矩子科技過(guò)會(huì)：今年IPO獲批第78家 興業(yè)證券過(guò)1家

　　昨日，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2019年第135次發(fā)審委會(huì)議召開，上海矩子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“矩子科技”）首發(fā)申請(qǐng)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第78家企業(yè)。

　　矩子科技此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為謝雯、李金城。這是興業(yè)證券今年保薦第一單過(guò)會(huì)的企業(yè)。

　　矩子科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能設(shè)備及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括機(jī)器視覺設(shè)備、控制線纜組件、控制單元及設(shè)備。

　　矩子科技擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，擬發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股，矩子科技擬募集資金5.07億元，其中，1.37億元用于機(jī)器視覺檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)項(xiàng)目，7887.73萬(wàn)元用于機(jī)器視覺檢測(cè)設(shè)備研發(fā)中心項(xiàng)目，1.50億元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)支持中心建設(shè)項(xiàng)目，1.40億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題：

　　1、發(fā)行人主要產(chǎn)品機(jī)器視覺設(shè)備經(jīng)銷模式銷售占比較高，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人前五名客戶營(yíng)業(yè)收入占比較高。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）經(jīng)銷收入最近一年及一期快速增長(zhǎng)，而直銷收入2018年度反而下降的原因及合理性，是否與行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r保持一致；（2）發(fā)行人前五大經(jīng)銷商是否以銷售發(fā)行人產(chǎn)品為主，前五大經(jīng)銷商所對(duì)應(yīng)最終客戶變化情況，在發(fā)行人直接發(fā)貨給最終客戶的情況下，發(fā)行人未采取直接銷售模式的原因及合理性；（3）前五大經(jīng)銷商收入占比較大的原因及合理性；經(jīng)銷商和發(fā)行人是否存在實(shí)質(zhì)和潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（4）報(bào)告期發(fā)行人向蘇州矩智銷售金額及占比快速增長(zhǎng)的原因及合理性；（5）蘇州矩智報(bào)告期向發(fā)行人采購(gòu)占其全部對(duì)外采購(gòu)的比例，采購(gòu)價(jià)格與其他第三方是否存在差異，各期末采購(gòu)發(fā)行人產(chǎn)品金額、實(shí)現(xiàn)銷售金額、存貨情況以及最終實(shí)現(xiàn)銷售情況；（6）蘇州矩智與發(fā)行人、控股股東、大股東、董監(jiān)高、前核心員工是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與發(fā)行人是否存在其他利益安排。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明對(duì)經(jīng)銷模式下的收入真實(shí)性進(jìn)行專項(xiàng)核查的情況，說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程并發(fā)表明確核查意見。

　　2、發(fā)行人2016-2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，2019年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期下降。請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合經(jīng)營(yíng)環(huán)境、業(yè)務(wù)模式占比變化、核心業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)等說(shuō)明2019年上半年業(yè)績(jī)下滑的具體原因及合理性，是否與同行業(yè)可比公司保持一致，是否仍繼續(xù)下滑；（2）說(shuō)明凈利潤(rùn)下滑幅度大于營(yíng)業(yè)收入下滑幅度和趨勢(shì)的原因及合理性；（3）說(shuō)明中美貿(mào)易摩擦對(duì)發(fā)行人下游外資客戶在華投資和采購(gòu)規(guī)模的影響，新產(chǎn)品、新客戶開發(fā)是否存在重大不確定性；（4）說(shuō)明發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況是否正常，是否存在對(duì)持續(xù)盈利能力產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程并發(fā)表明確核查意見。

　　3、發(fā)行人報(bào)告期各期銷售費(fèi)用率遠(yuǎn)低于同行業(yè)上市公司。請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售模式以及銷售費(fèi)用構(gòu)成等，說(shuō)明銷售費(fèi)用率偏低的主要原因及合理性；（2）說(shuō)明是否存在少計(jì)費(fèi)用、大股東及關(guān)聯(lián)方代墊費(fèi)用等情況。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程并發(fā)表明確核查意見。

　　今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱
上會(huì)日期
擬上市地點(diǎn)
保薦機(jī)構(gòu)
1
　博通集成電路（上海）股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
中信證券
2
　亞世光電股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
招商證券
3
云南震安減震科技股份有限公司
2019/1/8
深交所創(chuàng)業(yè)板
民生證券
4
南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司
2019/1/8
上交所主板
中金公司
5
廣東南方新媒體股份有限公司
2019/1/29
深交所創(chuàng)業(yè)板
華西證券
6
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司
2019/3/12
上交所主板
東興證券
7
深圳市德方納米科技股份有限公司
2019/3/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
華泰聯(lián)合證券
8
北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
2019/3/22
上交所主板
國(guó)泰君安證券
9
拉卡拉支付股份有限公司
2019/3/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
10
中簡(jiǎn)科技股份有限公司
2019/3/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
光大證券
11
浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司
2019/3/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
財(cái)通證券
12
廣東日豐電纜股份有限公司
2019/3/26
深交所中小板
東莞證券
13
武漢帝爾激光科技股份有限公司
2019/4/4
深交所創(chuàng)業(yè)板
長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
14
西安三角防務(wù)股份有限公司
2019/4/4
深交所創(chuàng)業(yè)板
中航證券
15
鴻合科技股份有限公司
2019/4/4
深交所中小板
東興證券
16
四川福蓉科技股份公司
2019/4/4
上交所主板
光大證券
17
青島惠城環(huán)保科技股份有限公司
2019/4/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
中德證券
18
深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2019/4/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
海通證券
19
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
中信證券
20
廣東松煬再生資源股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
英大證券
21
紅塔證券股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
東吳證券
22
山東元利科技股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
中泰證券
23
蘇州銀行股份有限公司
2019/4/25
深交所中小板
招商證券、東吳證券
24
四川德恩精工科技股份有限公司
2019/4/25
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)海證券
25
廣東因賽品牌營(yíng)銷集團(tuán)股份有限公司
2019/4/30
深交所創(chuàng)業(yè)板
廣發(fā)證券
26
江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
國(guó)泰君安
27
廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
中信證券
28
桂林西麥?zhǔn)称饭煞萦邢薰?br /> 2019/5/9
深交所中小板
招商證券
29
浙江新化化工股份有限公司
2019/5/9
上交所主板
光大證券
30
山東朗進(jìn)科技股份有限公司
2019/5/9
深交所創(chuàng)業(yè)板
東北證券
31
中海油能源發(fā)展股份有限公司
2019/5/16
上交所主板
中金公司
32
江蘇卓勝微電子股份有限公司
2019/5/16
深交所創(chuàng)業(yè)板
中金公司
33
三只松鼠股份有限公司
2019/5/16
深交所創(chuàng)業(yè)板
中金公司
34
宏和電子材料科技股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
海通證券
35
中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
中信建投
36
浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
東興證券
37
江蘇神馬電力股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
38
上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
招商證券
39
中信出版集團(tuán)股份有限公司
2019/6/6
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
40
成都唐源電氣股份有限公司
2019/6/6
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)金證券
41
北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
西部證券
42
景津環(huán)保股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
銀河證券
43
寧波柯力傳感科技股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
國(guó)信證券
44
青島國(guó)林環(huán)保科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創(chuàng)業(yè)板
華福證券
45
北京值得買科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創(chuàng)業(yè)板
第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司
46
南通海星電子股份有限公司
2019/6/20
上交所主板
安信證券
47
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
2019/6/20
深交所中小板
國(guó)海證券
48
安?？h海能實(shí)業(yè)股份有限公司
2019/6/20
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信證券
49
科博達(dá)技術(shù)股份有限公司
2019/6/27
上交所主板
中金公司
50
小熊電器股份有限公司
2019/6/27
深交所中小板
東莞證券
51
中科軟科技股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中泰證券
52
南華期貨股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中信證券
53
廈門松霖科技股份有限公司
2019/7/11
上交所主板
廣發(fā)證券
54
瑞達(dá)期貨股份有限公司
2019/7/11
深交所中小板
中信證券
55
青島日辰食品股份有限公司
2019/7/18
上交所主板
廣發(fā)證券
56
安徽省交通建設(shè)股份有限公司
2019/7/25
上交所主板
國(guó)元證券
57
中國(guó)廣核電力股份有限公司
2019/7/25
深交所中小板
中金公司
58
湖北五方光電股份有限公司
2019/8/8
深交所中小板
民生證券
59
東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司
2019/8/15
深交所創(chuàng)業(yè)板
東興證券
60
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2019/8/15
上交所主板
中金公司
61
仙樂健康科技股份有限公司
2019/8/22
深交所創(chuàng)業(yè)板
招商證券
62
浙商銀行股份有限公司
2019/8/29
上交所主板
中信證券
63
豪爾賽科技集團(tuán)股份有限公司
2019/8/29
深交所中小板
長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
64
杭州壹網(wǎng)壹創(chuàng)科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創(chuàng)業(yè)板
廣發(fā)證券
65
佳禾智能科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創(chuàng)業(yè)板
廣發(fā)證券
66
北京指南針科技發(fā)展股份有限公司
2019/9/5
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)泰君安
67
浙江米奧蘭特商務(wù)會(huì)展股份有限公司
2019/9/5
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)金證券
68
紹興貝斯美化工股份有限公司
2019/9/5
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
69
八方電氣（蘇州）股份有限公司
2019/9/5
上交所主板
申萬(wàn)宏源
70
祥鑫科技股份有限公司
2019/9/6
深交所中小板
國(guó)信證券
71
北京左江科技股份有限公司
2019/9/12
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信證券
72
江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司
2019/9/12
深交所創(chuàng)業(yè)板
國(guó)信證券
73
廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
2019/9/12
深交所中小板
光大證券
74
麒盛科技股份有限公司
2019/9/12
上交所主板
招商證券
75
鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司
2019/9/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
安信證券
76
力合科技（湖南）股份有限公司
2019/9/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司
77
山東泰和水處理科技股份有限公司
2019/9/19
深交所創(chuàng)業(yè)板
中泰證券
78
上海矩子科技股份有限公司
2019/9/26
深交所創(chuàng)業(yè)板
興業(yè)證券

　　今年IPO被否企業(yè)一覽：
序號(hào)
公司名稱
上會(huì)日期
擬上市地點(diǎn)
保薦機(jī)構(gòu)
1
信利光電股份有限公司
2019/1/29
深交所中小板
中國(guó)銀河證券
2
南通超達(dá)裝備股份有限公司
2019/1/29
上交所
中泰證券
3
杭州天元寵物用品股份有限公司
2019/3/26
上交所
海通證券
4
蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司
2019/4/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
東吳證券
5
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司
2019/6/6
深交所創(chuàng)業(yè)板
海通證券
6
廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司
2019/6/20
深交所創(chuàng)業(yè)板
中信建投
7
北京生泰爾科技股份有限公司
2019/6/20
深交所創(chuàng)業(yè)板
東方花旗
8
深圳警翼智能科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創(chuàng)業(yè)板
平安證券
9
上海奕瑞光電子科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創(chuàng)業(yè)板
廣發(fā)證券
10
江西3L醫(yī)用制品集團(tuán)股份有限公司
2019/7/11
深交所創(chuàng)業(yè)板
中銀國(guó)際證券
11
深圳市中孚泰文化建筑建設(shè)股份有限公司
2019/7/18
深交所創(chuàng)業(yè)板
長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
12
江蘇揚(yáng)瑞新型材料股份有限公司
2019/7/18
深交所創(chuàng)業(yè)板
中金公司
13
上海艾融軟件股份有限公司
2019/7/25
深交所創(chuàng)業(yè)板
中德證券
14
廣東泰恩康醫(yī)藥股份有限公司
2019/8/22
深交所創(chuàng)業(yè)板
東北證券

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