中國船企攬獲65%新船訂單 撐起全球造船業(yè)“半壁江山”

　　新型冠狀肺炎病毒疫情給全球造船業(yè)帶來沉重打擊?？死松?Clarkson)在近期發(fā)布的月度船廠報告中稱，疫情爆發(fā)對全球經(jīng)濟造成了負面影響，嚴重打擊了投資者信心，各地的旅行限制也阻礙了船廠的簽單能力。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度全球新造船投資下降至11年來的最低水平，幾乎所有船型的新船訂單量均受到影響；今年第一季度，全球新造船總投資額為55億美元，同比下降71%；而中國船企接獲超過65%的新船訂單，幾乎撐起了全球造船業(yè)的“半壁江山”。

　　國際航運巨頭撤單“過冬”

　　受新冠病毒疫情的影響，全球新造船市場遭受嚴重沖擊。擁有全球最大商船船隊的希臘船東已經(jīng)明顯放慢新造船投資步伐；克拉克森的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度希臘船東共計訂造了7艘總價值4億美元的新船，訂單金額同比去年驟減71%；嚴重依賴歐洲船東的韓國造船企業(yè)也因疫情影響面臨最糟糕的局面，一季度韓國造船企業(yè)的接單量遠低于預(yù)期，加上LNG船訂單的不確定性，預(yù)計今年將出現(xiàn)比2016年更為嚴重的“訂單枯竭”狀況。

　　世界最大航運企業(yè)之一、德國赫伯羅特（Hapag-Lloyd）在今年1月透露了訂造新船的意向，計劃下單訂造6艘23000TEU雙燃料集裝箱船，這筆訂單吸引了中國滬東中華、江南造船以及韓國現(xiàn)代重工和三星重工參與競標。當時，中國船企對23000TEU超大型集裝箱船的報價大約在每艘1.7億至1.85億美元，而韓國船企的報價約為每艘1.8億至2億美元。按照中國船企的報價計算，赫伯羅特的6艘集裝箱船總價值最高將達到11.1億美元。不過，船舶經(jīng)紀人預(yù)測，赫伯羅特希望訂造能夠使用LNG燃料的雙燃料推進船舶，建造價格為每艘1.5億美元。

　　由于疫情導(dǎo)致的市場不確定性，赫伯羅特日前決定推遲6艘23000TEU超大型集裝箱船訂造計劃。這家航運巨頭的“撤單”示范，無疑給今年本已低迷的新造船市場帶來更大壓力。

　　據(jù)國際船舶網(wǎng)報道，這筆訂單是赫伯羅特首次訂造23000TEU超大型集裝箱船。赫伯羅特上一次訂造新船是在2015年，當時赫伯羅特在現(xiàn)代三湖重工下單訂造了5艘10500TEU集裝箱船。而在此之后，赫伯羅特并未涉足過新造船市場。目前，赫伯羅特船隊中最大船舶為6艘19870TEU集裝箱船。該公司船隊運力約為175萬TEU，排名全球第五。

　　韓國媒體認為，赫伯羅特此次推遲新船訂造的決定，對嚴重缺乏訂單的大型造船企業(yè)尤其是韓國造船企業(yè)是一個沉重的打擊。

　　在赫伯羅特看來，目前最重要的是留下足夠的資金以渡過難關(guān)，而一些同行可能無法挺過經(jīng)濟低迷面臨破產(chǎn)。赫伯羅特表示，預(yù)計在未來幾個月中，可能需要根據(jù)疫情對運力部署進行調(diào)整，以應(yīng)對較低的需求。赫伯羅特首席執(zhí)行官Jansen稱：“如果此次疫情持續(xù)時間比預(yù)期的長，則采取預(yù)防性財務(wù)措施以渡過難關(guān)?！?/p>

　　在疫情影響下，集裝箱船市場面臨著前所未有的危機。班輪咨詢公司Sea-Intelligence指出，4月下旬至5月的幾周時間內(nèi)取消航次數(shù)量達到了頂峰，集裝箱運輸業(yè)的發(fā)展可能與2009年全球金融危機相似，這意味著2020年集運需求將下降10%或減少1700萬TEU，可能存在“現(xiàn)實的破產(chǎn)風險”。赫伯羅特首席執(zhí)行官Jansen表示，如果冠狀病毒疫情導(dǎo)致的全球貿(mào)易低迷持續(xù)到今年年底或更久，一些集裝箱航運公司可能會倒閉。

　　韓國船企高管稱，從造船業(yè)的特點來看，“訂單枯竭”對業(yè)績的沖擊要在兩三年后才能表現(xiàn)出來。因此不應(yīng)該采取短期對策，而應(yīng)該制定中長期對策。對此，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長成允模（SungYun-mo）已經(jīng)表示，將不遺余力地幫助韓國造船企業(yè)。

　　中國造船企業(yè)創(chuàng)新“求變”

　　4月29日，中國船舶集團有限公司旗下中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司、上海外高橋造船有限公司、廣船國際有限公司與交通銀行股份有限公司旗下交銀金融租賃有限責任公司在北京、上海、廣州三地以“云簽約”方式簽署12艘12萬噸雙燃料油船建造合同，合同總金額約46億元人民幣，這是中國船舶集團旗下單位近期承接的又一筆大額訂單。

　　中國船舶集團黨組書記、董事長雷凡培，交通銀行黨委書記、董事長任德奇，中國船舶集團黨組成員、副總經(jīng)理孫偉，交通銀行黨委委員、副行長呂家進出席簽約儀式。

　　據(jù)國際船舶網(wǎng)報道，該系列油船是外高橋造船和廣船國際為船東量身定制的“優(yōu)化升級”版LRII型雙燃料油船，采用燃油和LNG（液化天然氣）雙燃料推進，載重噸約12萬噸，服務(wù)航速為14.5節(jié)。由廣船國際自主研發(fā)設(shè)計，在新線型研發(fā)、船體主結(jié)構(gòu)設(shè)計、液化天然氣（LNG）供氣系統(tǒng)設(shè)備等方面進行了充分的優(yōu)化升級，增加了LNG燃料罐、供氣系統(tǒng)等雙燃料相關(guān)系統(tǒng)，滿足國際海事組織（IMO）TIERIII排放標準，具有航速快、空船重量輕、能耗低、適配性強等特點；在能耗指標、環(huán)保性能以及可靠性要求方面，均達到了同型船的世界頂尖水平，在船舶減排、低碳技術(shù)發(fā)展方面代表了航運業(yè)和造船業(yè)未來發(fā)展方向，深受船東青睞。

　　這批新船的單船造價為5400萬美元/艘，總價值近6.5億美元（約合人民幣46億元）。其中，外高橋造船承建4艘，合同總價超15億元人民幣；廣船國際承建8艘，合同總價超30億元人民幣。首制船計劃2021年上半年開工，2022年上半年交付船東殼牌公司（SHELL），該項目也是殼牌和中國金融機構(gòu)有史以來合作的最大船舶租賃項目。該系列船交付后將交由交銀租賃和殼牌運營。交銀租賃今年4月20日與殼牌簽署了長期租約合同。

　　據(jù)了解，交銀租賃目前是中國國內(nèi)商船隊規(guī)模最大的金融租賃公司，航運租賃資產(chǎn)規(guī)模超過800億元，旗下船隊擁有約180艘船。近年來，交行以上?！拔鍌€中心”建設(shè)，特別是以國際金融中心、航運中心建設(shè)為契機，著力提升航運金融服務(wù)能力，建立了完善的船舶融資產(chǎn)品運行體系，并與以中船為龍頭的大批全球知名航運企業(yè)、造船企業(yè)、航運服務(wù)機構(gòu)等建立了良好的合作關(guān)系。交銀租賃堅持互利共贏的原則，開展了全方位、多層次的深度合作，取得了顯著成效。交銀租賃與中國船舶集團旗下中船貿(mào)易及船企也建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，先后共計開展了超過50艘船舶建造合作項目，累計金額達178億元人民幣。

　　此次項目簽約，彰顯了新冠疫情背景下，中國造船企業(yè)與金融部門強強聯(lián)手合作，促進“產(chǎn)融結(jié)合”落實落地、振興國家高端海洋裝備制造業(yè)的責任與擔當，也是特殊時期雙方努力推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)、積極踐行“金融服務(wù)實體經(jīng)濟、攜手共克疫情時艱”的生動體現(xiàn)，將為促進全球能源產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、提振全球經(jīng)濟信心注入強勁動力。

　　早在今年1月份，殼牌（SHELL）選擇了一批船東，計劃訂造最多12艘油船。當時入圍的船東包括摩根大通、山東海運、工銀租賃、交銀租賃和EastenPacificShipping（EPS）。最終這一項目完全交給了交銀租賃，殼牌將與交銀租賃簽署為期15年的租船合同。

　　公開信息顯示，自2014年以來，中國船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，2014年全國前10家企業(yè)造船完工量占全國50.6%，新接船舶訂單繼續(xù)向優(yōu)勢企業(yè)集中，前10家企業(yè)新接訂單量占全國55.5%。到2019年上半年，造船完工量前10家企業(yè)集中度為69%，比2014年底提高18.4個百分點；新承接訂單量前10家企業(yè)集中度為80.8%，比2014年底提高25.3個百分點。

　　近年來，中國造船業(yè)發(fā)展迅猛。2018年，中國造船三大指標以載重噸計國際市場份額均超過40%，繼續(xù)保持世界領(lǐng)先；以修正總噸計造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占國際市場份額的36.3%、35.4%和35.8%，除新接訂單居第二位外，完工量和手持訂單量均位居第一。

　　撐起全球造船業(yè)“半壁江山”

　　今年以來，由于受新冠病毒疫情的影響，第一季度全球新船訂單量為236萬CGT，與去年同期的820萬CGT相比大跌71.2%。另一方面，隨著國際油價的暴跌，LNG項目陸續(xù)推遲，作為韓國造船企業(yè)主力的LNG船訂單也變得越來越困難。

　　受新冠病毒疫情影響，全球所有船型的新船訂單量均有不同程度的下滑，包括原本被中韓船企寄予厚望的LNG船訂單?？死松l(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，全球手持訂單量縮水至2915艘、1.718億載重噸、7330萬CGT。按CGT計算，3月底手持訂單量比2019年年底下降7%，降至2004年以來的最低水平。其中，油船手持訂單量降至587艘、4870萬載重噸、1250萬CGT，按載重噸計算比2019年年底減少8%；散貨船手持訂單量降至757艘、7570萬載重噸、1600萬CGT，按載重噸計算比2019年年底減少13%，其中54%都安排在今年年內(nèi)交付，這之中60%都來自中國船企；LNG船手持訂單量降至145艘、2170萬立方米。

　　在此背景下，中國船企在今年第一季度共計接獲55艘新船訂單150萬CGT，占全球訂單的65%；但是，按照CGT計算，同比下滑了50%。其中，今年3月，中國船企接單量為17艘、60萬CGT，有15艘新船訂單都來自國內(nèi)船東，包括中遠海運集團子公司東方海外在中遠海運重工訂造的5艘23000TEU超大型集裝箱船。

　　克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，韓國船企接單量共計8艘、23萬CGT，在全球市場所占份額約為20%，排名第二；俄羅斯船企接單量共計7艘、6.5萬CGT，占市場份額的5.7%左右，排名第三；日本船企接單量為2艘、5.5萬CGT，排名第四。

　　克拉克森指出，這是自2009年第二季度以來的最低水平。更加糟糕的是，疫情的持續(xù)升級很可能會嚴重影響整個2020年的新船訂單潛力。

　　而在此前，克拉克森已經(jīng)將其今年全球訂單展望下調(diào)至3910萬GT，比去年9月預(yù)測的7130萬GT下降了45%。

　　韓國船企高管也指出，雖然船企正在與卡塔爾就LNG船項目訂單進行協(xié)商，但仍然存在著很多的不確定性。

　　中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國全國有規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1027家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1588億元，同比增長5.7%。受2018年同期基數(shù)較低的影響，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額70.4億元，同比增長241%。

　　2019年，受國際貿(mào)易摩擦和地緣政治因素影響，全球經(jīng)濟增長延續(xù)疲弱態(tài)勢，船東訂造新船越發(fā)謹慎。散貨船、油船和大型集裝箱船新增需求仍然低迷，但豪華郵輪、LNG船和支線集裝箱船新船需求有望繼續(xù)保持活躍。

　　據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國全國造船完工1966萬載重噸，同比增長4.2%；承接新船訂單1206萬載重噸，同比下降46.9%。6月底，手持船舶訂單8172萬載重噸，同比下降10.3%，比2018年年底下降5%。（文/杜文科）

　　轉(zhuǎn)自：中國產(chǎn)經(jīng)新聞報

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