停牌一天，并于5月2日開市起復(fù)牌，被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”特別處理，股票簡(jiǎn)稱由“華信國際”變更為“*ST華信”。
5月2日，*ST華信下跌5.03%，最新市值94.53億元。
近日，上海證券交易所、上海清算所等多處文件顯示，上海華信相關(guān)債券持有人會(huì)議將陸續(xù)召開。其中，5月7日，國家開發(fā)銀行將召開上海華信2015年度第一期中期票據(jù)持有人會(huì)議。
5月15日上午9時(shí)，上海華信2015年公開發(fā)行公司債券持有人會(huì)議也將召開，會(huì)議議案包括要求發(fā)行人提供財(cái)產(chǎn)清單、要求發(fā)行人定期披露貨幣資金情況，要求發(fā)行人發(fā)生任何新增資產(chǎn)抵質(zhì)押、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)均需要由發(fā)行人召集債券持有人會(huì)議審議通過。(記者趙毅波)
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