掀起第三次入華浪潮 外資重卡企業(yè)勝算幾何？

　　外資企業(yè)覬覦中國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)已久。

　　日前，有媒體報(bào)道，韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)將在2020年初全面收購(gòu)四川現(xiàn)代，這意味著，四川現(xiàn)代有望成為首家接盤(pán)合資商用車(chē)企業(yè)的國(guó)外汽車(chē)公司，更有望成為中國(guó)汽車(chē)股比放開(kāi)后，第一家外資獨(dú)資的商用汽車(chē)公司。

　　無(wú)獨(dú)有偶，德國(guó)汽車(chē)制造商戴姆勒股份公司計(jì)劃通過(guò)改造其中國(guó)合資企業(yè)旗下的卡車(chē)工廠，在北京福田戴姆勒汽車(chē)公司增加Actros卡車(chē)生產(chǎn)線。

　　眾所周知，外資企業(yè)對(duì)中國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)一直抱有濃厚興趣，采取各種方式積極布局、搶占市場(chǎng)。《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者曾在《進(jìn)口重卡有意本土化生產(chǎn)，能否攪動(dòng)卡車(chē)市場(chǎng)一池春水？》報(bào)道中，深入分析外資重卡企業(yè)入華的動(dòng)機(jī)，以及對(duì)中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)的影響。不過(guò)，通過(guò)歷史資料分析發(fā)現(xiàn)，入華成功者寥寥。那么，這一次他們又將如何布局中國(guó)市場(chǎng)？卷土重來(lái)的勝算有幾何？

　　外資重卡企業(yè)第三次入華浪潮

　　“中國(guó)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，無(wú)論在增量維度還是存量維度，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者都展示出強(qiáng)勁的潛在需求。在重卡領(lǐng)域，近年來(lái)該市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，已連續(xù)2年銷(xiāo)量突破百萬(wàn)輛。從今年1～10月的重卡銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，全年破百萬(wàn)輛也是大概率事件。如此強(qiáng)大的市場(chǎng)吸引力，是外資重卡企業(yè)來(lái)華加大投資的原因所在，本土化必然會(huì)成為他們的下一個(gè)目標(biāo)。”一汽解放青島汽車(chē)有限公司研發(fā)部部長(zhǎng)李勝在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)介紹說(shuō)，回顧歷史，外資企業(yè)曾先后多次對(duì)中國(guó)重卡市場(chǎng)進(jìn)行布局，大致分為三個(gè)階段。

　　第一次浪潮要回溯到1990年代末。當(dāng)時(shí)入華的主角是歐洲重卡企業(yè)。1999年，戴姆勒-克萊斯勒集團(tuán)訪問(wèn)一汽集團(tuán)，主動(dòng)提出與一汽在中重型卡車(chē)方面進(jìn)行合作。當(dāng)時(shí)，戴姆勒-克萊斯勒是全球最大的商用車(chē)制造商，而一汽是中國(guó)最大的卡車(chē)制造商，如果雙方聯(lián)手，是一次名副其實(shí)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。無(wú)論是對(duì)急于快速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的戴姆勒，還是正在尋求重卡技術(shù)和產(chǎn)品突破的一汽解放，都是一個(gè)互利雙贏的結(jié)果。2001年，一汽解放與奔馳計(jì)劃成立合資公司，不過(guò)，雙方卻因是否保留“解放”品牌的問(wèn)題上發(fā)生了嚴(yán)重分歧，以致合作談判徹底失敗。隨后，奔馳又選中剛剛起步的福田汽車(chē)，然而在相關(guān)政策限制下，奔馳希望通過(guò)定向增發(fā)入股福田汽車(chē)的計(jì)劃遲遲未能實(shí)現(xiàn)。

　　2002年10月，中國(guó)重汽與沃爾沃在北京草簽內(nèi)部框架協(xié)議，擬成立合資公司。2003年6月9日，雙方終于喜結(jié)連理，雙方以各自出資50％的比例，共投資16億元，組建了濟(jì)南華沃卡車(chē)有限公司，合作期限為30年。然而，由于合資雙方隨后在業(yè)務(wù)發(fā)展等諸多事務(wù)上無(wú)法達(dá)成共識(shí)，合資公司在2006年全面停產(chǎn)。2009年，沃爾沃宣布終止與中國(guó)重汽的合作。

　　這段時(shí)期被稱(chēng)為外資企業(yè)入華的第一次浪潮，但在合資進(jìn)程中，幾乎所有的參與者都折戟沉沙。

　　2010年，我國(guó)重卡（含非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē)）銷(xiāo)量首次突破百萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到101.74萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)59.93％。也正是在2010年前后，外資企業(yè)開(kāi)始了第二次入華探索。

　　資料顯示，2009年7月16日，德國(guó)曼公司斥資5.6億歐元入股中國(guó)重汽，獲得25％＋1股的權(quán)益。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)7年的醞釀，2010年7月14日，德國(guó)戴姆勒與福田汽車(chē)簽訂合資協(xié)議，雙方按照50∶50股權(quán)成立中重卡合資公司。

　　2010年9月16日，安徽江淮汽車(chē)股份有限公司與美國(guó)納威司達(dá)公司在北京正式簽署《發(fā)動(dòng)機(jī)合資項(xiàng)目》協(xié)議，并與納威司達(dá)和卡特彼勒的合資公司NC2 Global LLC簽署《中重卡合資項(xiàng)目》協(xié)議。2011年4月，上海國(guó)際車(chē)展期間，連續(xù)盈利72年的美國(guó)佩卡集團(tuán)宣稱(chēng)，集團(tuán)旗下達(dá)夫卡車(chē)將在18個(gè)月內(nèi)在中國(guó)尋找合作伙伴，以實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)。

　　投資股權(quán)、成立合資公司，外資重卡企業(yè)在中國(guó)又掀起了新的浪潮。此次合作進(jìn)程，有成功亦有失敗。但值得肯定的是，歐美重卡品牌憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品、先進(jìn)的技術(shù)水平以及成熟完善的管理體系，為國(guó)內(nèi)重卡向高端化發(fā)展提供了重要支撐。

　　如今，中國(guó)重卡市場(chǎng)又迎來(lái)了外資企業(yè)第三次入華浪潮。

　　9月，四川現(xiàn)代宣布韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)將在2020年完成對(duì)原合資公司（即四川現(xiàn)代）中方所持股權(quán)的收購(gòu)。據(jù)透露，目前收購(gòu)事項(xiàng)正在進(jìn)行法律、政策相關(guān)方面的準(zhǔn)備工作。近年來(lái)，四川現(xiàn)代在中國(guó)發(fā)展速度緩慢，然而現(xiàn)代集團(tuán)卻選擇迎難而上，欲把中國(guó)市場(chǎng)作為重要戰(zhàn)場(chǎng)。

　　奔馳和曼恩則選擇了另外的路徑。據(jù)了解，福田戴姆勒公司計(jì)劃改造其3號(hào)工廠，該廠年產(chǎn)能為6萬(wàn)輛重卡。另有消息透露，3號(hào)工廠將同時(shí)生產(chǎn)Actros和Auman卡車(chē)。8月27日，曼恩與大昌行正式簽訂租賃業(yè)務(wù)合作協(xié)議，聯(lián)袂打造品質(zhì)無(wú)憂的經(jīng)營(yíng)性車(chē)輛租賃服務(wù)，以更好地服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)，助力本土物流運(yùn)輸行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。曼恩商用車(chē)亞太區(qū)首席財(cái)務(wù)官馬志彥表示，曼恩商用車(chē)（中國(guó)）將以銷(xiāo)售的方式為大昌行提供可供租賃的車(chē)型產(chǎn)品，后續(xù)由大昌行對(duì)承租人進(jìn)行資格審核驗(yàn)證并提供租賃服務(wù)，而車(chē)輛維修、保養(yǎng)、翻新及二手車(chē)銷(xiāo)售等方面業(yè)務(wù)均由曼恩授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行支持。

　　被譽(yù)為“公路之王”的斯堪尼亞對(duì)中國(guó)市場(chǎng)更是寸土不讓。年初“斯堪尼亞將收購(gòu)聯(lián)合卡車(chē)”的消息在業(yè)內(nèi)被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，甚至有行業(yè)人士爆料，斯堪尼亞在華建廠已進(jìn)入最后的收尾階段，其將通過(guò)收購(gòu)聯(lián)合卡車(chē)的生產(chǎn)體系，來(lái)實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)。

　　“即便外資重卡企業(yè)不來(lái)中國(guó)，我們也就會(huì)去他們的‘大本營(yíng)’爭(zhēng)搶份額。在全球化競(jìng)爭(zhēng)的背景下，只有整合全球資源，拓展全球市場(chǎng)，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。”李勝認(rèn)為，外資企業(yè)選擇再次全面進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，除了強(qiáng)大的市場(chǎng)吸引力外，還有來(lái)自?xún)?nèi)部的壓力。國(guó)外市場(chǎng)容量有限，將競(jìng)爭(zhēng)壓力釋放到國(guó)外，對(duì)外資企業(yè)而言也是求得生存與發(fā)展的路徑之一。

　　獨(dú)資經(jīng)營(yíng)對(duì)比合資控股孰優(yōu)孰劣？

　　記者發(fā)現(xiàn)，此次外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)重卡市場(chǎng)的方式更顯多樣化。與早期傳統(tǒng)的合資合作有所不同，此次計(jì)劃拓展中國(guó)業(yè)務(wù)的外資企業(yè)中，既有選擇獨(dú)資經(jīng)營(yíng)，也有尋求以租代售的方式開(kāi)拓市場(chǎng)，當(dāng)然也有部分企業(yè)繼續(xù)堅(jiān)持合資控股。

　　那么，這些多樣化的模式到底孰優(yōu)孰劣？

　　在商用車(chē)行業(yè)專(zhuān)家劉桐（化名）看來(lái)，外資企業(yè)出于自身發(fā)展的考慮，選擇獨(dú)立經(jīng)營(yíng)或者合資合作，甚至以其他的方式在華布局，都有成功的可能性，也體現(xiàn)出企業(yè)發(fā)展路徑的差異化和多元化。相比而言，獨(dú)資經(jīng)營(yíng)更有可行性。首先，獨(dú)資經(jīng)營(yíng)有利于企業(yè)掌握話語(yǔ)權(quán)（資產(chǎn)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)、收益權(quán)可實(shí)現(xiàn)高度統(tǒng)一），而且對(duì)產(chǎn)品研發(fā)、投放以及市場(chǎng)策略的制定也能更加自主。其次，通過(guò)獨(dú)資經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，產(chǎn)品的綜合成本將會(huì)大幅降低，在售價(jià)方面與國(guó)內(nèi)重卡產(chǎn)品的價(jià)格也能進(jìn)一步縮小差距。

　　不過(guò)，更多觀點(diǎn)認(rèn)為，合資合作才是外資重卡企業(yè)更為明智的選擇。一汽解放青島汽車(chē)有限公司高級(jí)主任管理師宋宗強(qiáng)在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，中國(guó)重卡市場(chǎng)具有顯著的本土化特點(diǎn)和獨(dú)特的運(yùn)營(yíng)規(guī)律，國(guó)外先進(jìn)的管理、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)體系并不一定適應(yīng)中國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境。因此外資企業(yè)想要獨(dú)資經(jīng)營(yíng)，難度會(huì)非常大。

　　“首先，面對(duì)中國(guó)重卡市場(chǎng)多元化的需求，獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的外資企業(yè)在研發(fā)、品控、售后等方面可能會(huì)遇到較大難題，水土不服的情況或?qū)l(fā)生。其次，獨(dú)資經(jīng)營(yíng)的成本較高，自建工廠、生產(chǎn)線、管理團(tuán)隊(duì)，以及重新建立管理架構(gòu)，這些都會(huì)帶來(lái)很大的成本投入，如果未來(lái)產(chǎn)品銷(xiāo)量無(wú)法跟上，很可能造成巨大的資源浪費(fèi)。再則，售后服務(wù)體系是否完善，是決定外資企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素。但需要注意的是，建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不是一朝一夕的事，一旦售后服務(wù)跟不上，對(duì)品牌價(jià)值影響將會(huì)非常大。”宋宗強(qiáng)說(shuō)。

　　對(duì)此，李勝也持有相同觀點(diǎn)。“外資重卡企業(yè)要想在中國(guó)市場(chǎng)有一定作為，與本土企業(yè)融合發(fā)展才是明智之舉。”他指出，中國(guó)國(guó)土幅員遼闊，不同地區(qū)、不同細(xì)分行業(yè)的需求十分多元化。同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)與國(guó)外也有很大差異，選擇與熟悉中國(guó)市場(chǎng)的車(chē)企合資合作，產(chǎn)品規(guī)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略會(huì)更加接地氣，發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)大大降低。

　　李勝表示，預(yù)測(cè)外資企業(yè)在華的發(fā)展前景，需要從自主品牌的優(yōu)勢(shì)來(lái)進(jìn)行對(duì)比分析。第一，目前國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)的研發(fā)能力不斷增強(qiáng)，銷(xiāo)售渠道暢通，售后服務(wù)、配件支持體系相對(duì)完善。第二，與外資企業(yè)定制化生產(chǎn)不同，國(guó)內(nèi)卡車(chē)企業(yè)采取大批量、規(guī)模化生產(chǎn)，效率高、交付能力強(qiáng)，用戶(hù)從訂貨到交付周期可控。第三，國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)更適應(yīng)中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)。近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法規(guī)升級(jí)、修訂得十分頻繁，國(guó)內(nèi)卡車(chē)企業(yè)對(duì)政策的研判能力要強(qiáng)于國(guó)外企業(yè)。所以綜合來(lái)看，入股合資才是外資企業(yè)在華的可持續(xù)發(fā)展之道。

　　“不過(guò)，入股合資能否成功，關(guān)鍵還要看外資企業(yè)是否可以放下身段，深入了解中國(guó)市場(chǎng)。”一位不愿透露姓名的卡車(chē)行業(yè)專(zhuān)家表示，過(guò)去，很多外資企業(yè)在華投資失敗，主要問(wèn)題是他們的姿態(tài)太高，不愿做一點(diǎn)妥協(xié)，更不愿意把最新的技術(shù)帶到中國(guó)。從現(xiàn)在的趨勢(shì)來(lái)看，外資企業(yè)來(lái)華投資誠(chéng)意十足，無(wú)論是技術(shù)、產(chǎn)品還是一體化解決方案，都是最前沿的。而且外資企業(yè)也愿意傾聽(tīng)、了解一線用戶(hù)的需求，這是很良好的開(kāi)端。然而，僅做到這些還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。上述專(zhuān)家指出，評(píng)價(jià)一輛車(chē)的好與壞，不僅僅是看它采用了多少先進(jìn)技術(shù)和尖端部件，關(guān)鍵還要看車(chē)輛整體的匹配度和集成度。同理，外資企業(yè)與本土企業(yè)合資合作，不能只是進(jìn)行簡(jiǎn)單的技術(shù)疊加，而是要更好的協(xié)作，同時(shí)還要經(jīng)歷一個(gè)消化、吸收、整合、創(chuàng)造的過(guò)程。只有這樣，才能達(dá)到1＋1>2的效果。

　　向高端化、細(xì)分市場(chǎng)發(fā)起沖擊

　　劉桐向記者表示，自主重卡企業(yè)之所以擁有較高的市場(chǎng)份額，在于他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)有著深刻的理解，根據(jù)不同地區(qū)的特點(diǎn)推出差異化產(chǎn)品，來(lái)滿足用戶(hù)的需求。客觀來(lái)說(shuō)，外資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的了解和認(rèn)識(shí)程度還有所欠缺，想要得到國(guó)內(nèi)用戶(hù)的認(rèn)可和青睞，首先要做的就是產(chǎn)品的“升維”，以此來(lái)滿足日益多元化的市場(chǎng)需求。

　　除此之外，外資企業(yè)還要做哪些工作才能真正站穩(wěn)腳跟？在中國(guó)歐盟商會(huì)主席、斯堪尼亞中國(guó)戰(zhàn)略中心執(zhí)行董事何墨池看來(lái)，走高端化、差異化路線是外資企業(yè)在華贏得發(fā)展的法寶。

　　隨著80后、90后駕駛員逐漸成為運(yùn)輸市場(chǎng)的主力軍，中國(guó)重卡市場(chǎng)正不斷朝高端化方向邁進(jìn)，各細(xì)分領(lǐng)域?qū)χ乜óa(chǎn)品及其動(dòng)力的需求越來(lái)越專(zhuān)業(yè)化。因此有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，“到2020年以后，中國(guó)高端重卡產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將達(dá)到重卡總量的10％以上。”

　　“如今，用戶(hù)對(duì)重卡產(chǎn)品的可靠性、節(jié)油性、安全性提出了更高要求，致使同質(zhì)化產(chǎn)品逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)高端重卡將在短時(shí)間內(nèi)形成數(shù)量級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。”何墨池表示，一味追求低價(jià)的時(shí)代將一去不復(fù)返。高品質(zhì)、高安全、全生命周期成本將成為用戶(hù)選擇產(chǎn)品的重要考量因素，未來(lái)，進(jìn)口高端重卡將會(huì)有很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　“目前來(lái)看，購(gòu)買(mǎi)成本依然是制約進(jìn)口重卡取得市場(chǎng)突破的重要因素。對(duì)于中國(guó)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，購(gòu)買(mǎi)一輛售價(jià)比自主品牌重卡高出兩到三倍的進(jìn)口卡車(chē)，確實(shí)超出了他們的承受能力。不過(guò)，未來(lái)通過(guò)合資控股或獨(dú)資建廠的方式，外資品牌肯定會(huì)逐步調(diào)低產(chǎn)品價(jià)格，后續(xù)再通過(guò)規(guī)模效應(yīng)形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”劉桐認(rèn)為，中國(guó)重卡市場(chǎng)向高端化邁進(jìn)是不可逆的趨勢(shì)。未來(lái)，外資企業(yè)將會(huì)伴隨中國(guó)重卡高端化進(jìn)程而逐步形成發(fā)展之勢(shì)。

　　此外，細(xì)分市場(chǎng)也是外資重卡企業(yè)的必爭(zhēng)之地。正如何墨池所言，“我們不奢求‘大而全’，而是主攻細(xì)分市場(chǎng)，抓住能夠認(rèn)可我們價(jià)值的用戶(hù)群體。比如在高端物流領(lǐng)域，環(huán)保治理初見(jiàn)成效，排放升級(jí)對(duì)重卡市場(chǎng)形成深遠(yuǎn)影響，高端物流類(lèi)牽引車(chē)的需求增長(zhǎng)明顯；城鎮(zhèn)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，環(huán)衛(wèi)類(lèi)車(chē)輛設(shè)備更新有持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。另外，其他細(xì)分市場(chǎng)如冷鏈、?；愤\(yùn)輸車(chē)也是我們的優(yōu)勢(shì)所在。”

　　開(kāi)啟中國(guó)重卡市場(chǎng)升級(jí)帷幕

　　對(duì)于外資重卡企業(yè)加大中國(guó)市場(chǎng)的投資，宋宗強(qiáng)表示，如果進(jìn)口卡車(chē)可以將價(jià)格劣勢(shì)扭轉(zhuǎn)，未來(lái)或許會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)形成一定沖擊。不過(guò)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，外資企業(yè)入華對(duì)促進(jìn)我國(guó)重卡產(chǎn)品迭代升級(jí)有著積極意義。

　　劉桐也指出，我國(guó)重卡行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，外資重卡企業(yè)加入競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)中國(guó)重卡市場(chǎng)的發(fā)展將起到促進(jìn)作用。“外資企業(yè)入華并不是‘狼來(lái)了’，更多的是對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的鞭策。無(wú)論是從制造、研發(fā)還是品控方面，外資企業(yè)的先進(jìn)理念都值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。”他說(shuō)。

　　歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)北京代表處商用車(chē)工作組經(jīng)理馮峰向記者表示，我國(guó)重卡行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步是有目共睹的，但要短時(shí)間內(nèi)達(dá)到國(guó)外高端品牌的制造工藝和技術(shù)水平，并不現(xiàn)實(shí)。借著外資重卡企業(yè)來(lái)華投資的機(jī)會(huì)，我們可以深入學(xué)習(xí)外資企業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的開(kāi)發(fā)流程以及制造工藝，做到取長(zhǎng)補(bǔ)短。這樣對(duì)我國(guó)重卡市場(chǎng)向高端化發(fā)展也能提供幫助。

　　“當(dāng)然，外資重卡企業(yè)想要全面進(jìn)入中國(guó)求發(fā)展，也并非易事。目前，中國(guó)重卡市場(chǎng)格局和需求總量相對(duì)穩(wěn)定，這種情況下，各家重卡企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，拼殺將會(huì)更加激烈。這也意味著，外資重卡企業(yè)在華的生存空間也可能十分有限。”馮峰說(shuō)道。（記者 李爭(zhēng)光）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)汽車(chē)報(bào)

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