新船訂單量屢創(chuàng)新高 中韓造船業(yè)“難分伯仲”

　　據(jù)英國(guó)造船和海運(yùn)動(dòng)態(tài)分析機(jī)構(gòu)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月全球造船訂單總量為213萬(wàn)修正總噸（簡(jiǎn)稱“CGT”），其中韓國(guó)船企承接的船舶訂單達(dá)112萬(wàn)CGT，趕超中國(guó)位居全球第一。

　　盡管10月份韓國(guó)承接訂單超過(guò)中國(guó)，但前個(gè)月中國(guó)訂單量依然保持第一。今年1到10月，全球累計(jì)訂單量4099萬(wàn)CGT，同比大增162%，其中中國(guó)接單量最大，為1993萬(wàn)CGT，其后為韓國(guó)（1579萬(wàn)CGT）和日本（371萬(wàn)CGT）。

　　造船市場(chǎng)生機(jī)勃勃

　　中韓造船訂單拉鋸戰(zhàn)于今年全球造船業(yè)報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)，新船訂單保證。

　　韓國(guó)進(jìn)出口銀行（KDB）海外經(jīng)濟(jì)研究院10月28日發(fā)布的《海運(yùn)·造船業(yè)2021年第三季度動(dòng)向及2022年度展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，今年全球新船訂單量將超過(guò)4100萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)80%，訂單總價(jià)值將達(dá)965億美元。

　　報(bào)告指出，前三季度韓國(guó)造船業(yè)累計(jì)承接新船訂單量達(dá)到1457萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)306.6%。

　　以船型而言，韓國(guó)船企前三季度集裝箱船訂單量約590萬(wàn)CGT，占比40.5%；LNG船訂單量約399CGT，占比27.4%；油船訂單量約167.6萬(wàn)CGT，占比11.5%；LPG船訂單量約153萬(wàn)CGT，占比10.5%。集裝箱船和LNG船訂單大幅增加，占前三季度接單總量的比例高達(dá)67.9%。

　　報(bào)告分析稱，今年以來(lái)集裝箱船、LNG船建造市場(chǎng)之所以生機(jī)勃勃，是因?yàn)樾鹿诜窝滓咔橹饾u呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，再加上隨著國(guó)際海事環(huán)保新規(guī)的不斷強(qiáng)化，引發(fā)了船東們的再投資熱情。此外，老舊船舶更新?lián)Q代導(dǎo)致的新投資以及全球LNG市場(chǎng)的活躍等因素也對(duì)新造船訂單的增加產(chǎn)生了影響。

　　KDB海外經(jīng)濟(jì)研究院高級(jí)研究員楊宗瑞表示，集裝箱船具有消耗大量燃料、定期航行的特征，受環(huán)保新規(guī)的影響最大。去年下半年以來(lái)，全球班輪公司的收益大幅提高，為應(yīng)對(duì)將于2023年實(shí)施的環(huán)保新規(guī)，正在加大新投資力度。

　　中國(guó)船企訂單不斷

　　數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，我國(guó)造船企業(yè)手持訂單量9243.9萬(wàn)載重噸（簡(jiǎn)稱“DWT”），同比增長(zhǎng)32.3％，比2020年底增長(zhǎng)30.0％。1-9月，全國(guó)造船完工量3034.0萬(wàn)DWT，同比增長(zhǎng)6.2％；新承接船舶訂單量5415.6萬(wàn)DWT，同比增長(zhǎng)223.3％。

　　近期，中國(guó)船企新增訂單不斷?？ㄋ柺凸?0月3日宣布，已從中國(guó)船舶集團(tuán)旗下滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司訂購(gòu)了4艘新的液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船，訂單價(jià)值超過(guò)28億卡塔爾里亞爾（約合50億元人民幣）。去年4月，卡塔爾石油公司與中國(guó)船舶集團(tuán)簽訂了200億元LNG船建造項(xiàng)目協(xié)議，成為中國(guó)船企迄今為止簽訂金額最大的新造船協(xié)議。

　　上海國(guó)際航運(yùn)研究中心首席咨詢師張永峰表示，從目前的訂單狀況來(lái)看，主要是集裝箱船舶訂單和散貨船舶訂單漲得比較快。

　　中國(guó)船舶集團(tuán)江南造船副總經(jīng)理林青山也表示，今年的訂單非常火爆，大多數(shù)中國(guó)骨干船廠都已經(jīng)完成了全年的接單計(jì)劃。

　　韓國(guó)單船三倍造價(jià)

　　根據(jù)克拉克森的最新數(shù)據(jù)，今年9月全球新船訂單量116艘328萬(wàn)CGT，其中中國(guó)船企接單75艘195萬(wàn)CGT，市占率高達(dá)60%，持續(xù)位居全球首位。相比之下，韓國(guó)接單量?jī)H為14艘91萬(wàn)CGT，市占率28%。

　　繼8月之后，韓國(guó)船企接單量又一次落后于中國(guó)，而且9月份韓國(guó)船企接單量在全球市場(chǎng)所占份額更是從前8個(gè)月平均42%的水平驟降至僅28%。

　　對(duì)此，韓國(guó)造船業(yè)界認(rèn)為，由于韓國(guó)三大造船企業(yè)已經(jīng)承接了可以滿足到2024年為止的穩(wěn)定的造船物量，考慮到新造船價(jià)上升的趨勢(shì)，韓國(guó)調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略，轉(zhuǎn)為以高附加值船舶為中心進(jìn)行選擇性接單。

　　韓國(guó)造船業(yè)特別強(qiáng)調(diào)，今年9月，韓國(guó)承接的新船訂單單船造價(jià)約為1.7億美元，接近中國(guó)承接的新船訂單單船造價(jià)6000萬(wàn)美元的3倍，韓國(guó)所接訂單含金量更高。特別是到9月份為止，韓國(guó)承接了全球成交的46艘14萬(wàn)立方米以上LNG船中的45艘，市場(chǎng)份額達(dá)到98%，證明了其獨(dú)一無(wú)二的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　韓國(guó)造船業(yè)人士指出，船價(jià)上漲加上船位不足，導(dǎo)致最近航運(yùn)公司之間為了提前確保船位而展開了激烈的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。這種趨勢(shì)很有可能持續(xù)到2030年，屆時(shí)韓國(guó)造船業(yè)的業(yè)績(jī)也將持續(xù)改善。

　　調(diào)整策略打破窘境

　　今年以來(lái)，中國(guó)船企累積接單量市場(chǎng)份額已超過(guò)韓國(guó)10個(gè)百分點(diǎn)，在中韓接單量的年度比拼中占據(jù)主動(dòng)。而韓國(guó)造船企業(yè)在已經(jīng)確保穩(wěn)定的訂單量的基礎(chǔ)上，已經(jīng)調(diào)整了接單策略，轉(zhuǎn)為以高附加值船舶為中心進(jìn)行選擇性接單。在今年剩下的兩個(gè)月里，韓國(guó)能否反超中國(guó)成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　從高附加值船方面看，韓國(guó)依然有優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)造船企業(yè)今年以來(lái)已承接了全球62艘大型LNG船訂單中的57艘，橫掃了92%的訂單。其中，現(xiàn)代重工集團(tuán)承接了27艘，三星重工承接了19艘，大宇造船承接了11艘。

　　而我國(guó)滬東中華承接了5艘大型LNG船訂單，其中包括卡塔爾能源公司的4艘，以及今年7月與中船租賃簽署的1艘。在LNG船建造市場(chǎng)，與韓國(guó)有較大差距。

　　另一方面，雖然新船訂單量持續(xù)領(lǐng)先，但中國(guó)船企卻面臨“增量不增利”的窘境。

　　在接單大增的背后，由于原材料成本的大幅上漲，船廠“增量不增利”的壓力也不斷增加。今年前8個(gè)月，我國(guó)470家規(guī)模以上船舶制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1821.6億元，同比增長(zhǎng)10.2%，但利潤(rùn)總額僅有19.4億元，同比下降21.8%。75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)利潤(rùn)總額9.9億元，同比下降14.7%，這一數(shù)據(jù)比前7個(gè)月的7.5%再下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　有專家表示，雖然近期新造船價(jià)格漲幅明顯，但原材料價(jià)格“過(guò)山車式”的行情卻導(dǎo)致造船業(yè)風(fēng)險(xiǎn)陡增，如果鋼材價(jià)格不能在短期內(nèi)迅速回落，今年大量的訂單又將成為“毒訂單”。一方面，中國(guó)船企接單形勢(shì)大好，而另一方面，盈利形勢(shì)十分嚴(yán)峻，如何解決成本激增帶來(lái)的額外壓力，成為中國(guó)船企所需解決的問(wèn)題。與此同時(shí)，面對(duì)韓國(guó)船企的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)船企也要盡快調(diào)整接單經(jīng)營(yíng)策略，畢竟“賺錢第一”才是企業(yè)能夠長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)。（本文綜合自中國(guó)證券報(bào)、國(guó)際船舶網(wǎng)、中國(guó)水運(yùn)網(wǎng)等媒體報(bào)道）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)

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