編前：鑿石方逢玉，淘沙始見金。從某種意義上說，2019年我國汽車行業(yè)迎來轉(zhuǎn)型升級的嶄新挑戰(zhàn)。新車銷售遭遇多年未見的下滑局面，新能源汽車補(bǔ)貼繼續(xù)加速退坡。與此同時，政策與市場對節(jié)能環(huán)保、品質(zhì)安全的要求也不斷提升到新的高度。當(dāng)種種壓力傳導(dǎo)至處于汽車制造、銷售上游的的零部件行業(yè)，可想而知市場形勢會嚴(yán)峻到何種程度。
“強(qiáng)敵”進(jìn)擊在前，市場低迷在后，需求升級在左，轉(zhuǎn)型大勢在右。今年上半年，我國汽車零部件行業(yè)開始在進(jìn)階賽中闖關(guān)。這是一個真正的考驗(yàn)期，更需要企業(yè)深化能力、站穩(wěn)領(lǐng)地、迎接變革、走向成熟。
“外資”進(jìn)擊
隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡，動力電池“白名單”正式取消以及“雙積分”政策實(shí)施，外資企業(yè)早已按捺不住擴(kuò)張的沖動，紛紛加大對新能源汽車領(lǐng)域的投入。
在動力電池方面，日韓動力電池企業(yè)動作不斷，急欲在中國市場獲得一席之地。今年年初，LG化學(xué)宣布，計劃2020年前再投資約72億元，擴(kuò)大在江蘇的一家動力電池工廠及一家小型電池廠；其后，LG化學(xué)和吉利旗下子公司上海華普國潤成立合資公司，主要從事動力電池的生產(chǎn)和銷售。另一家韓國動力電池企業(yè)SK創(chuàng)新也摩拳擦掌，應(yīng)韓國SK集團(tuán)董事長崔泰源的邀請，恒大集團(tuán)董事局主席許家印一行進(jìn)行考察，雙方探討在新能源汽車、動力電池等領(lǐng)域開展深入合作的可能性。三星SDI則重啟了位于陜西西安的動力電池生產(chǎn)基地二期項目，其總投資達(dá)105億元。
日本動力電池企業(yè)松下也在暗暗發(fā)力，旗下合資公司聯(lián)動天翼已向小鵬汽車供貨，在華子公司三洋能源也為一汽豐田、廣汽豐田、長安福特等合資車企進(jìn)行配套。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，今年上半年，聯(lián)動天翼和三洋能源在國內(nèi)乘用車動力電池裝機(jī)量企業(yè)排名中位列第10和第20位。
在新能源汽車其他核心零部件領(lǐng)域，日本電產(chǎn)斥資10多億元推動在華電機(jī)產(chǎn)能翻一番，大陸集團(tuán)發(fā)布的第3代電驅(qū)動系統(tǒng)將在今年年內(nèi)國產(chǎn)；電裝投資20億元在華建設(shè)新能源汽車零部件工廠，預(yù)計2021年投產(chǎn)……可以肯定的是，隨著新能源汽車行業(yè)走向真正市場化，自主零部件企業(yè)將迎來更嚴(yán)酷的競爭環(huán)境。
轉(zhuǎn)型提速
今年上半年，發(fā)動機(jī)企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域的動作格外密集。5月，玉柴一次性發(fā)布集成發(fā)電式發(fā)動機(jī)動力總成、e-CVT功率分流型混合動力總成、集成式電驅(qū)動橋總成、燃料電池四大新能源汽車動力系統(tǒng)。濰柴確立了到2030年新能源動力業(yè)務(wù)引領(lǐng)全球行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，并投資建設(shè)了新能源產(chǎn)業(yè)基地和國際一流新能源科技創(chuàng)新中心。
變速器企業(yè)則將目光放在了混動技術(shù)路線上。今年初，盛瑞前置前驅(qū)混合動力汽車8擋自動變速器、前置前驅(qū)混合動力汽車6擋自動變速器下線。與盛瑞類似的還有東安汽發(fā)，今年其更高效化、電動化、小型化的8AT已開始進(jìn)行整車標(biāo)定及試驗(yàn)。
電動化是汽車行業(yè)的大勢所趨，雖然目前新能源汽車銷量還不足以與燃油車抗衡，但企業(yè)未雨綢繆，早就開啟了相關(guān)布局。以發(fā)動機(jī)、變速器為代表的傳統(tǒng)動力供應(yīng)商“兩條腿走路”，實(shí)現(xiàn)多種技術(shù)路線共同發(fā)展。
傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商切入新能源汽車領(lǐng)域，必將面臨新的競爭形勢，但其優(yōu)勢也很明顯，即手中掌握了大量客戶資源。整車企業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)零部件企業(yè)與之共同開發(fā)新技術(shù)和產(chǎn)品也變得順理成章。最近，玉柴方面表示，目前公司的部分新能源汽車動力產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)商品化的批量投放，2020年有望全面參與市場競爭。
整合加劇
零部件行業(yè)的整合一直在繼續(xù)，今年以來，表現(xiàn)最為突出的恐怕要屬輪胎行業(yè)迎來劇烈變化。借貸成本高企，資金鏈斷裂，在不斷提高的環(huán)保要求下，多年來習(xí)慣于粗放式發(fā)展的輪胎行業(yè)加速整合，企業(yè)破產(chǎn)倒閉、兼并重組的案例屢見不鮮。比如，今年3月，好友輪胎因欠薪問題遭到員工堵門。這家企業(yè)的負(fù)債高達(dá)307億元，最后宣布破產(chǎn)。與好友輪胎的命運(yùn)相似，2019上半年以來，已有9家輪胎企業(yè)破產(chǎn)或被拍賣，還有133多家輪胎、橡膠及輪胎相關(guān)企業(yè)消失。
市場環(huán)境不斷發(fā)生變化，企業(yè)隨時隨地可能陷入泥沼。今年6月，銀億集團(tuán)宣布申請破產(chǎn)重整。據(jù)報道，主要原因在于旗下子公司邦奇、ARC業(yè)績大幅下滑，導(dǎo)致母公司走向深淵。邦奇是全球知名的汽車自動變速器獨(dú)立制造商，ARC是全球第二大獨(dú)立生產(chǎn)安全氣囊氣體發(fā)生器生產(chǎn)商。受國內(nèi)外貿(mào)易局勢、宏觀經(jīng)濟(jì)、政策變動及需求疲軟等多重不利因素影響，國內(nèi)整車市場特別是自主品牌乘用車銷量下滑嚴(yán)重，致使邦奇營收大幅下滑。ARC國內(nèi)市場業(yè)務(wù)占據(jù)了約1/3的份額，因此同樣受到了國內(nèi)新車銷量整體下滑的影響。另外，ARC還面臨美國關(guān)稅政策變化和下游重要客戶重整兼并的影響。由于邦奇、ARC均未完成預(yù)期業(yè)績，收支平衡已成為銀億集團(tuán)2019年的底線目標(biāo)。
業(yè)外來客
隨著智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的新玩家借勢進(jìn)入汽車領(lǐng)域。與此前跨界造車者不同的是，一些業(yè)外來客之前往往與汽車圈沒有半點(diǎn)瓜葛，因此它們的一舉一動十分吸引眼球。
恒大與九城，進(jìn)入汽車領(lǐng)域瞄準(zhǔn)的都是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。恒大從今年1月開始了“瘋狂購物”模式，從整車到“三電”系統(tǒng)，差不多買了個遍。對于不差錢但又沒有任何汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的恒大來說，收購、合資不失為快速切入新能源汽車領(lǐng)域的最好方式。比不了恒大的財大氣粗，九城主要采取戰(zhàn)略合作方式，先后布局動力電池和充電環(huán)節(jié)。
華為也算得上半個業(yè)外來客，其今年首次參加上海車展便驚艷亮相，其后正式成立智能汽車解決方案事業(yè)部，從優(yōu)勢領(lǐng)域ICT出發(fā)，布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)。
汽車“新四化”浪潮推動處于變革期的企業(yè)，采用新技術(shù)和新模式實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。無論新能源汽車還是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和產(chǎn)品，都將成為增量市場。從這一點(diǎn)上來看，業(yè)外來客可謂瞄準(zhǔn)了汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的價值高點(diǎn)。不過，汽車產(chǎn)業(yè)鏈非常長，且相對保守、封閉，打造車規(guī)級產(chǎn)品難度很大，恐怕要超出他們的想象。對于這些初涉零部件行業(yè)的新玩家來說，他們只是剛剛走出一小步。
召回頻現(xiàn)
自燃、排查、召回……今年上半年，高歌猛進(jìn)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了多事之秋。首先是電動汽車頻現(xiàn)自燃事故，涉及北汽新能源、特斯拉、蔚來旗下車輛，引發(fā)行業(yè)內(nèi)外的高度關(guān)注。
因存在安全問題，多家企業(yè)發(fā)布了車輛召回公告：蔚來宣布對涉及安全隱患的4803輛ES8進(jìn)行召回，南京金龍宣布召回存在隱患的25輛NJL6118型純電動城市客車，北汽新能源也宣布召回1389輛威旺407 EV系列電動廂式運(yùn)輸車。
安全本應(yīng)該是電動汽車發(fā)展的“紅線”，但一直以來沒有得到足夠的重視，如今“安全賬”開始清算。在新能源汽車發(fā)展初期，受補(bǔ)貼政策刺激，行業(yè)出現(xiàn)了“大躍進(jìn)”的跡象。為搶占市場，不少企業(yè)壓縮產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)周期，甚至單純?yōu)榱俗非笱a(bǔ)貼而“偷工減料”，不尊重技術(shù)發(fā)展規(guī)律。事實(shí)上，高性能與高功率密度動力電池對設(shè)計、工藝、制造水平的要求非常高，企業(yè)相關(guān)能力不足必然會影響產(chǎn)品的壽命與安全。
新能源汽車的安全性引起了國家層面的重視。3月，國家市場監(jiān)管總局辦公廳發(fā)文，提出對新能源汽車“三電”核心零部件缺陷等問題建立召回機(jī)制。6月，工信部發(fā)布《關(guān)于開展新能源汽車安全隱患排查工作的通知》，督促各新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)開展安全隱患排查工作。安全是行業(yè)發(fā)展的底線，只有守住，才能真正實(shí)現(xiàn)新能源汽車市場的良性、有序發(fā)展。
5G發(fā)力
6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照。我國5G建設(shè)進(jìn)入提速階段，其商用時間有望再次提前。5G時代的到來，將給汽車零部件行業(yè)帶來巨大影響。
數(shù)據(jù)顯示，2020～2025年，5G將直接拉動1.3億輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車的銷售與應(yīng)用。今年上半年以來，各大汽車及零部件企業(yè)，以及科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在5G領(lǐng)域開疆拓土，宣布自己的發(fā)展規(guī)劃。今年1月15日，長安汽車和華為全面深化戰(zhàn)略合作落地，在5G元年到來之際，雙方將在智能化、車聯(lián)網(wǎng)和新能源等領(lǐng)域進(jìn)行深入探索和合作；1月22日，山東省濟(jì)南市5G通信智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路正式開放；2月26日，吉利宣布將與美國高通公司以及高新興公司合作，為旗下部分量產(chǎn)車型提供基于高通汽車5G平臺以及C-V2X技術(shù)的產(chǎn)品，首批量產(chǎn)車型或于2021年推出；3月11日，馭勢科技宣布與中國移動香港、香港應(yīng)用科技研究院及Tekbotics公司合作，取得香港政府頒發(fā)的自動駕駛路測牌照，并將在此展開長期的5G自動駕駛測試；4月28日，開沃汽車與大唐移動、中國鐵塔股份有限公司南京市分公司簽署了5G智能網(wǎng)聯(lián)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；5月15日，北汽集團(tuán)與中國電信簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在5G及智能網(wǎng)聯(lián)等方面，共建智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)圈……
5G在汽車行業(yè)的主力應(yīng)用將是車聯(lián)網(wǎng)、ADAS與車載資訊三大領(lǐng)域，給汽車零部件產(chǎn)業(yè)帶來巨大市場機(jī)會。未來，5G將與云服務(wù)一樣，成為整車企業(yè)采購的“零部件”。對整車和零部件企業(yè)來講，重要的是把握用戶使用場景、車規(guī)級產(chǎn)品量產(chǎn)和安全性。
循環(huán)之利
2019年，零部件“再制造”話題注定被廣泛議論。5月6日，國務(wù)院發(fā)布《報廢機(jī)動車回收管理辦法》（715號令），對《報廢汽車回收管理辦法》（307號令）進(jìn)行修改，允許五大總成進(jìn)入再制造，并放開報廢機(jī)動車回收管理資質(zhì)。715號令于6月1日實(shí)施。
我國汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展近二十年，企業(yè)逐步擺脫技術(shù)、政策、管理、觀念等層面的阻礙，迎來如今國家倡導(dǎo)和大力支持、多行業(yè)競相發(fā)展再制造的大好形勢。715號令的發(fā)布，為我國汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。以前，再制造來源多為零部件制造企業(yè)下線件、返修件以及維修點(diǎn)的維修件等，數(shù)量有限，難以形成規(guī)模。同時，報廢汽車只能按廢舊鋼鐵的價格回收、售賣，五大總成強(qiáng)制回爐，導(dǎo)致報廢車主積極性低，報廢相關(guān)企業(yè)利潤空間低。如今，報廢車五大總成出售給再制造企業(yè)，并對回收、拆解等環(huán)節(jié)提出了更嚴(yán)格的環(huán)保要求，對再制造行業(yè)而言無疑是巨大突破。當(dāng)然，汽車零部件再制造還處于試點(diǎn)探索階段，技術(shù)和管理水平仍比較低，未來管理體系還需不斷完善，再制造產(chǎn)品也有待消費(fèi)者的認(rèn)可和接受。
與此同時，讓動力電池流動起來也成為行業(yè)的共識。不少企業(yè)開始探索讓電動汽車與可再生能源有效結(jié)合，使電動汽車及退役電池參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)，基于車電分離和租賃模式解決電動汽車推廣難題的可能性。
“氫”風(fēng)襲來
今年上半年，氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱火朝天。
首先是技術(shù)方面的突破。坤艾新材料科技（上海）有限公司宣布，成功研發(fā)新一代以超高分子量高性能磷酸摻雜聚苯并咪唑（PBI）為核心的高溫燃料電池質(zhì)子交換膜。質(zhì)子交換膜被業(yè)內(nèi)稱為“燃料電池的心臟”，是我國燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的難題之一。此外，世界首座低壓儲氫加氫站也在遼寧“落地”，突破了氫能產(chǎn)業(yè)另一卡脖子的環(huán)節(jié)——儲氫技術(shù)。蘇州擎動科技有限公司自主研發(fā)的國內(nèi)首套卷對卷直接涂布法膜電極生產(chǎn)線今年上半年正式投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了在燃料電池上游核心制造技術(shù)的突破。關(guān)鍵技術(shù)的突破將給我國氫能及燃料電池的發(fā)展帶來有力的技術(shù)支撐，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始擺脫受制于人的尷尬境地。
此外，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也得到了更多政策支持。3月26日，財政部四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，雖然電動汽車補(bǔ)貼退坡幅度較大，但燃料電池汽車?yán)^續(xù)享受優(yōu)惠，且地補(bǔ)退出轉(zhuǎn)為用于支持加氫基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)等方面。地方政府對于推廣氫燃料電池汽車發(fā)展更是不遺余力。
氫燃料電池汽車行業(yè)在火熱發(fā)展的同時也不能缺少“冷思考”，青年客車的“水氫發(fā)動機(jī)”就是一例。行業(yè)不僅要把產(chǎn)品安全放在首位，而且應(yīng)該杜絕“哪里有補(bǔ)貼，哪里就有‘突破’”現(xiàn)象，盲目發(fā)展只會適得其反。（記者 趙玲玲 李爭光）
轉(zhuǎn)自：中國汽車報
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