航天發(fā)展8月5日晚公告稱，公司擬通過發(fā)行股份向銖鐮投資、鐔鐔投資、王建國等發(fā)行股份購買其持有的銳安科技的總計43.34%股權。向張有成、歐華東等人發(fā)行股份購買其所持有的壹進制總計100%的股權。向航天資產(chǎn)、航信基金等發(fā)行股份購買其所持有的航天開元總計100%的股權。同時，航天發(fā)展擬向包括航天科工在內(nèi)的不超過10名投資者，募集配套資金總額不超過8億元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，不超過本次發(fā)行前總股本的20%。本次重組注入資產(chǎn)的作價為14.5億元。
三公司作價14.5億元
公告顯示，銳安科技成立于2003年，公司長期在安全領域耕耘，是國內(nèi)領先的安全服務綜合解決方案提供商之一，擁有覆蓋全國的安全服務團隊和客戶網(wǎng)絡。截至今年2月28日，銳安科技資產(chǎn)總額為6.51億元，資產(chǎn)凈額為1.5億元，2017年實現(xiàn)營收4.42億元，交易作價10.12億元。
壹進制成立于2008年，公司始終專注于數(shù)據(jù)安全領域，在數(shù)據(jù)保護和業(yè)務連續(xù)性保障方面擁有核心產(chǎn)品和核心技術，可有效應對勒索病毒等各類惡意軟件、人為因素和系統(tǒng)故障造成的數(shù)據(jù)丟失和業(yè)務中斷，全面保障政企用戶業(yè)務數(shù)據(jù)安全與業(yè)務持續(xù)運轉。同時聚焦行業(yè)發(fā)展是壹進制的市場戰(zhàn)略之一，通過多年的努力與積累在醫(yī)療衛(wèi)生與教育等行業(yè)獲得了有力的支持。截至今年2月28日，壹進制資產(chǎn)總額為8027.65萬元，資產(chǎn)凈額為5776.19萬元，2017年實現(xiàn)營收5880.76萬元，交易作價2.7億元。
航天開元成立于1999年，公司一直致力于國家黨政軍機關和企事業(yè)單位政務管理信息化建設，重點構建頂層市場資源體系，提供加密網(wǎng)絡建設和文件加密傳輸整體解決方案，擁有穩(wěn)定的客戶資源和成熟的產(chǎn)品。截至今年2月28日，航天開元資產(chǎn)總額為1.7億元，資產(chǎn)凈額為8376.04萬元，2017年實現(xiàn)營收1.46億元，交易作價2.26億元。
有助于發(fā)展信息安全業(yè)務
業(yè)績承諾方承諾銳安科技2017年-2021年的扣非凈利潤不低于1.6億元、1.97億元、2.32億元和2.65億元；壹進制2017年-2021年的扣非凈利潤不低于1500萬元、1880萬元、2350萬元、2930萬元和3520萬元；航天開元2017年-2021年的扣非凈利潤不低于1250萬元、1560萬元、1980萬元、2400萬元和2640萬元。
航天發(fā)展表示，本次收購符合科工集團和航天發(fā)展信息安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，有助于公司發(fā)展信息安全業(yè)務板塊，拓展安全大數(shù)據(jù)業(yè)務領域，實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同發(fā)展，力爭成為能夠切實保障國家信息安全的國家隊。
轉自：中國證券報
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