近日，工信部發(fā)布《2019年1－5月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》。作為衡量我國通信業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的晴雨表，報告數(shù)據(jù)深刻反映了當(dāng)下電信行業(yè)的運行情況?？梢钥隙ǖ氖?，雖然電信業(yè)務(wù)收入累計略有增長，但收入增速繼續(xù)放緩、移動電話用戶規(guī)模連續(xù)兩個月縮減都說明了當(dāng)前通信業(yè)發(fā)展現(xiàn)出一種頹勢。
在日前結(jié)束的上海世界移動通信大會上，中國移動董事長楊杰在演講中就曾表示，隨著人口紅利逐漸消退，流量紅利快速釋放，行業(yè)發(fā)展簡單依靠規(guī)模和量的增長已經(jīng)難以為繼。“我們也不怕揭丑，整個行業(yè)我們今年一季度行業(yè)收入增長基本上處于停滯，甚至包括中國移動收入增長已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長。”
當(dāng)5G來了，4G紅利逐步消退時，與其在存量市場“零和博弈”，不如盡快從規(guī)模經(jīng)營向價值經(jīng)營進行轉(zhuǎn)變。這不僅是收入增長的要求，也是趨勢使然。
微增0.3%背后的“負(fù)增長”隱憂
《2019年1-5月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》顯示，2019年1-5月，電信業(yè)務(wù)收入增速繼續(xù)放緩，電信業(yè)務(wù)收入累計完成5590億元，同比增長0.3%，增速同比回落3.9個百分點，較1-4月回落0.4個百分點。
其中，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達15.9億戶，同比增長6.2%，實現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入1756億元，同比增長10.3%。此外，電信企業(yè)積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新業(yè)務(wù)，拉動固定增值及其他業(yè)務(wù)的收入較快增長。1－5月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定增值業(yè)務(wù)收入為599億元，同比增長29%。
來源：工信部網(wǎng)站
首先，寬帶價格戰(zhàn)陰影下，固定通信業(yè)務(wù)增收乏力。
從報告來看，固定通信業(yè)務(wù)收入保持兩位數(shù)。1-5月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入1756億元，同比增長10.3%，在電信業(yè)務(wù)收入中占31.4%；實現(xiàn)移動通信業(yè)務(wù)收入3833億元，同比下降3.8%，占電信業(yè)務(wù)收入的68.6%，占比較1-4月提高0.1個百分點。
我們知道，固定通信業(yè)務(wù)包括了寬帶業(yè)務(wù)，這是運營商收入構(gòu)成的一個支住業(yè)務(wù)。由于寬帶市場的低價競爭，這一業(yè)務(wù)正失去增收的潛力。有數(shù)據(jù)顯示，由于中國移動寬帶的免費低價策略，使得用戶的ARPU持續(xù)下降。今年一季度，中國移動固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)ARPU從去年同期的31.5元下降到30.8元。
其次，移動通信業(yè)務(wù)收入下滑，用戶規(guī)模繼續(xù)下降。
數(shù)據(jù)顯示，占電信業(yè)務(wù)收入68.6%的移動通信業(yè)務(wù)收入下滑，同比下降3.8%。這意味著，長期以來運營商兩大支柱業(yè)務(wù)之一的移動通信業(yè)務(wù)走入下行通道。
來源：工信部網(wǎng)站
工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，4月份開始移動電話用戶凈增出現(xiàn)負(fù)增長。截至4月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達15.9億戶，同比增長7.3%，但比上月末減少581萬戶。
同樣來自于工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達15.9億戶，同比增長6.2%，但比上月末減少162萬戶。從月度凈增數(shù)據(jù)看，4月份和5月份凈增分別為負(fù)581萬戶和162萬戶。雖然環(huán)比負(fù)增長的幅度有所減小，但是這種負(fù)增長趨勢說明了4G時代的紅利趨于減小，存量的市場根基在動搖。
再次，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增速放緩，流量收入增速放緩極大地影響了運營商的收入。
1-5月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入2574億元，同比增長1.2%，較一季度回落1個百分點。細分到各個領(lǐng)域，5月份當(dāng)月流量收入完成519億元，雖然高于去年同期的428億元，但是低于4月份的529億元。
分析2019年全國累計移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長勢頭：1-2月，162.7億GB，同比增136.1%；1-3月，256億GB，同比增129.1%；1-4月，350.6億GB，同比增122.2%；1-5月，451.7億GB，同比增114.6%；5月當(dāng)月增幅為92%?？梢钥闯?，流量增幅也進入快速下降通道，流量業(yè)務(wù)收入動能失速造成了電信業(yè)務(wù)收入增長的乏力。這種狀況持續(xù)下去必然要影響運營商的健康發(fā)展。
向價值經(jīng)營轉(zhuǎn)變勢在必行
雖然目前電信業(yè)務(wù)收入增長尚未進入負(fù)增長階段，但是長期的低位徘徊，甚至于當(dāng)前的0.3%的微增長都在拉響警報，在4G、5G技術(shù)換檔的時期，電信業(yè)走向下行通道將不可避免。
雖然面臨較大的增長壓力，但是運營商正處于全面革新的最佳時期，需要運營商走出現(xiàn)有的規(guī)模經(jīng)營的固有模式，向價值以及品質(zhì)化經(jīng)營轉(zhuǎn)變。
收入增長壓力客觀上要求運營商向高品質(zhì)經(jīng)營轉(zhuǎn)型。
今年1-5月，電信業(yè)務(wù)收入累計完成5590億元，同比增長0.3%，增速同比回落3.9個百分點，較1-4月回落0.4個百分點。從收入總量上看，今年1-5月份收入累計僅僅較去年同期增長了14億戶。
雖然工業(yè)和信息化部官方公布電信業(yè)務(wù)收入累計還處于正增長當(dāng)中，但正如中移動董事長楊杰所言，“今年一季度收入增長基本上處于停滯”的情況不會僅僅只是移動一家，它反映的或許是整個通信行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。
實際上，2019年以來，運營商就是微增長。如果流量同比增長的趨勢得不到改善，那么運營商的收入增長就大概率難以轉(zhuǎn)正。收入增長壓力給運營商提供了迫切向品質(zhì)經(jīng)營轉(zhuǎn)變的動力。
攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的推進要求運營商推進品質(zhì)經(jīng)營。
5月21日，工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄在媒體吹風(fēng)會上表示，11月30日前在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)。按照最終的目標(biāo)“號碼在手，說走就走”，監(jiān)管層必然會出臺各種措施最大限度保障用戶的自有選擇權(quán)。
有報道稱，為了保障用戶的攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)自有選擇權(quán)，運營商必須為簽約捆綁用戶設(shè)置合理的退出機制。即便有簽約捆綁，應(yīng)用戶要求，運營商也得允許用戶已合理的方式退出合約。如果簽約捆綁的護城河被徹底突破，對運營商來說，能夠贏得用戶青睞的唯一優(yōu)勢就是高品質(zhì)。
5G建設(shè)要求運營商改變現(xiàn)有的粗放經(jīng)營模式。
6月初，工業(yè)和信息化部向四家企業(yè)發(fā)放了5G商用牌照。5G商用和建設(shè)提速，亟需大規(guī)模資金投入。今年年初，雖然三大運營商都規(guī)劃了用于5G建設(shè)的資本開支規(guī)模，但是總體規(guī)模卻不足400億元。其中，中國移動最大且也僅為170億元左右，中國聯(lián)通預(yù)計為80億元，而中國電信只安排了90億元的預(yù)算。這點資金遠遠不予以支撐起2019年的5G建設(shè)所需。面對收支的雙重壓力和矛盾，改變現(xiàn)有無效撒錢的粗放經(jīng)營模式尤其重要。
“提品質(zhì)、增效益”也要求通信行業(yè)提高發(fā)展品質(zhì)。
當(dāng)前，“提品質(zhì)、增效益”已全面滲透到各個行業(yè)。在品質(zhì)競爭已經(jīng)成為全社會共識的情況下，通信行業(yè)當(dāng)然不能游離于社會需求范圍之外。這種發(fā)展思想反映到通信行業(yè)，就是真正以用戶需求為導(dǎo)向。通過全方位滿足用戶需求，在贏得用戶信賴的基礎(chǔ)上，獲得企業(yè)持續(xù)競爭優(yōu)勢。
四大新興業(yè)務(wù)，誰是未來風(fēng)口？
在5G大規(guī)模商用前夕，技術(shù)換檔時期，通信行業(yè)面臨的收入微增長甚至負(fù)增長壓力日趨增大。面對未來如此多的不確定性，運營商亟需拉動收入穩(wěn)定增長的新引擎。
前5月數(shù)據(jù)顯示，固定增值及其他收入較快增長，是電信業(yè)務(wù)收入增長的主要拉動力。這里的固定增值及其他收入包含了數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新業(yè)務(wù)。
1-5月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定增值業(yè)務(wù)收入為599億元，同比增長29%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長2.41個百分點。同時，結(jié)合5G和未來萬物互聯(lián)帶來的各種市場需求增長，可以肯定的是，大數(shù)據(jù)、云計算和邊緣計算等新興業(yè)務(wù)具備成為未來收入引擎的潛力。
盡管目前，新興業(yè)務(wù)在運營商整體業(yè)務(wù)收入中占比不超過20%，但是如果未來能夠持續(xù)現(xiàn)在的高增長速度，那么新興業(yè)務(wù)的引擎作用完全是可以期待的。
根據(jù)5G定義的三大場景， eMBB、mMTC和uRLLC是運營商未來創(chuàng)新的努力方向。在這三大場景中，誰能開發(fā)出典型應(yīng)用，誰就掌握了未來領(lǐng)先的鑰匙。
機會一：車聯(lián)網(wǎng)是5G商用后的第一個風(fēng)口。
5G的主要方向在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，更注重B端。普華永道發(fā)布的《科技賦能B端新趨勢白皮書》預(yù)計，到2025年，T2B2C（T指科技，B指商家，C指用戶）模式給科技企業(yè)帶來的整體市值將高達40至50萬億元人民幣。而中國移動互聯(lián)網(wǎng)（主要為消費互聯(lián)網(wǎng)）2018年的市場規(guī)模僅為8.42萬億元。
在這方面，雖然運營商已經(jīng)有了相當(dāng)程度的認(rèn)識，但目前還是只是傳輸管道的角色。能不能搭上5G初期的巨大風(fēng)口，運營商需要在車聯(lián)網(wǎng)發(fā)力。
機會二：向人與物以及物與物通信方向發(fā)展，并據(jù)此擴大收入來源。各種智能井蓋、智能燈桿、智能水電表等都是比較好的增收點。
機會三：未來5G市場將是面向垂直行業(yè)應(yīng)用的市場。以ICT為入口，加快政企市場用戶拓展和信息化產(chǎn)品發(fā)展，也可以為運營商帶來4G用戶和業(yè)務(wù)增長。
機會四：5G全面商用之后，5G CPE會對固網(wǎng)家寬產(chǎn)生替代作用，泛智能終端很大程度上同樣可能替代電視。運營商需要在加快提升固網(wǎng)家寬品質(zhì)的同時，應(yīng)該通過智能音箱、語音遙控、安保監(jiān)控等硬件應(yīng)用有效延伸固網(wǎng)家寬的業(yè)務(wù)鏈。（鄒奕萍）
轉(zhuǎn)自：通信信息報
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