藥品終端銷售“二八”格局轉(zhuǎn)換 藥企爭(zhēng)相布局連鎖藥店

　　時(shí)至今日，全國(guó)各等級(jí)的公立醫(yī)院依舊占據(jù)了中國(guó)藥品終端銷售市場(chǎng)80%以上的份額，但隨著新醫(yī)改政策下醫(yī)藥分家的全面推行，這一格局有望迎來轉(zhuǎn)變，而從最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，零售連鎖藥店成為了最有可能“接棒”的下一位贏家。

 

 

　　在近期舉行的第十屆西普會(huì)上，中康資訊公布了最新的一組健康行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2016年，整個(gè)中國(guó)藥品市場(chǎng)(不含零售藥材)總規(guī)模達(dá)14909億元，較2015年增長(zhǎng)8.3%。對(duì)比國(guó)內(nèi)六大售藥終端(城市等級(jí)醫(yī)院、縣域等級(jí)醫(yī)院、城市基層醫(yī)院、農(nóng)村基層醫(yī)院、零售藥店、網(wǎng)上藥店)的藥品銷售情況，在過去一年，零售藥品市場(chǎng)(不含藥材)增長(zhǎng)8.3%，僅次于城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)9.2%的增長(zhǎng)速率。而預(yù)期2017年，在醫(yī)藥分家全面推行的大背景下，城市等級(jí)醫(yī)院預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為5.4%，零售終端市場(chǎng)藥品增長(zhǎng)率會(huì)趨于穩(wěn)定保持在8%以上的增速，增長(zhǎng)速率將會(huì)首次領(lǐng)先醫(yī)院終端。

 

 

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

 

　　“藥品終端市場(chǎng)規(guī)模從新醫(yī)改期初的4835億增長(zhǎng)到去年的14909億，期間既有政策紅利為主推動(dòng)下的20%高增長(zhǎng)，也有到期末7%-8%的理性回歸。值得一提的是，零售終端2016年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至3377億元，崛起成為產(chǎn)業(yè)一支重要力量。”中康資訊總裁吳瀚在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示。

 

 

　　根據(jù)此次的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，從六大終端市場(chǎng)份額來看，2016年城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)的55.0%，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占比17.8%，城市基層醫(yī)療市場(chǎng)及農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)分別占比6.0%以下，零售藥店占比16.4%，網(wǎng)上藥店只占0.3%。醫(yī)院終端仍占據(jù)了80%的醫(yī)藥銷售份額，但相比去年的數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)了下降。

 

 

　　數(shù)據(jù)來源：中康CMH

 

 

　　實(shí)際上，自2009年新醫(yī)改政策推出以來，公立醫(yī)院改革、藥價(jià)改革、分級(jí)診療、醫(yī)藥分離改革就一直成為焦點(diǎn)。在這輪新醫(yī)改中，逐步取消藥品加成政策，醫(yī)院補(bǔ)償由過去的三個(gè)渠道改為兩個(gè)渠道被寫在了改革路徑中。一位沿海城市的縣域三級(jí)乙等醫(yī)院院長(zhǎng)對(duì)第一財(cái)經(jīng)透露，在取消了藥品加成之后，該院每年的收入減少了1800萬左右，約等于一年醫(yī)院總收入的7%-8%。

 

 

　　“取消了藥品加成，藥房就從醫(yī)院的盈利中心轉(zhuǎn)變?yōu)榱顺杀局行?，?duì)于公立醫(yī)院來說，就不會(huì)像過去一樣重視這一塊的業(yè)務(wù)。”中歐國(guó)際工商學(xué)院衛(wèi)生政策中心主任蔡江南此前在接受采訪時(shí)表示。

 

 

　　值得注意的是，根據(jù)此次新醫(yī)改的規(guī)劃，到今年年底，我國(guó)將基本實(shí)現(xiàn)符合轉(zhuǎn)診規(guī)定的異地就醫(yī)住院費(fèi)用直接結(jié)算，同時(shí)將采取多種形式推進(jìn)醫(yī)藥分開，禁止醫(yī)院限制處方外流，患者可自助選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購(gòu)藥。根據(jù)國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦公布的最新數(shù)據(jù)，截至2014年底，全國(guó)66%的縣(市)已經(jīng)取消了藥品加成，在今年縣域市場(chǎng)公立醫(yī)院的藥品加成已經(jīng)全面取消。而地級(jí)以上城市的公立醫(yī)院2016年試點(diǎn)單位已經(jīng)擴(kuò)展到200多個(gè)，占地級(jí)市數(shù)量的68%。這也意味著，截至目前，全國(guó)80%左右市場(chǎng)規(guī)模的地區(qū)已經(jīng)取消了藥品加成。

 

 

　　在這一政策之下，連鎖藥店就成為了各大藥企目前爭(zhēng)相布局的售藥渠道。吳瀚表示，受公立醫(yī)院改革、醫(yī)保控費(fèi)、藥企掉標(biāo)棄標(biāo)等因素影響，藥企如今紛紛尋求院外市場(chǎng)布局，而DTP藥房(Direct-to-Customer/Direct-to-Patient指的是零售藥店直接將創(chuàng)新特藥銷售給患者的模式)熱潮成為推動(dòng)零售連鎖藥店處方藥增長(zhǎng)的開路先鋒。

 

 

　　事實(shí)上，包括上海醫(yī)藥、國(guó)藥集團(tuán)以及羅氏、賽諾菲、輝瑞在內(nèi)的本土和跨國(guó)藥企近年來均已開始在零售連鎖藥房上下足了功夫，尤其是主攻新藥、特藥業(yè)務(wù)的DTP藥房。由于藥價(jià)昂貴，新特藥成為了最先流出醫(yī)院的藥物品種，自五年前上藥開設(shè)DTP業(yè)務(wù)以來，根據(jù)其近兩年的財(cái)報(bào)，DTP業(yè)務(wù)的平均增幅每年高達(dá)48%。而羅氏制藥在近幾年更是與國(guó)內(nèi)不少藥房合作，開設(shè)了超過150家達(dá)到該企業(yè)腫瘤藥儲(chǔ)存、配送標(biāo)準(zhǔn)的DTP藥房。

 

 

　　此外，慢病市場(chǎng)的注入也成為零售藥店業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的另一主要因素。從中康 CMH 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2016 年整個(gè)慢病藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為 7948 億元，其中口服劑型約占一半左右。目前零售藥店慢病藥銷售額在 901 億元，口服劑型約占 90% 左右。因此粗略估計(jì)，3200 億左右的口服慢病藥市場(chǎng)存在處方外流的契機(jī)。

 

 

　　而零售藥店市場(chǎng)在近五年中也存在著內(nèi)部變局。隨著2015年來包括一心堂、老百姓、益豐藥房的接連上市，連鎖藥店正逐漸代替單體藥店成為零售藥房增長(zhǎng)的增長(zhǎng)主流，單體藥店數(shù)量連續(xù)五年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。此次的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年零售藥店總數(shù)達(dá)到447034家，其中連鎖藥店220703家，單體藥店226331家，兩者數(shù)量幾乎持平，但在兩年前，根據(jù)CFDA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年，連鎖藥店的門店數(shù)量占比大約為39.42%，而單體藥店數(shù)量占比大約是60.58%，以中國(guó)近1.5萬億的醫(yī)藥市場(chǎng)計(jì)算，僅在這兩年，在連鎖藥店加速跑馬圈地的狀態(tài)下，連鎖藥店就從單體藥店中擠占了接近250億的市場(chǎng)空間。

 

 

　　“對(duì)于連鎖藥店來說，相比較前幾年的慘淡，現(xiàn)在確實(shí)是迎來了春天。一方面，醫(yī)藥分家對(duì)于連鎖藥房來說是一個(gè)重大利好，未來市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)在提前開始布局；其次2015年以來包括一心堂、益豐藥房在內(nèi)的連鎖藥店接連上市，這些上市的連鎖藥房有錢之后開始跑馬圈地，也是滿足資本方的要求，從而進(jìn)一步形成區(qū)域性的壟斷優(yōu)勢(shì)。”羅蘭貝格管理咨詢合伙人金毅對(duì)記者表示。

 

 

　　事實(shí)上，在近兩年已經(jīng)上市的連鎖藥房不少都保持著4成左右的凈利增速。根據(jù)剛剛公布的2017年上半年財(cái)報(bào)，益豐藥房(603939.SH)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.39億元，同比增長(zhǎng)27%，凈利1.55億元，同比增長(zhǎng)38.09%；而另一家連鎖藥店老百姓(603883.SH)，僅第一季度就實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入17.29億元，同比增長(zhǎng)30.08%，凈利1.13億元，同比增長(zhǎng)43.33%。